Jinsi ya kuunda uwanja maalum katika mauzoForce?

Unda Uuzaji wa fani ya fani

Kuunda uwanja wa forodha katika mauzoForce hufanywa katika Sanidi> Menyu ya Kidhibiti cha Kitu, kutoka mahali ambapo inawezekana kuunda shamba maalum kwa mteja wako wa Uuzaji wa mauzo, au pia kufuta sehemu maalum.

Kupata Meneja wa Kusimamia Usanidi wa Uuzaji

Anza kwa kufungua menyu ya usanidi wa Uuzaji wa Kifurushi kwenye menyu ya gia> usanidi.

Mara tu kwenye usanidi, fungua menyu ya Meneja wa Kitu, kwa kubonyeza moja kwa moja kwenye jina la tabo.

Unda uwanja wa forodha katika mauzoForce

Kutoka hapo, chagua aina ya kitu ambacho unataka kuunda uwanja maalum katika mteja wako wa Uuzaji wa mauzo, kwa mfano:

• uwanja maalum wa akaunti,
  
• uwanja wa mila,
• uwanja wa forodha,
• kuripoti uwanja wa kawaida,
  
• au uwanja mwingine wowote wa kitamaduni kwa kitu unachotaka.

Mara tu kitu kitakapochaguliwa, pata shamba na chaguo za uhusiano.

Kwenye menyu ya Uga na Urafiki, orodha ya maeneo yote yanayopatikana kwa kitu itaonyeshwa. Unda nyingine kwa kubonyeza kitufe kipya.

Aina ya data ya uwanja wa mauzo ya forodha

Habari ya kwanza kutoa itakuwa aina ya data, unaunda uwanja wa aina gani?

• Nambari ya otomatiki, nambari iliyotengeneza mfumo inayotumia fomati ya kuonyesha unayoifafanua; Nambari hiyo inakuzwa kiotomatiki kwa kila rekodi mpya,
• Mfumo, uwanja wa kusoma tu ambao unapata thamani yake kutoka kwa usemi wa fomula uliofafanua. Sehemu ya formula inasasishwa wakati uwanja wowote wa chanzo utabadilika,
• Muhtasari wa kushughulikia, uwanja unaosomwa tu ambao unaonyesha jumla, kiwango cha chini, au thamani ya juu ya uwanja katika orodha inayohusiana au hesabu ya rekodi zote zilizoorodheshwa kwenye orodha inayohusiana,
• Urafiki wa kuangalia, huunda uhusiano ambao unaunganisha kitu hiki na kitu kingine. Sehemu ya uhusiano inaruhusu watumiaji kubonyeza kwenye ikoni ya chaguo ili kuchagua thamani kutoka kwa orodha ya kidukizo. Kitu kingine ni chanzo cha maadili katika orodha.
• Sanduku la ukaguzi, inaruhusu watumiaji kuchagua thamani ya kweli (iliyoangaliwa) au ya uwongo (haijagunduliwa).
• Fedha, inaruhusu watumiaji kuingia dola au kiasi kingine cha sarafu na hutengeneza kiotomati shamba kama kiwango cha sarafu. Hii inaweza kuwa na maana ikiwa utahamisha data kwa Excel au lahajedwali nyingine.
• Tarehe, inaruhusu watumiaji kuweka tarehe au kuchagua tarehe kutoka kalenda ya kidukizo.
• Takwimu / Wakati, inaruhusu watumiaji kuingia tarehe na wakati, au chagua tarehe kutoka kalenda ya kidukizo. Watumiaji wanapobonyeza tarehe kwenye kidukizo, tarehe hiyo na wakati wa sasa zinaingizwa kwenye uwanja wa Tarehe / Wakati.
• Nambari, inaruhusu watumiaji kuingia nambari yoyote. Zeros zinazoongoza zinaondolewa.
• Asilimia, inaruhusu watumiaji kuingiza nambari ya asilimia, kwa mfano, 10 na anaongeza kiotomati ishara ya asilimia kwa idadi hiyo.
• Simu, inaruhusu watumiaji kuingiza nambari yoyote ya simu Moja kwa moja fomu kama nambari ya simu.
• Orodha, inaruhusu watumiaji kuchagua thamani kutoka kwenye orodha unayoifafanua.
• Orodha ya kuchagua (Chagua anuwai), inaruhusu watumiaji kuchagua maadili mengi kutoka kwenye orodha unayoifafanua.
• Maandishi, huruhusu watumiaji kuingiza mchanganyiko wowote wa herufi na nambari.
• Sehemu ya maandishi, inaruhusu watumiaji kuingia hadi herufi 255 kwenye mistari tofauti.
• Sehemu ya maandishi (Muda mrefu), inaruhusu watumiaji kuingia hadi herufi 131072 kwenye mistari tofauti.
• Sehemu ya maandishi (Tajiri), inaruhusu watumiaji kuingiza maandishi yaliyopangwa, ongeza picha na viungo. Hadi herufi 131072 kwenye mistari ya mkuki.
• Maandishi (Iliyosimbwa), inaruhusu watumiaji kuingiza mchanganyiko wowote wa herufi na nambari na kuzihifadhi kwa fomu iliyosimbwa.
• Wakati, huruhusu watumiaji kuingia wakati wa karibu. Kwa mfano, 2:40 PM, 14:40, 14:40:00, na 14: 40: 50: 600 zote ni nyakati halali za uwanja huu.
• URL, inaruhusu watumiaji kuingia anwani yoyote halali ya wavuti. Watumiaji wanapobonyeza uwanjani, URL itafungua kwa dirisha tofauti la kivinjari.

