Salesforce nie widzi spadku: jak rozwiązać?
Wstęp:
Jesteśmy zobowiązani do stale dostosowywania się do nowych produktów, funkcji i klientów, ponieważ pracujemy w szybkim, rozwijającym się branży, takiej jak Salesforce. Ale czasami w Salesforce Classic, rozwijana lista aplikacji, które były zlokalizowane obok menu pomocy i szkolenia, została usunięta. Dlatego pomożemy Ci rozwiązać problem, taki jak Salesforce, nie widzi spadku.
Ponieważ SalesForce to platforma chmurowa CRM mające na celu promowanie interakcji z klientem i utrzymanie projektów. Dlatego jeśli menu konfiguracji Salesforce nie może zobaczyć ujawnienia, rozwiązanie tego problemu powinno być systematycznie i ustrukturyzowane.
Rozwiązanie dla Salesforce nie widzi,
Gdy użytkownicy mają tylko jedną aplikację połączoną lub połączoną z ich profilem, rozwijana lista barów, która pojawia się obok „pomocy i szkolenia” w prawym górnym rogu ich stron Salesforce. W bezpośrednim konsekwencji użytkownicy nie otrzymali już żadnych wyborów, na których można wybrać w tym rozwijanym menu.
Konieczne jest, aby użytkownicy otrzymali więcej niż jedną aplikację powiązaną z ich profilem, aby ponownie rozwijały menu rozwijane, aby można było zapewnić im więcej wyborów.
Należy jednak pamiętać, że dotyczyło to tylko użytkowników pracujących z interfejsem Salesforce Classic.
Jeśli więc użytkownik ma tylko jedną aplikację powiązaną z ich profilem, uruchamianie aplikacji Lightning Experience będzie nadal wyświetlane. Wynika to z faktu, że Lightning wrażenia priorytetowo traktuje wrażenia użytkownika.
Istnieją dwa różne sposoby zastosowania aplikacji do profilu:
1. Menu profilu
- Aby skonfigurować swój profil, przejdź do konfiguracji> Zarządzaj użytkownikami> Profile.
- Weź jedną z dwóch opcji, w zależności od tego, który interfejs użytkownika jest obecnie wykorzystywany.
Wybierz profil, zatem:
OPCJA 1:
Ulepszony interfejs użytkownika dla profili: Kliknij przycisk Przypisane aplikacje, a następnie kliknij przycisk Edytuj.
OPCJA 2:
Oryginalny interfejs użytkownika profilu, do którego można uzyskać dostęp, klikając edytuj, a następnie przewijając w dół do sekcji „Ustawienia aplikacji niestandardowych”.
- Wybierz jedną podstawową aplikację. Domyślna aplikacja uruchamia się za każdym razem, gdy użytkownik loguje się po raz pierwszy.
- Wybierz opcję widoczną dla innych aplikacji, które chcesz zobaczyć. Jeśli aplikacji nie można zmodyfikować, możliwe jest, że jest to element zarządzanego pakietu instalacyjnego, który zapobiega wprowadzaniu do niej modyfikacji.
2. Menu konfiguracji
- Aby utworzyć aplikacje, przejdź do menu konfiguracji> Utwórz> aplikacje.
- Przycisk edycji, który można znaleźć obok każdej aplikacji.
- Przewiń w dół, aż dotrzesz do sekcji zatytułowanej „Przypisany do profili”, a następnie wybierz profile, dla których chcesz wyświetlić aplikację.
- Wybierz „Zapisz” z menu pliku.
Notatka:
Podczas korzystania z Lightning Experience istnieją pewne przypadki, w których przycisk +nowy obiekt nie pojawia się na liście rozwijanej, która pojawia się po naciśnięciu przycisku strzałki w dół (pokazanym przez „V”), który znajduje się obok kart dla niestandardowych i standardowe obiekty.
Ponadto „nowa” opcja, która powinna znajdować się w prawym górnym rogu widoków listy zarówno dla elementów niestandardowych, jak i standardowych, jest ukryta. Proszę wziąć pod uwagę, że nie wpływa to opcja „niedawno wyświetlona”.
Ponadto funkcja wyszukiwania w formacie strony głównej wykorzystuje pasek nawigacyjny. Sprawdź dalej, że układ strony głównej odpowiada Twojemu profilowi. Możesz to sprawdzić, kliknij konfigurację przycisku> Dostosowywanie -> Strona główna -> Layouts
Niestandardowe aplikacje dla Salesforce Classic
Sugerujemy użycie platformy Lightning do opracowania aplikacji, jeśli nie znasz koncepcji niestandardowych aplikacji. Korzystając z tego narzędzia, możesz szybko i łatwo opracować prostą aplikację, która jest w stanie działać.
Wykonaj następujące kroki, jeśli już skonstruowałeś jednostki, sekcje i funkcje, których aplikacja potrzebuje poprawnie funkcjonować. Jeśli wybierzesz tę niestandardową aplikację, możesz zaprojektować opis i ikonę aplikacji, a także dodać obiekty do aplikacji i połączyć ją do profilu użytkownika.
1. Gdy jesteś w konfiguracji, wpisz aplikacje w polu Szybkie Znajdź, a następnie dotknij aplikacji.
2. Teraz stwórz nowe.
3. Wybierz, jeśli naprawdę chcesz utworzyć osobistą aplikację lub interfejs Salesforce, w zależności od tego, czy interfejs Salesforce jest dostępny.
4. Podaj aplikację nazwę, a następnie opisz, co robi. Opis aplikacji może zawierać nie więcej niż 40 liter, w tym spacje między nimi.
5. Masz wybór, aby nadać swojej aplikacji unikalne logo, aby ją oznaczyć.
6. Określ, które komponenty zostaną uwzględnione w aplikacji.
7. Możesz dostosować kartę domową domową dla nowej aplikacji, korzystając z rozwijanego menu oznaczonego domyślną kartą lądowania, która znajduje się pod listą preferowanych kart. Gdy użytkownik zaloguje się do tej aplikacji, wyświetlana tutaj karta jest tą, którą widzą pierwszy.
8. Możesz wybrać, na które profile użytkowników pojawią się aplikacja.
9. Wybierając pole domyślne, możesz uczynić aplikację domyślną dla tego profilu. Zapewni to, że wszyscy nowi użytkownicy, którzy logują się z tym profilem, zostaną zabrani bezpośrednio do aplikacji. Profile, które mają ograniczenia, nie są zawarte na tej liście. Następnie kliknij przycisk Zapisz.
Wniosek
Z różnych powodów niektórzy programiści i przedsiębiorcy są zaintrygowani platformą Salesforce. Oferujemy te instrukcje i sugestie dotyczące rozwiązania problemów w Salesforce, nie widzi, że nie spadają w nadziei, że będą one przydatne.
Często Zadawane Pytania
- Jakie kroki rozwiązywania problemów należy podjąć, jeśli menu rozwijane nie są widoczne w Salesforce?
- Kroki rozwiązywania problemów obejmują sprawdzanie kompatybilności przeglądarki, wyczyszczenie pamięci podręcznej oraz zapewnienie odpowiednich uprawnień użytkownika i ustawień widoczności w terenie.
