Kā atrisināt SalesForce neparādās perspektīvā?

Ievads

Bija laiks, kad Salesforce instalēšana Outlook bija brīze; Tomēr tas mainījās ne pārāk sen. Iespējams, ka jaunais sānu panelis ir vainīgs Salesforce, kas nav parādīts perspektīvā, un funkcijas izslēgšana var atrisināt problēmu. To sakot, ir arī dažādi citi iespējamie izskaidrojumi šim jautājumam.

Šajā satura laikā mēs jums sniegsim dažus problēmu novēršanas padomus, kas palīdzēs jums izvietot Salesforce pogu Outlook.

Ko darīt, ja Salesforce neparādās Outlook?

1. Atļaujiet e -pasta savienojumu ar Salesforce

• Lai piekļūtu lietotāja profilam klasikā, pieskarieties viņu vārdam.
• Izvēlieties iestatīšanu, pēc tam no turienes dodieties uz e -pasta administrāciju.
• Nosūtiet e -pastu Salesforce un pārliecinieties, vai procesā ir atzīmēta aktīvā izvēles rūtiņa.
• Lai piekļūtu apgaismojuma lietotāja interfeisam, atlasiet lietotāja ikonu.
• Dodieties uz iestatījumiem> E -pasta izvēlni.
• Pieskarieties “mans e -pasts” Salesforce
• Pārbaudiet, vai lodziņš ir aktīvi apzīmēts ar manu e -pastu Salesforce.
• Atkal palaidiet klientu un pārbaudiet to, lai redzētu, vai ir veiktas izmaiņas.

2. Padariet pieejamus Salesforce papildinājumus

Šīs instrukcijas ir vajadzīgas tikai tad, ja ir deaktivizēti Salesforce papildinājumi perspektīvā.

• Ielādējiet lietotni Outlook un izvēlnē atlasiet jaunu e -pastu.
• Konteksta izvēlnē, kas parādās, pieskaroties starpliktuves lentei, atlasiet “Pielāgojiet lenti”.
• Atlasiet opciju ADD-INS.
• Nolaižamajā izvēlnē lapas apakšā izvēlieties “Atspējoti vienumi”.
• Lai turpinātu, noklikšķiniet uz pogas Go.
• Izvēlieties opciju, kuras nosaukums ietver Salesforce, un pieskarieties pogai Enable.
• Izvēlieties aizvērt pogu.
• Vēlreiz no opcijas Pārvaldīt, izvēlieties com add-ins un pēc tam nospiediet pogu GO.
• Outlook klientam jābūt slēgtam.
• Pēc tam, kad esat restartējis Outlook, ieteicams novērtēt jebkādas korekcijas.

3. Atjaunojiet noklusējuma iestatījumus Outlook pielāgošanai

Jums ir arī iespēja atiestatīt tikai cilni, kas pašlaik ir izvēlēta. Izvēlieties noklusējuma cilni, kuras opcijas ekrānā vēlaties atjaunot sākotnējo stāvokli, ļaujot jums pielāgot lenti.

• Izvēlnē File noklikšķiniet uz Opcijas.
• Izvēlieties opciju lentes pielāgošanai.
• Pašlaik aktīvo konfigurāciju ir iespējams saglabāt failā. Ja tas ir nepieciešams, lietotāji to var importēt.
• Logā ar marķējumu ar lenti noklikšķiniet uz pogas “Atiestatīt”.
• Pēc tam atlasiet iespēju atiestatīt visus pielāgojumus.

4. Atspējojiet lietotāja konta vadību.

• Lai atvērtu komandu uzvedni “palaist”, nospiediet Windows taustiņu un burtu R kopā.
• Vienkārši atverot lodziņu Sistēmas rekvizīti, jums jāizveido nepareiza konfigurācija, kam seko noklikšķināšana uz pogas OK.
• Lai piekļūtu rīkiem, atlasiet cilni Rīki.
• Noklikšķiniet uz pogas Atlaist pēc tam, kad esat izvēlējies Mainīt UAC iestatījumus.
• Pārvietojiet slīdni virzienā uz lodziņu Nekad nepaziņot.
• Noklikšķiniet uz pogas Labi, pēc tam noklikšķiniet uz Jā, kad jums tiek piedāvāts pieņemt izmaiņas.

