Как решить проблемы с SalesForce Lightning?

Введение

Вся обширная облачная система, которую обеспечивает Salesforce, может быть очень запутанной и разочаровывающей для людей, которые его используют, не должна быть столько неожиданностью для кого -либо из -за этого факта. Пользователи, такие как торговые представители, менеджеры мероприятий и маркетологи, часто не хватает знаний и системных экспертов, которые разработчики используют для создания и настройки своих маркетинга, продаж и других систем. Разработчики использовали этот словарный запас и системный опыт для создания и настройки своих маркетинга, продаж и других систем.

Есть так много поисков, таких как « Как SalesForce работает », «Salesforce не может изменить освещение», «Salesforce не может загрузить файл», «Salesforce не может войти в систему» ​​и т. Д. Там это похоже на ужасные джунгли. Невозможно что -то сделать, так расстраивает и стресс.

Итак, сегодня мы решили рассказать о том, как настроить Salesforce и сделать окончательное руководство по исправлению проблем с Salesforce. Хорошо понять, легко следовать и просто понять. Давай все будем идти.

Как продолжить, если Salesforce не может переключиться на Lightning?

Различные разрешения для с использованием  SalesForce Lightning   , вероятно, будут предоставлены вам в зависимости от ваших пользовательских профилей. Это будет иметь место, если вы решите использовать несколько профилей пользователей. Если вы обнаружите, что не можете завершить трюк, есть несколько разных вещей, которые вы можете попытаться, некоторые из которых следующие:

1. Функциональность опыта освещения была активирована в этом контексте:

Чтобы включить опыт молнии, перейдите в меню «Помощник по переходу» и выберите фазу развертывания.

2. Ваш профиль показывает, что вы сейчас используете опыт молнии.

• Выберите фазу развертывания, затем нажмите «Изменить пользователей».
• Проверьте свой профиль пользователя, чтобы убедиться, что выбрана опция «есть доступ».
• В соответствии с наборами разрешений пользователь дополнительно обладает набором разрешений «пользователь Lightning Experience».
• Если вы испытываете проблемы Internet Explorer, попробуйте переключиться на другой веб -браузер; После этого войдите в систему и перепроверьте статус.

Как продолжить, если Salesforce не может добавить диаграмму в отчет, который вы создали?

Другая проблема часто возникает для менеджеров по продажам и директорам, которые тратят значительное количество времени , работая с отчетностью . Если у вас проблемы с добавлением диаграмм в Salesforce, попробуйте следующие шаги:

Убедитесь, что отчет классифицируется как в версиях Lightning, так и в классике.

Выберите «Отчет»> «Добавить новые> групповые строки из раскрывающегося меню». Добавить группу.

Нажмите «Добавить новый отчет» в Salesforce Classic. Вы можете добавить группировку столбца или строки, просто перетаскивая и отбросив поле.

Как решить проблему, как эта Salesforce не может загружать файлы?

Согласно Salesforce, файлы в основном классифицируются как содержимое, что не поддерживает установку универсального приложения для версии контента. Следовательно, универсальное значение поля, вероятно, требуется, если вы не можете загрузить файлы. Вот как решить эту проблему в Salesforce и быстро продолжить вашу работу.

Изучите характеристики вашей версии содержимого о том, как настроить Salesforce, чтобы определить, являются ли какие -либо записи в настоящее время необходимы.

• В поле «Быстрый поиск», который можно найти в разделе «Настройка»> «Менеджер объектов», введите «версию контента».
• Выберите опцию «версия контента». Сделайте свой выбор в «Поля и отношения».
• Снимите галочку из коробки, которая помечена «Требуется».

• В «Кратком поиске» введите «файлы Salesforce». Вы можете получить доступ к полям, нажав на сами поля.
• Выберите версию, которая включает контакты. Поля и отношения, которые адаптированы к вам
• Вы должны убедиться, что необходимая коробка не проверяется для каждого поля.

Как настроить Salesforce?

Чтобы настроить Salesforce для вашего бизнеса, вот некоторые вещи, которые вы можете сделать.

Пользовательский контент справки

Настройте справочный контент, чтобы пользователи знали, как работать в рамках вашей реализации Salesforce. Вы также можете добавить немного учебного контента в рабочий процесс различными способами, в зависимости от того, как вы считаете нужным.

Найти настройки управления объектами.

Salesforce позволяет персонализировать и адаптировать вашу объектную модель, используя такие функции, как правила проверки, пользовательские поля и макеты страниц. В зависимости от опыта Salesforce, который вы включили, эти конкретные настройки размещаются в различных областях настройки.

Управление переводами

Если вы включили несколько языков в своей Org Salesforce, вы также можете управлять переводами, чтобы глобальные пользователи могли Access Salesforce на своем родном языке .

Настроить бизнес -процессы с помощью типа записи

Типы записей позволяют предлагать пользователям различные бизнес -процессы, макеты страниц и значения листа выбора. Предоставляя различные значения выбора, вы можете сделать типы записей, чтобы отличить регулярные продажи от профессионального участия.

Управляйте доступом пользователя к полям.

Вы можете использовать безопасность на уровне поля для «Контроль доступа пользователя к конкретным полям» . Для этого используйте макеты страниц, чтобы контролировать организацию и макет детализации или редактировать страницы в Salesforce, портале клиентов Salesforce и портала самообслуживания.

В итоге:

Salesforce уже давно вышел за рамки просто CRM. Salesforce - это облачная платформа, основанная на том, что, в дополнение к части CRM, есть много интересных вещей. Salesforce позволяет вам создавать и развернуть отдельные решения, автоматизировать бизнес -процессы и интегрироваться с внешними приложениями.

Платформа имеет широкий спектр функциональности и предлагает готовые решения для интеграции, улучшенные услуги для удовлетворения требований конечных клиентов и многих других возможностей. Поэтому, используя все преимущества, у вас не будет проблем с Salesforce.

Некоторые разработчики и предприятия тянутся на платформу Salesforce для разных целей. Тем не менее, одним из наиболее значительных преимуществ является расширение основной платформы за счет разработки программных систем. Независимо от вашей причины, могут возникнуть проблемы, с которыми вы можете столкнуться, и мы надеемся, что эти инструкции и указатели будут вам полезны.