Jinsi ya kuunda shamba katika mauzoForce

Hatua inayofuata, baada ya kuchagua aina ya data, itakuwa kuingia maelezo ya uwanja uliohitajika, ambayo inaweza kuwa tofauti kulingana na ni aina gani ya uwanja uliyouunda kwenye mauzo ya mauzo.

Lebo ya shamba itakuwa muhimu kila wakati, na jina la uwanja, maelezo ya shamba, na maandishi ya msaada. Katika hali nyingine, habari zingine kama vile urefu wa shamba zinaweza kuhitajika kuunda mauzo ya uwanja wa forodha.

Inawezekana kufafanua ikiwa shamba inahitajika kwa uundaji kitu kinachohusiana, ikiwa lazima iwe ya kipekee au la, ikiwa ina nambari ya kitambulisho cha nje kwenye mfumo wa nje, na mwishowe ni dhamana ya msingi.

Hatua inayofuata ni kufafanua usalama wa shamba, kwa kuchagua ni aina gani ya watumiaji uwanja utakaonekana na kupatikana, kwani sio uwanja wote ambao unaweza kuhitaji kufikiwa na aina yoyote ya watumiaji.

Hatua ya mwisho katika uundaji wa shamba ni kuchagua mpangilio wa ukurasa, inapotumika.

Sehemu mpya ya mila inaweza kuhitaji kuonyeshwa kwenye mpangilio wote wa ukurasa, lakini hii inategemea hitaji la uwanja na usanidi wa mteja wako wa karibu.

Na hiyo ndio! Baada ya kubonyeza uhifadhi, shamba inapaswa kuunda, na itaonyeshwa kwenye orodha ya uwanja wa kitu.

Jinsi ya kufuta uwanja maalum katika mauzoForce?

Ili kufuta uwanja maalum katika mauzoForce, fungua menyu ya usanidi chini ya ikoni ya gia kwenye Umeme wa mauzo wa taa, na nenda kwa Meneja wa kitu. Kutoka hapo, chagua kitu ambacho unataka kufuta uwanja wa kawaida, nenda kwa shamba na uhusiano, pata shamba, na ufungue menyu upande wa kulia wa mstari wa uwanja.

Kutoka hapo, chagua hariri ili kubadilisha shamba la kichupo, au uchague kufuta ili kuiondoa kutoka kwenye mfumo, pamoja na habari yote ambayo imehifadhiwa hapo awali kwa uwanja huo.

Dukizo litauliza uthibitisho kabla ya kufuta uwanja.

Ikiwa unakubali kufutwa kwa shamba, habari iliyomo kwenye uwanja huo wa forodha bado itapatikana kwa siku 15, baada ya kile kupotea milele.

Kwa hivyo, endelea kwa uangalifu kabla ya kufuta uwanja maalum katika mauzoForce!

Maswali Yanayoulizwa Mara Kwa Mara

Je! Ni nini maanani muhimu wakati wa kuunda uwanja maalum katika Uuzaji wa mauzo kwa usahihi wa data?

Mawazo ni pamoja na kuhakikisha umuhimu wa uwanja, kuweka aina sahihi za uwanja, na utekelezaji wa sheria za uthibitisho ili kudumisha uadilifu wa data.

Jinsi ya kuunda na kutumia mashamba ya desturi katika Salesforce?