Sekcie Salesforce

Článok hovorí o tom, čo Salesforce je, ako vytvoriť rozloženie v tomto systéme, a ako to všetko môže pomôcť pri podnikaní.

Sekcia Salesforce

Pred pokračovaním s ohľadom na úseky tohto programu, musíte pochopiť, čo je všetko, a to, na čo sa používa. A treba poznamenať hneď, aby pracovali v programe, musíte byť zdatní v angličtine, pretože program a všetky dostupné služby sú v angličtine.

Spoločnosť Salesforce sa pozície ako platforma, ktorá umožňuje zákazníkom dosiahnuť maximálny úspech a je navrhnutá špeciálne pre úlohy predaja, služby, marketingu, analýzy a komunikácie s vašimi zákazníkmi.

Salesforce vytvorila americká spoločnosť s cieľom zjednodušiť riadenie vzťahov so zákazníkmi a viac:

• Je veľmi vhodné udržiavať databázu zákazníkov podľa mena, s kontaktmi;
• Správa obchodov - všetko o objednávkach, predajoch, platbe;
• Pohodlné riadenie dokumentov organizácie.

Hlavnou úlohou tohto systému je, že v prvom rade to bola obrovská multi-užívateľská dátová sieť, a po druhé, že v spoločnosti bola čo najmenej papierová práca.

Ak hovoríme o sekciách Salesforce, potom môže existovať desať z nich na stránke, navyše, táto časť je upraviteľná - môžete vybrať iba to, čo je potrebné.

Prvé tlačidlo je doma. Na akejkoľvek platforme je domovský stôl. Tlačidlo ďalšej sekcie, Chatter. Toto tlačidlo obsahuje rôzne zásielky a upozornenia pre zákazníkov a zamestnancov spoločnosti. Ďalej, podľa štandardu, tlačidlo kontaktov sa nachádza, pomocou ktorého môžete nájsť aj zamestnancov aj zákazníkov. Ďalšie dve tlačidlá sú účty a vedie. Ďalej tlačidlá príležitosti a prípady. Ďalej prichádza veľmi dôležitá časť Správy. Potom existuje časť pre dashboardy, súbory a úlohy.

Ako vytvoriť rozloženie stránky v bleskom Salesforce?

Vo všeobecnosti existujú tri možnosti dostupné v predaji s cieľom vytvoriť najlepšie usporiadanie predaja. Salesforce Basic je základný dokument.

Toto usporiadanie je veľmi ľahko ovládateľné - prezeranie a úpravy dokumentov. Ak chcete vytvoriť nový dokument, musíte stlačiť len niekoľko tlačidiel - vytvoriť dokument, uložiť ho a v prípade potreby pripojte súbory. V tomto štýle nie je k dispozícii veľa funkcií, pretože sú implementované v následných aktualizáciách.

Nasledujúci režim je rozšírený dokument. V tomto štýle stránky môžete definovať konkrétne príjemcov, pridať názov dokumentu, ako aj výber rôznych parametrov, ako aj pripojiť súbory a skutočné odosielanie. Rozšírený štýl dokumentu sa zvyčajne používa na prílohy.

Štýl, o ktorý máme záujem, sa nazýva predvolené alebo blesky. Toto usporiadanie má v súčasnosti dva obmedzenia: nemá súbor polí; Dokumenty môžete nahrať až 700 kB, zatiaľ čo v štýle Rozšírený dokument môžete nahrať dokumenty do 1,7 MB.

Aké sú najlepšie rozloženie v predaji?

V skutočnosti má každý z rozložení dostupných v tomto programe svoje profesionály. Predajná strana Usporiadanie najlepších postupov - dve hlavné rozloženia, ktoré používatelia používajú najčastejšie, sú predvolené rozloženie a rozšírené usporiadanie dokumentov. Ako už bolo uvedené, existujú iba dva obmedzenia v predvolenom usporiadaní a sú plne kompenzované podľa pokročilého usporiadania dokumentov, ktorý má užitočné funkcie, ako napríklad definovanie konkrétnych príjemcov a mnoho ďalších potrebných funkcií.

