Seria recenzji CRM: Gmail CRM, który polecam, jeśli chcesz mieć mniej administratorów i więcej działań następczych

Większość CRM-ów prosi o opuszczenie skrzynki odbiorczej, otwarcie innego narzędzia i ręczną aktualizację pól po każdej znaczącej rozmowie. W teorii brzmi to nieźle, ale w praktyce właśnie dlatego tak wiele rurociągów się starzeje.

Streak CRM przyjmuje inne podejście. Działa w Gmailu, działa bezpośrednio tam, gdzie już toczą się Twoje rozmowy, i zapewnia śledzenie potoków, widoczność zespołu, automatyzację i sztuczną inteligencję bez konieczności korzystania z osobnej aplikacji. Jeśli Twoja firma działa w oparciu o pocztę e-mail, różnica ta nie jest kosmetyczna. O to właśnie chodzi.

Czym właściwie jest Streak CRM

Streak to CRM stworzony dla Gmaila i Google Workspace. Zamiast odsyłać Cię do samodzielnego pulpitu nawigacyjnego, zamienia Twoją skrzynkę odbiorczą w miejsce, w którym zarządzasz transakcjami, kontaktami, działaniami uzupełniającymi, procesami rekrutacji, partnerstwami i komunikacją z klientami.

Jest szczególnie odpowiedni dla osób i zespołów takich jak:

• Solopreneurs i freelancerzy, którzy zarządzają pracą klientów za pośrednictwem poczty elektronicznej
• Małe zespoły sprzedażowe, dla których tradycyjne CRM są zbyt obciążające
• Agencje, konsultanci i rekruterzy obsługujący przepływ pracy oparty na relacjach
• Zespoły operacyjne zarządzające partnerstwami, zbieraniem funduszy lub zatrudnianiem za pośrednictwem Gmaila
• Jedna uwaga praktyczna: klasyczna aplikacja Streak opiera się na rozszerzeniu Chrome dla Gmaila, dlatego w naturalny sposób jest używana na komputerze stacjonarnym lub laptopie, a nie jako CRM przeznaczony na urządzenia mobilne.

Dlaczego Streak konwertuje lepiej niż wiele „potężnych” CRM-ów

Najsilniejszy powód, aby kupić Streak jest prosty: Twój zespół z większym prawdopodobieństwem faktycznie z niego skorzysta.

Wydaje się to oczywiste, ale właśnie w tym przypadku większość decyzji CRM kończy się niepowodzeniem. Wiele platform jest bogatych w funkcje i imponujących technicznie, a mimo to zawodzą, ponieważ powodują więcej pracy administracyjnej niż usuwają. Zaletą Streak jest to, że zmniejsza tarcie. Jesteś już w Gmailu. Twoi potencjalni klienci są już w Gmailu. Twoje obserwacje są już w Gmailu. Zatem Streak umieścił tam również CRM.

To sprawia, że ​​wygląda zupełnie inaczej niż bardziej tradycyjne CRM-y. Zamiast stać się kolejnym systemem, który musisz utrzymywać, przypomina bardziej ustrukturyzowaną warstwę nakładającą się na przepływ pracy, który już masz.

Co wyróżnia Streak

Pierwsza cecha wyróżniająca jest oczywista: znajduje się w Gmailu. Oznacza to rzadsze przełączanie kart, mniej duplikatów wprowadzania danych i mniejszy opór ze strony członków zespołu, którzy nie chcą uczyć się zupełnie nowej platformy.

Drugim wyróżnikiem jest wspólna widoczność. Streak umożliwia zespołom organizowanie rozmów e-mailowych wokół ofert lub przepływów pracy, dzięki czemu każdy może zobaczyć historię i status odpowiedniego wątku bez konieczności przeszukiwania skrzynek odbiorczych lub składania aktualizacji w arkuszach kalkulacyjnych. Jest to główna zaleta dla małych zespołów, w których przy przekazywaniu i wykonywaniu kolejnych zadań łatwo pojawia się bałagan.

