Cum se rezolvă problemele cu SalesForce Lightning?

Introducere

Întregul sistem cloud extins pe care Salesforce îl oferă poate fi extrem de confuz și frustrant pentru persoanele care îl folosesc nu ar trebui să vină la fel de surpriză pentru nimeni din cauza acestui fapt. Utilizatorii, cum ar fi reprezentanții de vânzări, managerii de evenimente și marketerii, lipsesc frecvent de cunoștințe și expertize de sistem pe care dezvoltatorii le utilizează pentru a crea și personaliza marketingul lor, vânzările și alte sisteme. Dezvoltatorii au folosit acest vocabular și expertiză în sistem pentru a crea și personaliza marketingul lor, vânzările și alte sisteme.

Există atât de multe căutări precum Cum SalesForce funcționează , Salesforce nu poate schimba iluminatul, Salesforce nu poate încărca un fișier, Salesforce nu se poate conecta, etc. Acolo, arată ca o junglă înfiorătoare. Incapabil să facă nimic este atât de frustrant și de stresant.

Așadar, astăzi, am decis să ne punem capul pe cum să personalizăm Salesforce și să facem ghidul definitiv pentru rezolvarea problemelor cu Salesforce. Bine de înțeles, ușor de urmărit și simplu de înțeles. Să mergem cu toții.

Cum să procedați dacă Salesforce nu este în măsură să treacă la fulgere?

Diferite permisiuni pentru utilizând Salesforce Lightning vă vor fi acordate probabil pe baza profilurilor utilizatorului. Acesta va fi cazul dacă optați pentru a utiliza mai multe profiluri de utilizator. Dacă descoperiți că nu puteți completa trucul, există câteva lucruri diferite pe care le puteți încerca, unele dintre ele fiind următoarele:

1. Funcționalitatea experienței de iluminat a fost activată în acest context:

Pentru a activa experiența fulgerului, accesați meniul Assistantului de tranziție Lex și selectați Experiența de pornire a fazei de rulare.

2. Profilul dvs. arată că folosiți acum experiența fulgerului.

• Alegeți faza de lansare, apoi faceți clic pe Utilizatorii de schimbare.
• Verificați profilul dvs. de utilizator pentru a vă asigura că este selectată opțiunea „are acces”.
• În cadrul seturilor de permisiuni, utilizatorul posedă în plus setul de permisiuni „Experiență Lightning Experience”.
• Dacă întâmpinați probleme de explorator pe Internet, încercați să treceți la un alt browser web; După aceea, conectați -vă și verificați starea.

Cum să procedați dacă Salesforce nu poate adăuga un grafic la un raport pe care l -ați creat?

O altă problemă apare frecvent pentru managerii de vânzări și directorii care petrec o perioadă semnificativă de timp lucrând cu raportarea . Dacă aveți probleme cu adăugarea de diagrame în Salesforce, încercați următorii pași:

Asigurați -vă că raportul este clasificat atât în ​​versiunile fulgerului, cât și în clasic.

Selectați Raport> Adăugați noi> rânduri de grup din meniul derulant. Adăugare grup.

Faceți clic pe „Adăugați un nou raport” în Salesforce Classic. Puteți adăuga grupare coloană sau rânduri prin simpla glisare și aruncarea unui câmp.

Cum să rezolvi o problemă de genul acesta Salesforce nu este în măsură să încarce fișiere?

Conform Salesforce, fișierele sunt clasificate fundamental ca conținut, care nu acceptă setarea aplicației universale pentru versiunea de conținut. Prin urmare, valoarea câmpului universal este probabil necesară dacă nu puteți încărca fișiere. Aceasta este modul de rezolvare a acestei probleme în Salesforce și să vă continuați rapid activitatea.

Examinați caracteristicile versiunii dvs. de conținut cu privire la modul de personalizare a Salesforce pentru a determina dacă acum sunt necesare intrări în mod universal.

• În caseta „Căutare rapidă” care poate fi găsită în „Configurare”> „Manager de obiecte,„ Tastați ”versiunea de conținut”.
• Alegeți opțiunea „Versiune de conținut”. Faceți -vă selecția sub „Câmpuri și relații”.
• Scoateți marcajul din caseta care este etichetată „Obligatoriu”.

• În „caseta de căutare rapidă”, tastați „fișierele Salesforce”. Puteți accesa câmpurile făcând clic pe câmpurile în sine.
• Alegeți versiunea care include contacte. Câmpuri și relații care vă sunt adaptate
• Trebuie să vă asigurați că caseta etichetată este necontrolată pentru fiecare câmp.

Cum se personalizează Salesforce?

Pentru a personaliza Salesforce pentru afacerea dvs., iată câteva lucruri pe care le puteți face.

Conținut de ajutor personalizat

Personalizați conținutul de ajutor, astfel încât utilizatorii să știe să funcționeze în cadrul implementării Salesforce. Puteți adăuga, de asemenea, un conținut de învățare la fluxul de lucru în diverse moduri, în funcție de modul în care considerați că este potrivit.

Găsiți setări de gestionare a obiectelor.

Salesforce vă permite să personalizați și să adaptați modelul de obiect folosind funcții precum reguli de validare, câmpuri personalizate și machete de pagini. În funcție de experiența Salesforce pe care ați activat -o, aceste personalizări specifice sunt plasate în diferite zone de configurare.

Gestionați traducerile

Dacă ați activat mai multe limbi în Salesforce Org, puteți gestiona, de asemenea, traduceri, astfel încât utilizatorii globali să poată accesa Salesforce în limba lor nativă %%.

Personalizați procesele de afaceri prin tipul de înregistrare

Tipurile de înregistrări vă permit să oferiți utilizatorilor diverse procese de afaceri, machete de pagini și valori de lista de pictură. Prin furnizarea de valori diferite de preluare, puteți face tipuri de înregistrări pentru a distinge vânzările regulate de implicarea profesională.

Controlați accesul utilizatorului la câmpuri.

Puteți utiliza securitate la nivel de câmp pentru a controla accesul unui utilizator la câmpuri specifice %%. Pentru aceasta, utilizați machete de pagină pentru a controla organizarea și aspectul de detalii sau pentru a edita paginile din Portalul Salesforce, Salesforce Customer și portalul de autoservire.

În concluzie:

Salesforce a depășit mult timp doar CRM. Salesforce este o platformă cloud bazată pe care, pe lângă partea CRM, există multe lucruri interesante. Salesforce vă permite să creați și să implementați soluții individuale, să automatizați procesele de afaceri și să vă integrați cu aplicații externe.

Platforma are o gamă largă de funcționalitate și oferă soluții de integrare gata făcute, servicii îmbunătățite pentru a îndeplini cerințele clienților finali și multe alte posibilități. Prin urmare, folosind toate avantajele, nu veți avea probleme cu Salesforce.

Unii dezvoltatori și întreprinderi sunt atrase de  Platforma SalesForce   în diferite scopuri. Cu toate acestea, unul dintre cele mai semnificative avantaje este extinderea platformei de bază prin dezvoltarea sistemelor software. Oricare ar fi motivul dvs., pot exista probleme pe care le puteți întâmpina și sperăm că aceste instrucțiuni și indicatoare vă vor fi de ajutor.