Na základe toho sa ukáže, že najlepšie usporiadanie v Salesforce je osvetlenie, pretože má najmenej obmedzenia a najviac dostupné funkcie.

Aké sú najlepšie postupy pre rozloženie stránky Salesforce?

Jedným zo zaujímavých postupov rozloženia stránky v predaji len na čítanie. Ak chcete vytvoriť takéto rozloženie, musíte dodržiavať nižšie uvedené pokyny:

1. Začnite vytvorením rozloženia stránky iba na čítanie. Výhodou tejto funkcie je, že užívateľ nevidí, že polia na usporiadanie nie sú upraviteľné.
2. Potom môžete vytvoriť špeciálne pravidlo validácie, ktoré zakazuje úpravu záznamu.

Avšak, tieto rozloženie majú tiež nevýhody, napríklad pre druhú metódu, je nevýhodou, že užívateľ nie je okamžite vidieť, že nemôže upravovať, vypĺňa v poliach, ktoré potreboval na vyplnenie, a len na konci, kliknutím na tlačidlo Tlačidlo Uložiť vidí chybu na editovanie zakazovania.

Aké sú kroky na vytvorenie rozloženia blesku?

Ak chcete použiť toto usporiadanie stránok, musíte ho resetovať, rovnako ako resetovať tlačidlá dokumentov. Ako to urobiť, je uvedené v nižšie uvedenom pokynoch.

• Vyberte možnosť Možnosti, potom nástroje platformy, potom objekty a polia a potom Object Manager .
• Ďalej kliknite na označenie Dokument.
• V ľavej table kliknite na položku Rozloženie stránky.
• Potom kliknite na položku Priradiť rozloženie stránky a potom Zmeniť úlohu.
• Kliknutím na položku Layout Page Layout sa otvorí zoznam, kde si môžete vybrať požadovaný profil.
• Zo zoznamu, ktorý sa otvorí, vyberte Professional Document Layout a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

Prispôsobenie tlačidiel blesku: krok za krokom sprievodca

V tomto návode je 12 bodov, po dokončení, ktoré nastavenie tlačidiel v tomto usporiadaní bude úspešne dokončené.

1. Vyberte možnosť Možnosti, potom Nástroje platformy, potom objekty a polia a potom Object Manager.
2. Potom vyberte dokument.
3. Na ľavej table kliknite na položku Tlačidlá, odkazy a akcie.
4. Pre tlačidlo Create vyberte ponuku Akcia a nájdite tam tlačidlo Upraviť.
5. Ďalej budete musieť vybrať parameter VizuterForce Page a okamžite vyberte Editor Dohody z rozbaľovacieho zoznamu.
6. Uložiť.
7. Rovnako ako v kroku # 5, kliknite na tlačidlo Akcie pre tlačidlo Upraviť a zvoľte Edit.
8. Opäť zapnite parameter Visualforce Page, kliknite na tlačidlo Editor Dohody v rozbaľovacom zozname.
9. Uložiť.
10. Kliknite na ponuku Akcia pre tlačidlo Zobraziť a vyberte položku Upraviť.
11. Taktiež, ako v predchádzajúcich krokoch, kliknite na VisualForce Stránka a z rozbaľovacieho zoznamu vyberte Dohoda Editor.
12. Uložiť.

Prebytočná sfsekcia

Táto spoločnosť pôsobí na základe cloudových technológií a pre jeho pohodlie je veľmi populárne medzi veľkými spoločnosťami na trhu.

Všetko, čo ponúka Salesforce, bol kombinovaný do skupín založených na funkčných oblastiach. Môžeme teda zdôrazniť oblak predaja, ktorý bol vytvorený s cieľom automatizovať tieto veľmi predaj, ako aj na riadenie vzťahov so zákazníkmi. Tam je tiež možnosť pre tzv. Malé podnikanie, konkrétne pre spoločnosť, ktorá zamestnáva menej ako päť ľudí.

Často Kladené Otázky

Ako môže prispôsobenie sekcií v Salesforce zlepšiť skúsenosti používateľov a správu údajov?

Prispôsobenie sekcií umožňuje organizovanejšie a efektívnejšie rozhranie, čo používateľom uľahčuje navigáciu a správu údajov týkajúcich sa ich úloh.