5. Outlook konfigurācijai tiek aktivizēta e -pasta funkcija un pievienojiet e -pasta funkciju.

Ja vēlaties pārbaudīt vai veikt izmaiņas iestatījumos, jums ir jābūt atļaujai kā Salesforce sistēmas administratoram.

• Lai piekļūtu savam profilam klasikā, atlasiet savu vārdu.
• Pēc tam vienkārši atlasiet opciju “Iestatīšana”.
• Izvēlieties darbvirsmas integrācijas opciju.
• Lai iespējotu Salesforce Outlook, pārejiet uz atbilstošo izvēlnes vienumu un izvēlieties to.
• Lai piekļūtu apgaismojuma klienta lietotāja interfeisam, atlasiet lietotāja ikonu.
• Izvēlnē dodieties uz iestatījumiem> galddatoru papildinājumi.
• Izvēlieties Outlook Salesforce, pēc tam pārbaudiet, vai tas ir iespējots.

Kādas ir darbības, lai instalētu Salesforce Outlook?

Tas palīdzētu, ja jūs veiktu dažus pielāgojumus iestatījumiem Salesforce, un šis noderīgais ceļvedis novedīs pie šādām soli pa solim procedūrām.

1. Sagatavojiet Salesforce savienojumam ar Perspektīva.

• Dodieties uz Salesforce pieteikšanos.
• Lai pielāgotu iestatījumus, augšējā labajā sānjoslā noklikšķiniet uz uzdevumjoslas ikonas.
• Noklikšķiniet uz Setup
• Atrodiet lodziņu ar apzīmējumu “Ātrs atrast” un pēc tam ierakstiet tajā “Perspektīva”.
• Izvēlieties no Perspektīva interfeisa un sinhronizācijas opcijām.
• Dodieties uz cilni ar nosaukumu Perspektīva integrācija.
• Lietotāji var pārlūkot Salesforce datus par Perspektīva, noklikšķinot uz atbilstošajiem slīdņiem un aktivizējot tos, izmantojot e -pastu Perspektīva.
• E -pastā Salesforce ikonai izvēlieties izvēles rūtiņu Activate un paziņojiet par pārstāvjiem.
• Vienkārši atlasiet pogu Rediģēt.
• Atlasiet aktīvo izvēles rūtiņu, pēc tam noklikšķiniet uz Saglabāt.

2. Iegūstiet papildinājumu no Perspektīva “Pievienojuma bibliotēka”.

• Atveriet perspektīvu
• Noklikšķiniet uz opcijas Get Add-Ins.
• Lodziņā ar nosaukumu “Search”, ielieciet “Salesforce”.
• Izvēlieties papildinājumu ar etiķeti, kas skan palielina produktivitāti. Dažos gadījumos tas gandrīz noteikti būs pirmais meklēšanas rezultāts.
• Izvēlieties opciju Pievienot.
• Dodieties uz Salesforce pieteikšanos.
• Lūdzu, ievadiet savus Salesforce akreditācijas datus. (Jums būs jāpārbauda saite starp e -pasta kontu un jūsu Salesforce kontu, kad tas ir izveidots.)
• Pēc tam noklikšķiniet uz pogas Apstiprināt.

Noslēgums

Outlook ir korporatīvo programmu komplekss, kas satur daudzas funkcijas: kontaktus, uzdevumu plānotāju, piezīmju grāmatiņu, kalendāru un, protams, pasta klientu.

Lai sāktu izmantot priekšrocības, sāciet ar Outlook instalēt Salesforce un dodieties uz darbu.

Problēma ar Salesforce neizrāda programmu Perspektīvais, ko parasti izraisa pievienojumu konfigurācija Salesforce, lai izslēgtu programmu Perspektīva lietojumprogramma. Mēs ceram, ka šeit sniegto ceļvežu saraksts jums būs noderīgs.

Bieži Uzdotie Jautājumi

Kādas darbības jūs varat veikt, ja Salesforce integrācija netiek parādīta perspektīvā?

Traucējummeklēšanas darbi ietver Salesforce spraudņa instalēšanas pārbaudi, perspektīvu saderības nodrošināšanu un lietotāju atļauju pārbaude integrācijai.