Hur importerar jag data i *Salesforce *? (6 alternativ)

Det är inte ens värt att överväga att ange data för hand. Var inte rädd. Importera data till Salesforce kan göras på olika sätt, som var och en kommer att säkerställa att du är fullt operationell på kortast tillgänglig tid.

Men innan det, ta en titt på rekommendationerna nedan och ta initiativet för att studera Salesforce -materialet som tillhandahålls för Förbereda dina data för import innan du fortsätter till följande alternativ för hur man importerar data i Salesforce.

Olika verktyg för att importera data i *Salesforce *

1. Apex Data Loader:

Detta är en annan gratis och enkel att använda lösning för att importera data till Salesforce-objekt. Salesforce.com , en grundläggande applikation, utformade också detta program. Detta gör att du kan exportera, importera och ta bort en obegränsad mängd Salesforce -data och information. Aktuell tillgänglighet är begränsad till Enterprise Edition och högre, och den nedladdningsbara applikationen är endast kompatibel med Windows -datorer.

2. Force.com Excel Connector:

Detta gratis alternativ är idealiskt för Excel -entusiaster. Denna open source-programvara är kompatibel med premiumversioner och högre. Det är idealiskt för att lagra små partier eller överföra data i båda riktningarna.

3. Jitterbit Data Loader för Salesforce:

Detta gratis verktyg är kompatibelt med både MAC och PC och gör det möjligt för Salesforce -administratörer att exportera och importera data. Flera inloggningar stöds och är funktionella med alla Salesforce Group -utgåvor och högre.

4. Dataloader IO:

DataLoader IO har ett tydligt och intuitivt gränssnitt som gör export, import och radering av data i Salesforce, oavsett upplagan, enkel att använda. Detta tredjepartsprogram gör att du kan ordna varje vecka eller till och med daglig import av uppgifter och möjligheter.

5. Informatica Cloud Data Loader för Salesforce:

Denna gratis applikation för laddningsdata gör det enkelt att importera och exportera data mellan databaser från Salesforce och Force.com . Det fungerar med Salesforce -versioner professionella och högre. Ja, du kan skydda känsliga data med detta viktiga verktyg och datasmaskering.

6. Salesforce.coms Wizard Salesforce Import:

Detta verktyg marknadsförs som ett enkelt verktyg för att importera kontakter, konton, lösningar, leads och anpassade objekt. Detta erbjuds utan laddning och förhindrar laddning av duplicerade data. Dess enkla användargränssnitt är idealisk för nya användare.

Du kan till och med använda den för att importera CSV -filer till *Salesforce *, helt enkelt genom att använda alternativet Dragfil här för att importera i kartläggningssteget för importguiden.

Tio steg om hur man importerar data i Salesforce

Den typiska distributionen av Salesforce består av tio steg, varav tre involverar datalastning. Detta steg ensam kan nå upp till 25 procent av den totala tiden och extra avgifterna som uppkommit under implementeringsfasen.

• Steg 1: Ställ in affärsmål
• Steg 2: Identifiera intressenter
• Steg 3: Ställ in tid och budget
• Steg 4: Rengör data
• Steg 5: Migrera uppgifterna
• Steg 6: Distribuera
• Steg 7: Anpassa
• Steg 8: Testa
• Steg 9: Kör adoption och träna
• Steg 10: Hantera

Hur väljer jag lämpliga data som ska importeras för din Salesforce?

För att hjälpa har vi sammanställt en lista med frågor att ställa när vi planerar en Salesforce -installation. Genom att utvärdera dessa element omedelbart i implementeringsfasen kan du säkerställa att korrekta metoder, resurser och pengar har identifierats och tilldelats.

Hur mycket data överför du?

A Crm is just as effective as the information it controls. During the planning process of the Crm implementation, it is vital to assess all of the apps from which and to which data must be sent. Are you transferring hundreds, tens of thousands, or millions of rows? This knowledge will impact the data loading options that are offered. Simple data loader solutions can only handle a limited quantity of data. iPaaS systems can support enormous data volumes but are costly and difficult to administer.

Vad är komplexiteten i dina datatransformationer?

Antalet Salesforce -importdata bestäms av användarens behörigheter och typen av data som importeras. Dessutom kan antalet tillgängliga poster för import inte överstiga den totala lagringskapaciteten för din Salesforce -organisation.

Kommer data för din Crm från ett äldre ERP -system som använder API, SFTP eller platta filer? Om du är medveten om platsen från vilken källdata härstammar kommer du att kunna uppskatta svårighetsnivån i samband med datatranslationen. Om du överför data från mer än en datakälla eller om det finns en stor skillnad mellan datamodellen för din organisation och datamodellen som används av Salesforce, är det ganska troligt att viss datamodifiering och komplex kartläggningsmetod kommer att krävas.

Hur planerar du att göra uppgifterna mer exakta?

Känner du till att använda V-lookups i Excel? Kommer dina data från olika källor? Måste du ta itu med många olika versioner av sanningen? Anta att de uppgifter du hanterar kommer via webbformulär eller har en betydande volym. I så fall bör du tänka på att anta lösningar som erbjuder dupliceringsdetektering, datarengöring genom dataanalys och felhantering genom undantagshantering. Vissa datalastningstekniker är redan utrustade med dessa funktioner. Andra produkter tillhandahåller dock inte denna funktionalitet alls och behöver att du använder andra lösningar istället.

Vanliga Frågor

Vilka är de bästa metoderna för att säkerställa dataintegritet när du importerar data till Salesforce?

Bästa praxis inkluderar grundlig datarengöring, säkerställa formatkompatibilitet, ställa in lämpliga fältkartläggningar och genomföra en testimport före full dataöverföring.