Trzecim wyróżnikiem jest warstwa AI, w której produkt staje się dziś szczególnie interesujący. Streak wyróżnia teraz takie funkcje, jak podsumowania AI, pytania i odpowiedzi AI oraz automatyczne uzupełnianie AI. W praktyce oznacza to, że może podsumowywać historię transakcji, odpowiadać na pytania dotyczące transakcji bezpośrednio z Gmaila i pomagać w wypełnianiu pól CRM bez konieczności ręcznego wprowadzania danych.

Ta ostatnia część ma znaczenie, ponieważ największym problemem CRM rzadko jest to, że „w naszym narzędziu brakuje funkcji”. Zwykle jest to „nikt tego nie aktualizuje”. Streak wyraźnie próbuje rozwiązać ten problem.

Funkcje Streak przypadną do gustu większości ludzi

Jeśli oceniasz Streak jako kupujący, a nie po prostu o tym czytasz, to właśnie te cechy mają największe znaczenie.

• Potoki wewnątrz Gmaila. Możesz śledzić oferty, kandydatów, klientów, partnerstwa lub dowolny inny przepływ pracy w formie potoku, bez opuszczania skrzynki odbiorczej.
• Śledzenie wiadomości e-mail i dalsze wsparcie. Streak służy do zarządzania rozmowami i upewniania się, że możliwości nie wymkną się tylko dlatego, że ktoś zapomniał zawrócić.
• Przepływy pracy związane z korespondencją seryjną i docieraniem do innych osób. Jeśli część Twojego procesu obejmuje pocztę wychodzącą, Streak obsługuje wysyłanie spersonalizowanych wiadomości z Gmaila, jednocześnie powiązując tę ​​pracę z Twoim potokiem.
• Magiczne kolumny i organizacja przepływu pracy. Streak zawiera narzędzia do automatycznego śledzenia aktywności potoku i utrzymywania aktualności pól w przepływie pracy Gmaila.
• Podsumowania AI, pytania i odpowiedzi AI oraz automatyczne uzupełnianie AI. Są to dziś jedne z najbardziej zróżnicowanych cech. Zamiast traktować sztuczną inteligencję jak dodatek marketingowy, Streak umieszcza ją bezpośrednio w skrzynce odbiorczej i przepływie pracy, gdzie może zmniejszyć obciążenie administracyjne, które przede wszystkim sprawia, że ​​systemy CRM są frustrujące.

Kto powinien kupić Streak

Seria jest dobrym zakupem, jeśli Twoja firma koncentruje się na e-mailach.

Jeśli jesteś konsultantem, rekruterem, freelancerem, założycielem lub właścicielem agencji, istnieje duża szansa, że ​​większość Twojej pracy, która ma kluczowe znaczenie dla przychodów, odbywa się już w rozmowach. Nowe leady docierają e-mailem. Klienci odpowiadają e-mailem. Kandydaci odpowiadają drogą e-mailową. Partnerzy negocjują drogą e-mailową. W takim środowisku CRM natywny dla Gmaila ma duży sens.

Jest to również dobre rozwiązanie dla mniejszych zespołów, które wypróbowały tradycyjne CRM i po cichu je porzuciły. Jeśli Twój zespół twierdzi, że „aktualizacja trwa zbyt długo”, „nikt tego nie sprawdza” lub „i tak po prostu korzystamy z naszej skrzynki odbiorczej”, Streak jest dokładnie tym rodzajem narzędzia, które warto przetestować.

Kto prawdopodobnie powinien to pominąć

Streak nie jest idealnym CRM dla każdej firmy.

Jeśli potrzebujesz głęboko dostosowanego systemu operacyjnego na skalę korporacyjną z rozbudowanymi warstwami raportowania, złożonymi uprawnieniami i przepływami pracy wykraczającymi daleko poza działanie skrzynki odbiorczej, większy tradycyjny CRM może być dla Ciebie lepszy. Siła Streak polega na tym, że jest lżejsza i bardziej praktyczna. Oznacza to również, że mniej chodzi o stanie się centrum ogromnego stosu przedsiębiorstwa, a bardziej o ułatwienie prawdziwej pracy.

Sformułowałbym to w ten sposób: Streak jest najlepszy, gdy Gmail jest już w centrum Twojego przepływu pracy. Jeśli Gmail nie jest centralny, jego największa zaleta ma mniejsze znaczenie.

