Salesforce Lightning: Jak używać rozmów (i dlaczego)

Komunikowanie się z Salesforce

Czy widziałeś kartę gadania na swoim interfejsie Błyskawicznym Salesforce? Ta innowacyjna funkcja pozwala Twojemu zespołowi komunikować się bezpośrednio w aplikacji i korzystać z narzędzi, takich jak kanał informacyjny, sondaże, udostępnianie plików i bezpośrednie wiadomości.

With a few steps for simple set up, you can Dostosuj this feature to best serve your organization's needs. Let's learn more about Salesforce, how to use chatter, and some other interesting features in Lightning that you might not have noticed.

Co to jest rozmowa?

Chatter to interfejs komunikatów w aplikacji Salesforce Lightning. Kiedy po raz pierwszy przejdziesz do karty Chatter, zobaczysz pusty obszar pola tekstowego i pasek narzędzi z trzema opcjami, aby wykonać post, ankietę lub pytanie. Po lewej stronie znajduje się szybkie menu, aby uzyskać dostęp do szkiców postów, zakładek i różnych obserwowanych kanałów.

Chatter w Salesforce ma wiele przydatnych funkcji dla swoich użytkowników. Można to wykorzystać do wspierania ciągłej komunikacji z kolegami, co jest dziś bardzo ważne.

Rozmawny można umieścić tam, gdzie jest to wygodne dla użytkowników. Na przykład może być w zapisach wszystkich typów, ponieważ jest to przestrzeń współpracy dla grup. Dla wygody istnieje adaptacja do pucharowych form urządzeń.

Może pomóc w tworzeniu przepływów, które łączą ludzi, grupy i zapisy, takie jak organizacje, możliwości, apele i wiele innych.

Chattera jest szczególnie przydatna do utrzymywania kontaktu między zespołami, grupami i większymi działami w Twojej organizacji. Niektóre organizacje decydują się na używanie gadania wyłącznie w swojej organizacji, podczas gdy inne używają go w połączeniu z innymi aplikacjami, takimi jak Outlook lub Gmail.

Gdzie mogę znaleźć rozmowę?

Chatter jest już wbudowany i czeka na użycie w Salesforce Lightning. Aby go znaleźć, spójrz na swój najlepszy pasek narzędzi, który wyświetla dom, potencjalnych klientów, kampanie itp. Znajduje się między kartą pulpitu nawigacyjnego i grup.

Alternatywnie możesz również znaleźć gadanie na stronie głównej i innych zakładkach, jeśli dodałeś do nich swój kanał ( Salesforce Ben ). Zarówno karty pulpitów nawigacyjnych, jak i grupy są podłączone do gadania, ale na samej karcie gadania można skorzystać z narzędzia wydawcy.

Dostosowywanie kanału rozmowy

Możesz dostosować swój kanał, tworząc grupy, zmieniając widoczność postu, a nawet przypinanie ogłoszeń. Grupy są bardzo przydatnym narzędziem do zarządzania i organizowania komunikacji w twoim kanale. Grupy mogą mieć trzy ustawienia prywatności: publiczne, prywatne i niepubliczne.

Jednak jedną z funkcji, która często pozostaje niezauważona, jest możliwość tworzenia grupy nadawczej. W tej grupie tylko administratorzy lub wyznaczeni członkowie mogą opublikować, co umożliwia prowadzenie zespołów i kadry kierowniczej na wygodne ogłoszenia. W kanale ogólnym możesz sortować według najnowszych działań i innych filtrów.

Jako dodatkowy bonus i inna czasem pomijana funkcja, możesz również dostosować pasek narzędzi wydawcy. Spróbuj dodać do niego dodatkowe opcje, takie jak e -mail lub zaloguj połączenie ( Trailhead ).

Sposoby korzystania z rozmów w swoim biznesie

Gadaća wykracza daleko poza narzędzie do prywatnych wiadomości i tworzenia postów. Jest to integralna część prowadzenia rekordów i rejestrowania postępów zespołu. Przeglądając rekord, możesz kliknąć spersonalizowany kanał rozmów, który pokazuje najnowsze aktualizacje, pliki i inne informacje.

Ten historyczny zapis jest świetny do określenia, które członkowie zespołu są dostępne lub wprowadzili zmiany na koncie, a także do zobaczenia całej historii konta na pierwszy rzut oka.

Rozwiązywanie problemów

Czasami możesz napotkać kilka czkawek z rozmową, zwłaszcza że integruje się on z wieloma innymi aplikacjami i funkcjami. Jeśli masz problem z dostępem do treści w swoim kanale, pamiętaj o odświeżeniu strony. Błędy synchronizacji są powszechne i może to potrwać kilka minut, zanim Twój kanał zostanie zaktualizowany we wszystkich obszarach.

Kolejną pomocną wskazówką jest dwukrotnie sprawdzenie ustawień. Jeśli nie możesz załadować swojego postu lub nie widzisz aktualizacji do rekordu, upewnij się, że nie masz funkcji takiej jak zatwierdzenie postu. Jeśli to zrobisz, administrator będzie musiał ręcznie zatwierdzić wpis, zanim będzie widoczny na karcie lub gadanie.

Chłodnica wody jest wirtualna

Możliwość bez wysiłku komunikowanie się z członkami zespołu bezpośrednio w aplikacji jest jednym z powodów, dla których  SalesForce Lightning   jest jednym z najpotężniejszych narzędzi marketingu cyfrowego. Jest idealny zarówno dla mniejszych, jak i większych zespołów, a jego szeroka gama funkcji pozwala dostosowywać rozmowy dla potrzeb organizacji. Skontaktuj się z całą siłą roboczą naraz lub przekaż jedną na jedną za pomocą prywatnych wiadomości.

Jak często używasz gadania? Jakie są twoje ulubione funkcje? Daj nam znać w komentarzach poniżej.

Często Zadawane Pytania

Jakie są korzyści z korzystania z rozmów w Salesforce Lightning w celu współpracy zespołowej?

Chatters poprawia współpracę zespołową, zapewniając platformę komunikacji w czasie rzeczywistym, dzielenia się wiedzą i współpracy w zakresie projektów bezpośrednio w Salesforce.