How To Import Data In *Forta de vanzare*? (6 options)

Nici măcar nu merită să luați în considerare introducerea datelor de mână. Nu-ți fie frică. Importarea datelor în Salesforce se poate face în diverse moduri, fiecare dintre ele se va asigura că sunteți pe deplin operațional în cel mai scurt timp disponibil.

Dar înainte de aceasta, aruncați o privire la recomandările furnizate mai jos și luați inițiativa de a studia materialul Salesforce care este furnizat pentru pregătirea datelor dvs. pentru import înainte de a trece la următoarele opțiuni despre cum să importați date în Salesforce.

Various tools to import data in *Forta de vanzare*

1. Încărcător de date APEX:

Aceasta este o altă soluție gratuită și simplă de utilizat pentru importul de date în obiecte Salesforce. Salesforce.com , o aplicație de bază, de asemenea, a conceput acest program. Acest lucru vă permite să exportați, să importați și să eliminați o cantitate nelimitată de date și informații Salesforce. Disponibilitatea curentă este limitată la Enterprise Edition și mai mare, iar aplicația descărcabilă este compatibilă doar cu PC -urile Windows.

2. Force.com Conector Excel:

Această alternativă gratuită este ideală pentru pasionații Excel. Acest software open-source este compatibil cu versiunile premium și mai mare. Este ideal pentru stocarea loturilor mici sau transferul de date în ambele direcții.

3. Încărcătorul de date jitterbit pentru Salesforce:

Acest instrument gratuit este compatibil atât cu Mac, cât și cu PC și permite administratorilor Salesforce să exporte și să importe date. Autentificările multiple sunt acceptate și sunt funcționale cu toate edițiile Salesforce Group și mai mari.

4. Dataloader io:

Dataloader IO oferă o interfață clară și intuitivă care face ca exportul, importul și ștergerea datelor în Salesforce, indiferent de ediție, simplu de utilizat. Acest program terț vă permite să aranjați importuri lunare, săptămânale sau chiar zilnice de sarcini și oportunități.

5. Informatica Cloud Data Loader pentru Salesforce:

Această aplicație gratuită pentru încărcarea datelor facilitează importul și exportul datelor între bazele de date de la Salesforce și Force.com . Funcționează cu versiuni Salesforce Professional și mai mari. Da, puteți proteja datele sensibile cu acest instrument vital și mascarea de date.

6. Vrăjitorul de import Salesforce.com Salesforce:

Acest instrument este comercializat ca un instrument simplu pentru importul de contacte, conturi, soluții, oportunități și obiecte personalizate. Acest lucru este oferit fără taxă și împiedică încărcarea datelor duplicate. UI -ul său simplu este ideal pentru utilizatorii noi.

You can even use it to import CSV files into *Forta de vanzare*, simply by using the drag file here to import option at the mapping step of the import wizard.

Zece pași privind modul de importare a datelor în Salesforce

Implementarea tipică a Salesforce este formată din zece pași, dintre care trei implică încărcarea datelor. Acest pas singur poate ajunge până la 25 la sută din timpul total și taxele suplimentare suportate în faza de implementare.

• Pasul 1: Stabiliți obiective de afaceri
• Pasul 2: Identificați părțile interesate
• Pasul 3: Setați timpul și bugetul
• Pasul 4: Curățați datele
• Pasul 5: Migrați datele
• Pasul 6: implementați
• Pasul 7: Personalizați
• Pasul 8: Test
• Pasul 9: Conducerea adoptării și trenului
• Pasul 10: Gestionați

Cum să selectați datele corespunzătoare pentru a importa pentru forța de vânzări?

Pentru a ajuta, am compilat o listă de întrebări pe care să o punem în timp ce planificați o configurație Salesforce. Prin evaluarea acestor elemente imediat în faza de implementare, puteți asigura că metodele, resursele și banii adecvați au fost identificate și, respectiv, atribuite.

Cât de multe date transferați?

Un CRM este la fel de eficient ca informațiile pe care le controlează. În timpul procesului de planificare a implementării CRM, este vital să se evalueze toate aplicațiile din care și la care trebuie trimise datele. Transferați sute, zeci de mii sau milioane de rânduri? Aceste cunoștințe vor afecta opțiunile de încărcare a datelor care sunt oferite. Soluțiile simple de încărcare de date pot gestiona doar o cantitate limitată de date. Sistemele IPAAS pot suporta volume de date enorme, dar sunt costisitoare și dificil de administrat.

Care este complexitatea transformărilor dvs. de date?

Numărul de date de import Salesforce este determinat de permisiunile utilizatorului și de tipul de date importate. În plus, numărul de înregistrări disponibile pentru import nu poate depăși capacitatea totală de stocare a organizației dvs. Salesforce.

Datele pentru CRM provin dintr -un sistem ERP mai vechi care folosește fișiere API, SFTP sau plate? Dacă sunteți la curent cu locația din care provine datele sursă, veți putea estima mai bine nivelul de dificultate asociat cu traducerea datelor. Dacă transferați date de la mai multe surse de date sau dacă există o diferență mare între modelul de date al organizației dvs. și modelul de date utilizat de Salesforce, atunci este destul de probabil ca unele modificări de date și metodă de mapare complexă să fie necesară.

Cum intenționați să faceți datele mai precise?

Sunteți familiarizați cu utilizarea V-Lookup-urilor în Excel? Datele dvs. provin din diferite surse? Trebuie să aveți de -a face cu multe versiuni diferite ale adevărului? Să presupunem că datele pe care le gestionați vin prin forme web sau sunt de un volum semnificativ. În acest caz, ar trebui să vă gândiți la adoptarea soluțiilor care oferă detectarea duplicării, curățarea datelor prin analiza datelor și gestionarea erorilor prin gestionarea excepțiilor. Unele tehnologii de încărcare a datelor sunt deja echipate cu aceste caracteristici. Cu toate acestea, alte produse nu oferă deloc această funcționalitate și au nevoie să utilizați în schimb alte soluții.

Întrebări Frecvente

Care sunt cele mai bune practici pentru asigurarea integrității datelor atunci când importați date în Salesforce?

Cele mai bune practici includ curățarea completă a datelor, asigurarea compatibilității formatului, configurarea mapării de câmp adecvate și efectuarea unui import de test înainte de transferul complet de date.