Co mówią studia przypadków

Dwa studia przypadków, o których wspomniałeś, pomagają przedstawić sprawę w bardziej wiarygodny sposób, ponieważ skupiają się na wynikach, a nie na języku marketingowym.

Przykład Coldwell Banker (HPW) pokazuje, jak Streak rozwiązuje klasyczny problem z rurociągiem: długie cykle zakupów i niespójne działania następcze. Zespół wykorzystał Streak w Gmailu do śledzenia interakcji, monitorowania, na którym etapie procesu zakupu byli klienci, i wyzwalania przypomnień, aby potencjalni klienci nie stracili klientów. Według studium przypadku system ten pomógł firmie podwoić przychody w 2016 r. bez zwiększania wydatków marketingowych ani zatrudnienia. Właśnie takiego rezultatu ludzie oczekują od CRM: nie ładniejszych pulpitów nawigacyjnych, ale lepszej dyscypliny w zakresie dalszych działań i większych przychodów.

Studium przypadku WiredScore ilustruje inny problem: brak widoczności zespołu. Przed Streak mieli do czynienia z problemami z wersją arkusza kalkulacyjnego i słabą współpracą w ramach działań sprzedażowych. Streak udostępnił im wspólny system działający w czasie rzeczywistym w Gmailu, a studium przypadku pokazuje, że po przyjęciu firma potroiła wielkość, otworzyła biuro w Londynie i rozszerzyła zakres wykorzystania usługi w całym zespole. To przekonujący przykład Streak jako narzędzia koordynującego, a nie tylko dodatku do osobistej skrzynki odbiorczej.

Te historie mają znaczenie, ponieważ pokazują ten sam podstawowy wzór. Seria działa najlepiej, gdy zespoły korzystają już z Gmaila i potrzebują lepszego sposobu na przekształcenie rozmów w niezawodny proces.

Mój uczciwy werdykt

Gdybym miał wybierać CRM dla małego zespołu, który na co dzień pracuje w Gmailu, Streak byłby jednym z pierwszych narzędzi, które poważnie rozważyłbym.

Jego największą siłą nie jest to, że stara się wyprzedzić korporacyjne systemy CRM. Jego największą zaletą jest to, że usuwa tarcia, które powodują niepowodzenie większości konfiguracji CRM. Jest zbudowany tam, gdzie ludzie już pracują, pomaga zespołom widzieć te same rozmowy, a jego funkcje AI są ukierunkowane na dokładnie ten rodzaj pracy administracyjnej, której zwykle unikają użytkownicy.

To połączenie sprawia, że ​​jest to bardzo praktyczny wybór dla firm, które chcą zachować porządek, nie zamieniając utrzymania CRM w drugą pracę.

Czy powinieneś tego spróbować?

Jeśli którekolwiek z tych stwierdzeń brzmi znajomo, odpowiedź prawdopodobnie brzmi „tak”:

• Zarządzasz większością potencjalnych klientów lub klientów za pośrednictwem Gmaila
• Twój obecny CRM wydaje się zbyt ciężki
• Twój zespół unika aktualizacji zapisów
• Dalsze działania są opóźnione, ponieważ wszystko znajduje się w skrzynkach odbiorczych i arkuszach kalkulacyjnych
• Zamiast ręcznego pisania, potrzebujesz pomocy sztucznej inteligencji przy podsumowaniach i aktualizacjach w terenie

W tej sytuacji Streak nie jest kolejnym CRM-em do zbadania. Jest to jeden z niewielu, który jest strukturalnie dostosowany do sposobu, w jaki już pracujesz.

Ostateczne dania na wynos

Streak to dobra opcja dla osób, które chcą CRM działającego natywnie dla Gmaila, a nie dodawanego po fakcie. Jego projekt oparty przede wszystkim na Gmailu, współdzielona widoczność, elastyczne potoki i funkcje sztucznej inteligencji dają mu wyraźną przewagę dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność, agencji, konsultantów, rekruterów i mniejszych zespołów, które większość swojej pracy wykonują za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Jeśli chcesz CRM, który Twój zespół będzie mógł na bieżąco aktualizować, warto wypróbować Streak.