Si të zgjidhim SalesForce nuk tregon në Outlook?

Prezantimi

Kishte një kohë kur instalimi i Salesforce për Outlook ishte një fllad; Sidoqoftë, kjo ndryshoi jo shumë kohë më parë. Paneli i ri anësor mund të fajësohet për Salesforce që nuk tregon në Outlook, dhe fikja e funksionit mund të zgjidhë problemin. Duke thënë këtë, ekzistojnë një larmi shpjegimesh të tjera të mundshme për këtë çështje.

Në këtë pjesë të përmbajtjes, ne do t'ju ofrojmë disa sugjerime për zgjidhjen e problemeve që do t'ju ndihmojnë në gjetjen e butonit Salesforce në Outlook.

Tofarë duhet të bëni nëse Salesforce nuk tregon në Outlook?

1. Lejoni lidhjen e postës elektronike me Salesforce

• Për të hyrë në profilin e përdoruesit në klasik, trokitni lehtë mbi emrin e tyre.
• Zgjidhni konfigurimin, pastaj lundroni në administratën e postës elektronike nga atje.
• Dërgoni një email në Salesforce dhe sigurohuni që kutia aktive e kontrollit të shënohet në proces.
• Për të hyrë në ndërfaqen e përdoruesit të ndriçimit, zgjidhni ikonën e përdoruesit.
• Navigoni te menyja e Cilësimeve> Email.
• Trokitni lehtë mbi Email -i im në Salesforce
• Kontrolloni që kutia të etiketohet aktive për emailin tim në Salesforce.
• Nisni përsëri klientin dhe ekzaminoni atë për të parë nëse janë bërë ndonjë ndryshim.

2. Bëni në dispozicion shtesat e Salesforce

Këto udhëzime janë të nevojshme vetëm kur shtesat e Salesforce në Outlook janë çaktivizuar.

• Ngarkoni aplikacionin Outlook dhe zgjidhni Email të ri nga menuja.
• Zgjidhni Rregulloni shiritin nga menyja e kontekstit që shfaqet kur trokitni lehtë mbi shiritin e clipboard.
• Zgjidhni opsionin Add-Ins.
• Zgjidhni Artikujt me aftësi të kufizuara nga Menaxhoni: Menyja Drop-Down në fund të faqes.
• Për të vazhduar, klikoni në butonin Go.
• Zgjidhni një opsion, emri i të cilit përfshin Salesforce dhe trokitni lehtë mbi butonin Aktivizoni.
• Zgjidhni butonin e ngushtë.
• Edhe një herë, nga opsioni Menaxho, zgjidhni Com Add-In dhe më pas goditni butonin Go.
• Klienti Outlook duhet të jetë i mbyllur.
• Rekomandohet që të vlerësoni për çdo rregullim pasi të keni rifilluar Salesforce për Outlook.

3. Rivendosni cilësimet e paracaktuar për personalizimin e Outlook

Ju gjithashtu keni mundësinë të rivendosni vetëm skedën që është zgjedhur aktualisht. Zgjidhni skedën e paracaktuar, opsionet e të cilit dëshironi të rivendosni në gjendjen e tyre origjinale brenda ekranit, duke ju lejuar të rregulloni shiritin.

• Nga menyja File, klikoni në Opsionet.
• Zgjidhni opsionin për të rregulluar shiritin.
• Possibleshtë e mundur të ruani konfigurimin aktualisht aktiv në një skedar. Nëse është e nevojshme, përdoruesit mund ta importojnë atë.
• Klikoni në butonin Rivendosja brenda dritares së etiketuar Rregulloni shiritin.
• Pas kësaj, zgjidhni opsionin për të rivendosur të gjitha personalizimet.

4. Çaktivizoni kontrollet e llogarisë së përdoruesit.

• Për të hapur komandën Run Prompt, shtypni tastin Windows dhe shkronjën R së bashku.
• Thjesht hapja e kutisë së Properties System kërkon që ju të shkruani konfigurimin e gabuar të ndjekur nga klikimi i butonit OK.
• Për të hyrë në mjetet, zgjidhni skedën Tools.
• Klikoni në butonin Launch pasi të zgjidhni Ndryshoni cilësimet e UAC.
• Zhvendosni rrëshqitësin drejt kutisë Asnjëherë mos e njoftoni.
• Klikoni në butonin OK, pastaj klikoni Po kur të nxiteni të pranoni ndryshimin.

