Hur man löser SalesForce visas inte i Outlook?

Introduktion

Det fanns en tid då att installera Salesforce för Outlook var en bris; Men det förändrades för inte så länge sedan. Den nya sidopanelen kan vara skylden för Salesforce som inte visas i Outlook, och att stänga av funktionen kan lösa problemet. Med det sagt finns det en mängd andra möjliga förklaringar till denna fråga.

I det här innehållet kommer vi att ge dig några felsökningstips som hjälper dig att hitta Salesforce -knappen i Outlook.

Vad ska jag göra om Salesforce inte visar i Outlook?

1. Tillåt e -postlänk med Salesforce

• För att komma åt användarens profil på klassikern, tryck på deras namn.
• Välj installation och navigera sedan till e -postadministration därifrån.
• Skicka ett e -postmeddelande till Salesforce och se till att den aktiva kryssrutan är markerad i processen.
• För att komma åt användargränssnittet för belysningen väljer du användarikonen.
• Navigera till inställningarna> E -postmenyn.
• Tryck på My E -post i Salesforce
• Kontrollera att rutan är märkt aktiv för min e -post till Salesforce.
• Starta klienten igen och undersöka den för att se om några ändringar har gjorts.

2. Gör tillägg till Salesforce

Dessa instruktioner är endast nödvändiga när tillägg för Salesforce i Outlook har inaktiverats.

• Ladda Outlook -appen och välj ett nytt e -postmeddelande från menyn.
• Välj Anpassa bandet från kontextmenyn som visas när du trycker på urklippsbandet.
• Välj tilläggsalternativet.
• Välj funktionshindrade objekt från rullgardinsmenyn Hantera: längst ner på sidan.
• För att fortsätta, klicka på GO -knappen.
• Välj ett alternativ vars namn innehåller Salesforce och tryck på knappen Enable.
• Välj stängningsknappen.
• Återigen, från alternativet Hantera, välj com add-ins och tryck sedan på GO-knappen.
• Outlook -klienten ska vara stängd.
• Det rekommenderas att du bedömer för justeringar efter att du har startat om Salesforce för Outlook.

3. Återställ standardinställningarna för Outlook: s anpassning

Du har också möjlighet att återställa bara fliken som för närvarande väljs. Välj standardfliken vars alternativ du vill återställa till deras ursprungliga tillstånd på skärmen, så att du kan anpassa bandet.

• Klicka på File -menyn . Klicka på Alternativen .
• Välj alternativet för att anpassa bandet.
• Det är möjligt att spara den för närvarande aktiva konfigurationen i en fil. Om det behövs kan användarna importera det.
• Klicka på Återställ -knappen i fönstret märkt Anpassa bandet.
• Välj sedan alternativet för att återställa alla anpassningar.

4. Inaktivera användarkontokontroller.

• För att öppna kommandotolken Run trycker du på Windows -tangenten och bokstaven R tillsammans.
• Att helt enkelt öppna rutan Systemegenskaper kräver att du skriver felkonfiguration följt av att klicka på OK -knappen.
• För att komma åt verktygen väljer du fliken Verktyg.
• Klicka på startknappen efter att du har valt Ändra UAC -inställningar.
• Flytta skjutreglaget mot rutan aldrig meddela.
• Klicka på OK -knappen och klicka sedan på Ja när du uppmanas att acceptera ändringen.

5. Verifiera och lägg till e -postfunktion aktiveras för Outlook -konfigurationen.

Om du vill undersöka eller göra ändringar i inställningarna måste du ha tillstånd som Salesforce System -administratör.

• För att komma åt din profil på klassikern väljer du ditt namn.
• Välj sedan alternativet Setup.
• Välj alternativet Desktop Integration.
• För att aktivera Salesforce för Outlook, navigera till lämpligt menyalternativ och välj det.
• För att få åtkomst till användargränssnittet för belysningsklienten väljer du användarikonen.
• Navigera till Inställningar> Desktopt tillägg i menyn.
• Välj Salesforce för Outlook och kontrollera sedan att se att det är aktiverat.

Vilka är stegen för att installera Salesforce för Outlook?

Det skulle hjälpa om du gjorde några justeringar av inställningarna i Salesforce, och denna användbara guide kommer att leda dig till följande steg-för-steg-procedurer.

1. Gör Salesforce redo för anslutningen till Syn.

• Gå till Salesforce -inloggning.
• För att justera inställningarna klickar du på aktivitetsfältets ikon i det övre högra sidofältet.
• Klicka på Installation
• Hitta lådan märkt Snabbfind och skriv sedan Syn i den.
• Välj mellan Syn -gränssnittet och synkroniseringsalternativen.
• Navigera till fliken märkt Syn -integration.
• Användare kan bläddra i Salesforce -data om Syn genom att klicka på motsvarande reglage och aktivera dem med hjälp av e -post i Syn.
• I E -post till Salesforce -ikonen väljer du Aktivera och meddela representanter.
• Välj bara knappen Redigera.
• Välj kryssrutan för aktiv och klicka sedan på Spara.

2. Få tillägg från Syn tilläggsbibliotek.

• Öppna utsikterna
• Klicka på alternativet Get Add-Ins.
• I lådan märkt Sök, Put Salesforce.
• Välj tillägget med etiketten som läser Boost Productivity. I vissa fall kommer det nästan säkert att vara det första sökresultatet.
• Välj alternativet Lägg till.
• Gå till Salesforce -inloggning.
• Ange dina referenser för Salesforce. (Du kommer att behöva verifiera länken mellan e -postkontot och ditt Salesforce -konto när det har upprättats.)
• Klicka sedan på knappen Bekräfta.

Slutsats

Outlook är ett komplex av företagsprogram som innehåller många funktioner: kontakter, uppgiftsplanerare, anteckningsbok, kalender och naturligtvis en postklient.

För att börja använda fördelar, börja med att installera Salesforce för Outlook och komma till jobbet.

Problemet med Salesforce visas inte i Synis som vanligtvis orsakas av tilläggskonfigurationen i Salesforce för Syn-applikationen som stängs av. Vi hoppas att listan över guider som tillhandahålls här kommer att vara till hjälp för dig.

Vanliga Frågor

Vilka steg kan du vidta om Salesforce -integrationen inte dyker upp i Outlook?

Felsökningssteg inkluderar att kontrollera Salesforce -plugin -installationen, säkerställa Outlook -kompatibilitet och verifiera användarbehörigheter för integration.