Recenzja Streak CRM: system CRM Gmail, który wydaje się lżejszy niż Salesforce i bardziej praktyczny dla zespołów korzystających przede wszystkim z poczty e-mail

Jeśli Twoja praca odbywa się już w Gmailu, Streak to jedna z najbardziej atrakcyjnych opcji CRM, jakie możesz wybrać. Zamiast prosić Cię o przebywanie przez cały dzień w osobnym panelu, Streak działa w Twojej skrzynce odbiorczej i zamienia Gmaila w miejsce, w którym zarządzasz ofertami, kontaktami, działaniami uzupełniającymi, zatrudnianiem, wsparciem, partnerstwami i innymi przepływami pracy opartymi na relacjach.

Ta podstawowa idea sprawia, że ​​Streak jest inny. Większość CRM dodaje kolejną aplikację, kolejną kartę, kolejny login i kolejną warstwę pracy administracyjnej. Streak przyjmuje odwrotne podejście: zachowaj przepływ pracy tam, gdzie już toczą się Twoje rozmowy, a następnie dodaj śledzenie potoków, współpracę, automatyzację i sztuczną inteligencję bezpośrednio w Gmailu.

Dlaczego Streak się wyróżnia

Najlepszym sposobem, aby zrozumieć Streak, jest myślenie o nim jak o CRM dla osób, które nie lubią zostawiać e-maili. Jest wbudowany bezpośrednio w Gmaila i ma to większe znaczenie, niż się wydaje. Kiedy w Twojej skrzynce odbiorczej znajdują się już potencjalni klienci, rozmowy z klientami, wątki rekrutacyjne, dyskusje z dostawcami i partnerstwa, przejście na tradycyjny CRM może wydawać się powielaniem pracy. Streak eliminuje te tarcia, umożliwiając organizowanie wiadomości e-mail w potoki, śledzenie postępów transakcji i współpracę z członkami zespołu bez konieczności przechodzenia na osobną platformę.

To czyni go szczególnie atrakcyjnym dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, freelancerów, agencji, konsultantów, rekruterów i małych zespołów, które chcą struktury CRM bez kosztów ogólnych na poziomie przedsiębiorstwa. Nadaje się również do zespołów obciążonych dużą liczbą operacji, które zarządzają procesami za pośrednictwem poczty elektronicznej, a nie klasycznego modelu sali sprzedaży.

Streak integruje się także naturalnie z Google Workspace. Poza samym Gmailem jego ekosystem jest powiązany z narzędziami takimi jak Kalendarz Google, a lista Google Workspace opisuje dodatkowe funkcje aplikacji mobilnej Gmail i Kalendarza. Pełne doświadczenie Streak jest nadal w naturalny sposób rozumiane jako przepływ pracy skoncentrowany na Gmailu na komputerze stacjonarnym, zwłaszcza że rozszerzenie do Chrome ma kluczowe znaczenie dla liczby użytkowników rozpoczynających pracę.

Najważniejsze cechy

Wiele CRM obiecuje automatyzację, ale najbardziej przekonujące funkcje Streak to te, które ograniczają ręczne wprowadzanie danych i przełączanie kontekstu.

Obecna warstwa AI obejmuje podsumowania AI, pytania i odpowiedzi AI oraz automatyczne uzupełnianie AI. Podsumowania AI umożliwiają szybkie podsumowanie pełnej historii transakcji, pytania i odpowiedzi AI umożliwiają zadawanie pytań związanych z transakcjami z poziomu Gmaila, a funkcja AI Autofill może skanować kontekst transakcji lub informacje publiczne w celu automatycznego aktualizowania pól CRM. Jest to znacząca różnica, ponieważ najtrudniejszą częścią wdrożenia CRM często jest brak nauki oprogramowania. Zapewnia aktualność danych. Streak wyraźnie próbuje rozwiązać ten problem.

Poza funkcjami sztucznej inteligencji Streak obsługuje także praktyczne narzędzia przepływu pracy oparte na e-mailach, takie jak śledzenie potencjalnych klientów, dalsze wsparcie, organizacja poczty e-mail i funkcje korespondencji seryjnej z poziomu Gmaila. Krótko mówiąc, jest przeznaczony dla zespołów, które chcą mniej czynności administracyjnych i szybszej realizacji.