5. Verifikoni dhe shtoni funksionin e postës elektronike aktivizohet për konfigurimin e Outlook.

Nëse doni të ekzaminoni ose të bëni ndryshime në cilësimet, duhet të keni leje si administrator i sistemit të Salesforce.

• Për të hyrë në profilin tuaj në klasik, zgjidhni emrin tuaj.
• Pastaj, thjesht zgjidhni opsionin Setup.
• Zgjidhni opsionin e integrimit të desktopit.
• Për të mundësuar Salesforce për Outlook, lundroni në artikullin e duhur të menusë dhe zgjidhni atë.
• Për të hyrë në ndërfaqen e përdoruesit të klientit të ndriçimit, zgjidhni ikonën e përdoruesit.
• Navigoni te Cilësimet> Shtesa e desktopit në menunë.
• Zgjidhni Salesforce për Outlook, pastaj kontrolloni për të parë që është aktivizuar.

Cilat janë hapat për instalimin e Salesforce për Outlook?

Do t'ju ndihmonte nëse keni bërë disa rregullime në cilësimet në Salesforce, dhe ky udhëzues i dobishëm do t'ju çojë në procedurat e mëposhtme hap pas hapi.

1. Bëni gati Salesforce për lidhjen me Pikëpamje.

• Shkoni në hyrjen e Salesforce.
• Për të rregulluar cilësimet, klikoni në ikonën e shiritit të detyrave në shiritin anësor të djathtë të sipërm.
• Klikoni Setup
• Gjeni kutinë e etiketuar Find i shpejtë, dhe pastaj shtypni Pikëpamje në të.
• Zgjidhni nga ndërfaqja Pikëpamje dhe opsionet e sinkronizimit.
• Navigoni në skedën e etiketuar integrimi i Pikëpamje.
• Përdoruesit mund të shfletojnë të dhënat e Salesforce në Pikëpamje duke klikuar rrëshqitësit përkatës dhe duke i aktivizuar ato duke përdorur email në Pikëpamje.
• Në emailin në ikonën e Salesforce, zgjidhni kutinë e kontrollit aktivizoni dhe njoftoni përfaqësuesit.
• Thjesht zgjidhni butonin Redakto.
• Zgjidhni kutinë e kontrollit për aktiv, pastaj klikoni Ruaj.

2. Merrni shtesë nga Pikëpamje Shtesa në Bibliotekën.

• Hapni perspektivën
• Klikoni në opsionin Get Add-Ins.
• Në kutinë e etiketuar Kërko, vendos Salesforce.
• Zgjidhni shtesën me etiketën që lexon Rritni produktivitetin. Në disa raste, me siguri do të jetë rezultati i parë i kërkimit.
• Zgjidhni opsionin Shto.
• Shkoni në hyrjen e Salesforce.
• Ju lutemi shkruani letrat kredenciale për Salesforce. (Do t'ju kërkohet të verifikoni lidhjen midis llogarisë së postës elektronike dhe llogarisë tuaj të Salesforce kur të jetë krijuar.)
• Pastaj klikoni në butonin Konfirmo.

Përfundim

Outlook është një kompleks i programeve të korporatave që përmban shumë funksione: kontakte, planifikues detyrash, fletore, kalendar dhe, natyrisht, një klient postar.

Për të filluar përdorimin e avantazheve, filloni me Instalimin e Salesforce për Outlook dhe shkoni në punë.

Problemi me Salesforce nuk tregon në Pikëpamjeis zakonisht të shkaktuar nga konfigurimi i shtesave në Salesforce për aplikacionin Pikëpamje duke u fikur. Shpresojmë që lista e udhëzuesve të dhënë këtu do të jetë e dobishme për ju.

Pyetjet E Bëra Më Shpesh

Stepsfarë hapash mund të ndërmerrni nëse integrimi i Salesforce nuk po shfaqet në Outlook?

Hapat e zgjidhjes së problemeve përfshijnë kontrollimin e instalimit të shtojcave të Salesforce, sigurimin e pajtueshmërisë së Outlook dhe verifikimin e lejeve të përdoruesit për integrim.