Hoe log je aan als een andere gebruiker in Salesforce?

De eigenaardigheid van het systeem is dat u na Salesforce -aanmelding een brede functionaliteit kunt hebben:...

Leads in Salesforce zijn uw potentiële klanten die interesse in uw bedrijf tonen, maar tot nu toe kunnen ze alleen in een fase van belang zijn. Dit zijn bijvoorbeeld mensen die hun contacten verlaten (telefoonnummer, e -mail, enz.).

Leads in Salesforce zijn uw potentiële klanten die interesse in uw bedrijf tonen, maar tot nu toe kunnen ze alleen in een fase van belang zijn. Dit zijn bijvoorbeeld mensen die hun contacten verlaten (telefoonnummer, e -mail, enz.)....

Het aanmaken van een klantaccount in SalesForce kan eenvoudig worden gedaan door naar het accounttabblad> nieuw te gaan en de accountdetails in te vullen.

Het aanmaken van een klantaccount in SalesForce kan eenvoudig worden gedaan door naar het accounttabblad> nieuw te gaan en de accountdetails in te vullen....

Om in te loggen op een SalesForce-account, gaat u eerst naar de hoofdpagina van de website van het SalesForce-platform, nadat u overeenkomstige SalesForce-accounts hebt gemaakt om toegang te krijgen tot de SalesForce-dashboards en uiteindelijk toegang te krijgen tot het aangepaste domein van uw bedrijf.

Om in te loggen op een SalesForce-account, gaat u eerst naar de hoofdpagina van de website van het SalesForce-platform, nadat u overeenkomstige SalesForce-accounts hebt gemaakt om toegang te krijgen tot de SalesForce-dashboards en uiteindelijk toegang te krijgen tot het aangepaste domein van uw bedrijf....

Hoe accounts samen te voegen in SalesForce? Het kan nodig zijn om in enkele gevallen een SalesForce-merge-accountbewerking uit te voeren, vooral tijdens het opschonen van gegevens en het opmerken dat verschillende geregistreerde SalesForce-accounts daadwerkelijk hetzelfde account vertegenwoordigen, maar met iets andere gegevens, zoals een verkeerd ingevoerd teken, een SalesForce bewerking van account samenvoegen wordt noodzakelijk. Ook wanneer verschillende clients samenvoegen, of een voormalige account het bedrijf heeft verlaten en is overgebracht naar een andere account, kan het nodig zijn om beide accounts in SalesForce samen te voegen.

Hoe accounts samen te voegen in SalesForce? Het kan nodig zijn om in enkele gevallen een SalesForce-merge-accountbewerking uit te voeren, vooral tijdens het opschonen van gegevens en het opmerken dat verschillende geregistreerde SalesForce-accounts daadwerkelijk hetzelfde account vertegenwoordigen, maar met iets andere gegevens, zoals een verkeerd ingevoerd teken, een SalesForce bewerking van account samenvoegen wordt noodzakelijk. Ook wanneer verschillende clients samenvoegen, of een voormalige account het bedrijf heeft verlaten en is overgebracht naar een andere account, kan het nodig zijn om beide accounts in SalesForce samen te voegen....

Voordat u uw gebruikers kunt aanbieden om zelf van SalesForce classic naar Lightning te schakelen via de SalesForce-interface, moet u overwegen te migreren van SalesForce classic naar Lightning.

Voordat u uw gebruikers kunt aanbieden om zelf van SalesForce classic naar Lightning te schakelen via de SalesForce-interface, moet u overwegen te migreren van SalesForce classic naar Lightning....

Hoe contactpersonen in SalesForce samen te voegen? Het samenvoegen van contactpersonen uit een account kan alleen worden uitgevoerd op SalesForce Classic en is een vrij eenvoudige bewerking. Het is vooral handig om contacten in SalesForce samen te voegen tijdens bewerkingen zoals het opschonen van gegevens, waardoor de geregistreerde contacten mogelijk wat overtollig worden. Een SalesForce-bewerking voor het samenvoegen van contactpersonen maakt het mogelijk om de gegevens die kunnen worden gedupliceerd op te schonen, door de juiste uit verschillende records te selecteren. Zie hieronder hoe u contactpersonen kunt samenvoegen in SalesForce Classic om de hoogst mogelijke gegevensnauwkeurigheid te garanderen....

Contacten exporteren vanuit SalesForce is een vrij eenvoudige handeling, door een rapport te maken met de te exporteren contacten en dat rapport te exporteren naar Excel of een ander beschikbaar exportformaat van SalesForce. Het proces is vergelijkbaar met het exporteren van gegevens van SalesForce naar Excel, zoals bijvoorbeeld het geval is bij het exporteren van rapporten....