Secțiuni de vânzări

Articolul spune despre ceea ce este Salesforce, cum să creați layout-uri în acest sistem și cum toate acestea pot ajuta la a face afaceri.

Secțiuni de vânzări

Înainte de a continua cu privire la luarea în considerare a secțiunilor acestui program, trebuie să înțelegeți ce este vorba și la ceea ce este folosit pentru. Și trebuie remarcat imediat că să lucrați în program, trebuie să fiți competenți în limba engleză, deoarece programul și toate serviciile disponibile sunt în limba engleză.

Salesforce se poziționează ca o platformă care permite clienților să obțină un succes maxim și este conceput special pentru sarcinile de vânzări, servicii, marketing, analiză și comunicare cu clienții dvs.

Salesforce a fost creat de o companie americană pentru a simplifica managementul relațiilor cu clienții și mai mult:

• Este foarte convenabil să se mențină o bază de date a clienților după nume, cu contacte;
• Managementul tranzacției - totul despre comenzi, vânzări, plată;
• Gestionarea convenabilă a documentelor a organizației.

Principala sarcină a acestui sistem este că, în primul rând, a fost o rețea uriașă de date cu mai multe utilizatori și, în al doilea rând, a existat cât mai puține documente în companie posibil.

Dacă vorbim despre secțiunile de vânzări, atunci pot exista zece dintre ele pe o pagină, în plus, această secțiune este editabilă - puteți selecta numai ceea ce este necesar.

Primul buton este acasă. Există o masă de origine pe orice platformă. Următorul buton secțiune, Chatter. Acest buton conține diverse poștale și notificări pentru clienți și angajați ai companiei. În plus, conform standardului, este localizat butonul de contacte, utilizând-o, puteți găsi, de asemenea, atât angajați, cât și clienți. Următoarele două butoane sunt conturi și conducători. În continuare sunt butoanele Oportunități și Cazuri. Apoi vine o secțiune foarte importantă Rapoarte. După aceasta, există o secțiune pentru tablouri de bord, fișiere și sarcini.

Cum se creează un aspect al paginii în Vânzătorul Forței?

În general, există trei opțiuni disponibile în vânzări pentru a crea cel mai bun aspect al forței de vânzări. Salesforce Basic este documentul de bază.

Acest aspect este foarte ușor de utilizat - vizualizarea și editarea documentelor. Pentru a crea un document nou, trebuie să apăsați doar câteva butoane - Creați un document, salvați-l și, dacă este necesar, atașați fișiere. În acest stil, o mulțime de funcții nu sunt disponibile, deoarece acestea sunt implementate în actualizări ulterioare.

Numărul următor este Document extins. În acest stil de pagină, puteți defini deja destinatari specifici, adăugați un nume de document, precum și o gamă de parametri diferiți, precum și atașați fișiere și trimiterea efectivă. Stilul de document extins este de obicei utilizat pentru atașamente.

Stilul pe care suntem interesați este numit implicit sau fulger. Acest aspect are în prezent două limitări: nu are un set de câmpuri; Puteți încărca documente de până la 700 KB, în timp ce în stilul Document extins puteți încărca documente de până la 1,7 MB.

Care sunt cele mai bune layouts din Salesforce?

De fapt, fiecare layout-uri disponibile în acest program are propriile sale profesioniști. Pagina de vânzări Cele mai bune practici - cele două aspecte principale pe care utilizatorii îl utilizează cel mai adesea sunt aspectul implicit și aspectul avansat al documentului. După cum sa menționat mai sus, există doar două limitări în aspectul implicit și sunt complet compensate de către aspectul avansat al documentului, care are caracteristici utile, cum ar fi definirea unor destinatari specifici și multe alte caracteristici necesare.

Pe baza acestui fapt, se pare că cel mai bun aspect din vânzător este iluminatul, deoarece are cele mai mici restricții și cele mai disponibile funcții.