Dla kogo Streak jest najlepszy

Streak ma największy sens, gdy poczta e-mail jest już centrum operacyjnym Twojej firmy.

Jeśli jesteś freelancerem lub konsultantem, Streak może pomóc Ci w uporządkowaniu potencjalnych klientów, ofert, klientów i działań następczych bez zmuszania Cię do korzystania z ciężkiego systemu sprzedaży. Jeśli prowadzisz agencję, może ona dobrze sprawdzić się w śledzeniu nowych transakcji, aktywnej komunikacji z klientami, partnerstwach i odnowieniach. Jeśli rekrutujesz, zatrudniasz lub zarządzasz budowaniem relacji wychodzących, łatwo przekonać się, że potok natywny w Gmailu mógłby lepiej pasować niż rozdęty CRM, który został zaprojektowany z myślą o dużych organizacjach sprzedażowych.

Z tego też powodu Streak często przemawia do zespołów, które w przeszłości odrzucały tradycyjne CRM. Oprogramowanie nie prosi ludzi o zmianę miejsca pracy. Spotyka ich w skrzynce odbiorczej, z której już korzystają.

Gdzie pasuje Streak w porównaniu z tradycyjnymi CRM

Najprostszy sposób pozycjonowania Streak jest następujący: nie stara się być najbardziej rozbudowanym CRM dla przedsiębiorstw na rynku. Stara się być CRM, z którego faktycznie będzie korzystał Twój zespół.

To ważne rozróżnienie. Platformy takie jak Salesforce mogą być niezwykle wydajne, ale w przypadku wielu mniejszych zespołów charakteryzują się również cięższą konfiguracją, większymi kosztami dostosowywania i większą liczbą procesów, niż naprawdę potrzebuje firma. Prezentacja Streak jest lżejsza, szybsza i bardziej nastawiona na pocztę e-mail. Jest to lepsze rozwiązanie, gdy Twoim priorytetem jest pozostawanie blisko rozmów i zmniejszanie obciążenia administracyjnego, zamiast budować głęboko dostosowany system w wielu jednostkach biznesowych.

Nie oznacza to, że seria jest automatycznie lepsza dla wszystkich. Jeśli potrzebujesz ogromnego systemu CRM dla wielu zespołów ze złożonym raportowaniem, uprawnieniami i projektowaniem procesów obejmującym całą firmę, nadal możesz preferować bardziej tradycyjną platformę. Ale jeśli Twoim głównym problemem jest to, że Twój obecny CRM wydaje się być dodatkową pracą, Streak jest dokładnie taką alternatywą, którą warto rozważyć.

Co pokazują studia przypadków z rzeczywistego świata

Dwa studia przypadków są szczególnie przydatne, ponieważ pokazują, że Streak rozwiązuje praktyczne problemy, a nie tylko dobrze brzmi na liście funkcji.

Zespół Coldwell Banker (HPW) potrzebował lepszego sposobu zarządzania długimi cyklami realizacji zamówień i dbania o to, aby nie przegapić kolejnych działań. Ich praca skupiała się już wokół Gmaila, więc potrzebowali narzędzia, które pasowałoby bezpośrednio do tego przepływu pracy. Ze studium przypadku wynika, że ​​Streak pozwolił im śledzić każdą interakcję w Gmailu, monitorować, na którym etapie cyklu zakupowego znajdował się każdy klient, oraz ustawiać powiadomienia, gdy nie skontaktowano się z klientem przez siedem dni. Rezultatem była nie tylko lepsza organizacja. Miało to wymierny wpływ biznesowy: w 2016 roku podwoili przychody rok do roku przy tym samym budżecie marketingowym i tej samej liczbie pracowników. Właściciel Quentin opisał również filozofię „Agent 0”, zgodnie z którą agenci kończyli dzień 0 kolejnymi e-mailami, 0 wiadomościami głosowymi i 0 działaniami.

To mocny przykład, ponieważ pokazuje, że Streak robi to, co powinien robić dobry CRM: chroni przychody poprzez spójne monitorowanie.

