Jak dostosować stronę główną Salesforce Lightning

Strona główna  SalesForce Lightning   to pierwsza rzecz, którą użytkownicy zobaczą po uruchomieniu platformy Salesforce. Możesz dostosować tę stronę, aby użytkownicy mają łatwy dostęp do wszystkich swoich niezbędnych działań. A jeśli nie wiesz, jak dostosować tę stronę, oto pomocny przewodnik, który pomoże Ci poniżej.

Po co dostosowywać swoją stronę główną Salesforce Lightning?

Jak wspomniano wcześniej, dostosowanie strony głównej  SalesForce Lightning   zapewnia, że ​​użytkownicy mogą natychmiast uzyskać dostęp do całej swojej pracy. Możesz zmienić części tej strony, aby podkreślić określone informacje dla użytkowników. Efektywna edycja strony w celu podkreślenia tych części jest kluczem do zwiększenia wydajności pracownika.

Możesz dostosować tę część Salesforce za pomocą Błyskawicznego Builder. Ale zanim zaczniesz dostosowywać swoją stronę główną, musisz najpierw użyć interfejsu użytkownika Błyskawicy platformy.

Jak dostosować stronę główną Salesforce Lightning

Salesforce Lightning ułatwia tworzenie responsywnych aplikacji dla dowolnego urządzenia, obejmuje framework komponentów Lightning i pomocne narzędzia programistów.

Nowoczesny interfejs użytkownika dla domu Salesforce jest zoptymalizowany pod kątem szybkiego i responsywnego projektu na wszystkich urządzeniach.

Zastanawiasz się, jak dostosować tę część Salesforce? Oto przewodnik krok po kroku, jak edytować swoją stronę główną Salesforce Lightning:

Krok 1: Przełącz na błyskawicę

Jak wspomniano powyżej, upewnij się, że korzystasz już z interfejsu użytkownika Błyskawicy Salesforce, aby wprowadzić możliwe zmiany na stronie głównej.

Aby to zrobić, kliknij przycisk strzałki po prawej stronie profilu (gdzie pokazana jest nazwa wyświetlania), aby uruchomić menu rozwijane. Stamtąd wybierz opcję „Przełącz się na błyskawicę”.

Krok 2: Załaduj swoją stronę główną

Interfejs użytkownika Lightning Experience będzie teraz ładowany na ekran. Po zakończeniu ładowania zlokalizuj stronę główną w obszarze roboczym Salesforce w Twojej organizacji.

Krok 3: Edytuj stronę

Następnie odwiedź konfigurację i wybierz opcję „Edytuj stronę”. Wybór tej opcji uruchamia Błyskawicę Buildera App. Stąd zobaczysz świeżo edytowane strony na karcie strony. Tymczasem lewa część ekranu pokaże użyteczne komponenty.

Możesz także użyć przycisku wstecznego, aby przekierować się do obszaru domu. Należy jednak pamiętać, że wykonanie tego działania przepadnie wszelkie wprowadzone zmiany. Ponadto możesz również swobodnie umieścić raporty, pulpity nawigacyjne i różne skróty do wyznaczonych widoków listy strony.

Krok 4: Przeciągnij i upuść

Wybierz komponenty, które chcesz dodać, przeciągając i upuszczając je do odpowiednich obszarów na stronie głównej.

Krok 5: Dodaj pulpity nawigacyjne

Jeśli dodajesz pulpity nawigacyjne do strony głównej, możesz wybrać pulpity nawigacyjne, które chcesz pokazać. Ponadto możesz również dostosować jego wysokość lub odrzucić go poza zasięgiem wzroku na wypadek, gdyby zawierał błędy.

Krok 6: Wybierz preferowane elementy

Możesz dodać dodatkowe szczegóły do ​​widoków listy, które dodasz do strony głównej. Na przykład możesz wybrać preferowane filtry, obiekty i listę rekordów, które chcesz pokazać. Masz również możliwość ukrycia paska akcji lub włączania edycji inline.

Krok 7: Zapisz swoją pracę

Jeśli jesteś zadowolony ze swoich dostosowań, zapisz swoją pracę, klikając przycisk Zapisz.

Krok 8: Aktywuj dostosowania

Na koniec wybierz opcję Aktywuj, aby zaimplementować te dostosowania na stronie głównej organizacji. Możesz zaimplementować te dostosowania dla wszystkich członków Twojej organizacji lub ustawić je tylko dla poszczególnych użytkowników.

Kilka wskazówek, które należy wziąć pod uwagę przy dostosowywaniu strony głównej Salesforce Lightning

1. Pamiętaj, aby dodać cenne komponenty do strony głównej

Salesforce jest ładowany szeroką gamą wysoce cennych komponentów, które mogą ułatwić zarządzanie miejscem pracy. Jeśli nie masz pewności, które komponenty dodają podczas edycji strony głównej, oto kilka zaleceń, które możesz rozważyć:

• Dzisiejsze wydarzenia i dzisiejsze zadania komponenty: listy pokazujące wydarzenia i zadania zaplanowane na wspomniany dzień
• Komponent asystenta strony głównej: pokazuje maksymalnie dziesięć krytycznych aktualizacji na temat potencjalnych klientów i możliwości, które należy śledzić lub uczestniczyć
• Komponent najnowszych rekordów: pokazuje ostatnie rekordy, do których wcześniej uzyskałeś

2. Unikaj przeciążenia strony głównej za pomocą zbyt wielu komponentów

Możesz dodać tyle komponentów do strony głównej. Należy jednak pamiętać, że dodanie zbyt wielu komponentów negatywnie wpłynie na wydajność strony. Pamiętaj więc, aby ograniczyć liczbę komponentów, które musisz dodać.

Wniosek

To kończy przewodnik, jak dostosować stronę główną Salesforce Lightning. Po raz kolejny edycja tej części gwarantuje, że masz zorganizowane i łatwe do zrozumienia obszar roboczy dla użytkowników. Dzięki szerokiego wyboru edycji i komponentów możesz zrobić na stronie głównej Salesforce Lightning, możesz doskonale skonfigurować stronę główną, która najlepiej odpowiada potrzebom i preferencjom Twojej organizacji.

Często Zadawane Pytania

W jaki sposób dostosowywanie strony głównej Salesforce Lightning poprawia wydajność użytkownika?

Dostosowywanie strony głównej pozwala użytkownikom mieć szybki dostęp do najbardziej odpowiednich narzędzi i danych, zwiększenie wydajności przepływu pracy i wrażenia użytkownika.