Care sunt cele mai bune practici pentru planurile de vânzări?

Una dintre practicile interesante ale aspectului paginii în vânzător este numai pentru citire. Pentru a crea un astfel de aspect, trebuie să urmați instrucțiunile de mai jos:

1. Începeți prin crearea unui aspect al paginii numai pentru citire. Avantajul acestei funcții este că utilizatorul nu văd că câmpurile de pe aspect nu sunt editabile.
2. După aceasta, puteți crea o regulă de validare specială care interzice editarea înregistrării.

Cu toate acestea, aceste dispozitive au, de asemenea, dezavantaje, de exemplu, pentru a doua metodă, dezavantajul este că utilizatorul, care nu văd imediat că nu poate edita, umple câmpurile pe care trebuia să le umple și doar la sfârșit, făcând clic pe Butonul Salvare, vede o eroare pentru interzicerea editării.

Care sunt pașii pentru a crea un aspect de aprindere a fulgerului?

Pentru a utiliza acest aspect al paginii, trebuie să îl resetați, precum și să resetați butoanele de document. Cum se face acest lucru este afișat în instrucțiunile de mai jos.

• Selectați Opțiuni, apoi Instrumente de platformă, apoi Obiecte și câmpuri , apoi Obiect Manager .
• Apoi, faceți clic pe eticheta Document.
• În panoul din stânga, faceți clic pe Layouts Page.
• După aceea, faceți clic pe Atribuirea unui aspect al paginii și apoi Schimbați alocarea.
• Făcând clic pe poziția Layout de pagină, ​​este deschisă o listă unde puteți selecta profilul dorit.
• Din lista care se deschide, selectați aspectul documentului profesional, apoi faceți clic pe butonul Salvați.

Personalizarea butoanelor Pagina fulgerului: un ghid pas cu pas

Există 12 puncte în acest manual, după finalizarea căreia setarea butoanelor din acest aspect va fi finalizată cu succes.

1. Selectați Opțiuni, apoi Instrumente de platformă, apoi Obiecte și câmpuri, apoi Obiect Manager.
2. Apoi, selectați eticheta Document.
3. Pe panoul din stânga, faceți clic pe Butoane, linkuri și acțiuni.
4. Pentru butonul Creare, selectați meniul de acțiune și găsiți butonul Editați acolo.
5. Apoi, trebuie să selectați parametrul VisualForce Page și selectați imediat Editorul de acord din lista derulantă.
6. Salvați.
7. Ca în Pasul # 5, faceți clic pe meniul de acțiune pentru butonul Editare și selectați Editare.
8. Porniți din nou parametrul Visual Force Page, faceți clic pe butonul Editor de acord din lista derulantă.
9. Salvați.
10. Faceți clic pe meniul de acțiune pentru butonul Vizualizare și selectați Editare.
11. De asemenea, ca în pașii anteriori, faceți clic pe Pagina vizuală și selectați Editor de acord din lista derulantă.
12. Salvați.

SaleForce-Sfsection

Această companie operează pe baza tehnologiilor cloud, iar pentru comoditatea sa este foarte populară printre companiile mari de pe piață.

Tot ceea ce a oferit vânzătorul a fost combinat în grupuri bazate pe zone funcționale. Deci, putem evidenția norul vânzărilor, care a fost creat pentru a automatiza aceste vânzări, precum și pentru a gestiona relațiile cu clienții. Există, de asemenea, o opțiune pentru așa-numita afacere mică, și anume pentru o companie care angajează mai puțin de cinci persoane.

Întrebări Frecvente

Cum poate personalizarea secțiunilor din Salesforce să îmbunătățească experiența utilizatorului și gestionarea datelor?

Personalizarea secțiunilor permite o interfață mai organizată și mai eficientă, ceea ce face mai ușor pentru utilizatori să navigheze și să gestioneze datele pertinente pentru rolurile lor.