Studium przypadku WiredScore podkreśla inną mocną stronę: widoczność zespołu i współpracę. Przed wdrożeniem Streak borykali się z wieloma wersjami arkuszy kalkulacyjnych i słabą widocznością w zespole sprzedaży. Streak rozwiązał ten problem, organizując odpowiednie e-maile w Gmailu i udostępniając zespołowi aktualizacje w czasie rzeczywistym. Według studium przypadku, od czasu przyjęcia Streak jako głównego systemu CRM w kwietniu 2015 r., WiredScore potroił swój rozmiar, uruchomił swoje pierwsze międzynarodowe biuro w Londynie i rozrósł się do 20 użytkowników Streak, z planami dalszej ekspansji na Francję. Shannon, menedżer konta, szczególnie pochwaliła fakt, że Streak żyje w ekosystemie Google i płynnie integruje się z Gmailem i Kalendarzem Google.

Podsumowując, te studia przypadków stanowią przekonujący argument. Streak to nie tylko wygodne narzędzie. W odpowiednim środowisku może poprawić dyscyplinę w dalszych działaniach, zmniejszyć trudności w koordynacji i pomóc zespołom skalować bez niepotrzebnego zwiększania złożoności.

Kąt AI to jeden z powodów, dla których seria jest teraz bardziej istotna

Istnieje wiele narzędzi CRM, które umożliwiają śledzenie rurociągu. To, co sprawia, że ​​Streak jest teraz bardziej interesująca, to fakt, że wypycha sztuczną inteligencję do rzeczywistego przepływu pracy w skrzynce odbiorczej.

Ma to znaczenie, ponieważ sprzedawcy, założyciele, rekruterzy i menedżerowie klientów zwykle nie zawodzą w CRM, ponieważ nie rozumieją etapów ani pól. Nie powiodą się, ponieważ aktualizacja rekordów jest żmudna. Funkcje AI Streak mają rozwiązać dokładnie ten problem. Podsumowania AI skracają czas potrzebny na zrozumienie historii konta, pytania i odpowiedzi AI pomagają uzyskać kontekst przed udzieleniem odpowiedzi, a automatyczne wypełnianie AI pomaga wypełniać pola bez konieczności ręcznego wpisywania.

Dla kupujących porównujących narzędzia jest to jeden z najważniejszych powodów, aby przyjrzeć się teraz bliżej firmie Streak. To nie tylko „CRM w Gmailu”. Coraz częściej jest to „CRM wspomagany sztuczną inteligencją w Gmailu”, co jest znacznie atrakcyjniejszą propozycją dla zapracowanych zespołów.

Szczery minus

Seria jest najsilniejsza, gdy Twój proces naprawdę działa w Gmailu i Google Workspace. To jest jej supermoc, ale wyznacza też jej granice.

Jeśli Twoja firma korzysta z wielu systemów, potrzebuje szczegółowych raportów korporacyjnych lub chce, aby CRM służył jako centralny system operacyjny wykraczający daleko poza pocztę elektroniczną, Streak może wydawać się zbyt lekki. A jeśli Twój zespół nie jest głęboko związany z Gmailem, jego największa zaleta traci na znaczeniu.

Innymi słowy, Streak nie jest najlepszym CRM dla każdej firmy. Ale może to być jeden z najlepszych CRM dla firm, które stawiają przede wszystkim na pocztę e-mail.

Ostateczne ujęcie

Streak można łatwo polecić osobom, które chcą CRM, który jest praktyczny, a nie performatywny. Jego największą zaletą nie jest to, że ma więcej funkcji niż wszyscy inni. Chodzi o to, że zmniejsza tarcia, które w pierwszej kolejności powodują niepowodzenie większości wdrożeń CRM.

Jeśli korzystasz z Gmaila, chcesz mieć lepszy wgląd w oferty i rozmowy i podoba Ci się pomysł sztucznej inteligencji pomagającej w aktualizowaniu Twoich rurociągów, Streak jest warty poważnej uwagi. Studia przypadków Coldwell Banker i WiredScore potwierdzają, że nie jest to tylko zgrabny dodatek do skrzynki odbiorczej. W odpowiednich rękach może znacząco poprawić monitorowanie, współpracę i rozwój.