Kā pielāgot Salesforce Lightning mājas lapu

Salesforce Lightning mājas lapa ir pirmā lieta, ko lietotāji redzēs, uzsākot Salesforce platformu. Jūs varat brīvi pielāgot šo lapu, lai nodrošinātu, ka lietotājiem ir viegli piekļūt visām viņu darba būtiskajām lietām. Un, ja jūs nezināt, kā pielāgot šo lapu, šeit ir noderīgs ceļvedis, kas var jums palīdzēt zemāk.

Kāpēc pielāgot savu Salesforce Lightning mājas lapu?

Kā jau minēts iepriekš, jūsu  SalesForce Lightning   mājas lapas pielāgošana nodrošina, ka lietotāji var nekavējoties piekļūt visam darbam. Jūs varat mainīt šīs lapas daļas, lai lietotājiem uzsvērtu īpašu informāciju. Lai palielinātu darbinieka efektivitāti, efektīvi rediģēt savu lapu, lai izceltu šīs detaļas.

Jūs varat pielāgot šo Salesforce daļu ar zibens lietotņu veidotāja palīdzību. Bet, pirms jūs varat sākt pielāgot savu mājas lapu, vispirms jāizmanto platformas zibens pieredzes lietotāja interfeiss.

Kā pielāgot Salesforce Lightning mājas lapu

Salesforce Lightning ļauj ērti veidot reaģējošas lietotnes jebkurai ierīcei, ietver zibens komponentu ietvaru un noderīgus izstrādātāju rīkus.

Mūsdienu lietotāja interfeiss Salesforce Home ir optimizēts ātram un atsaucīgam dizainam visās ierīcēs.

Vai jums rodas jautājums, kā pielāgot šo Salesforce daļu? Šeit ir solis pa solim par to, kā rediģēt savu  SalesForce Lightning   mājas lapu zemāk:

1. solis: pārslēdzieties uz zibens

Kā minēts iepriekš, pārliecinieties, ka jūs jau izmantojat Salesforce zibens pieredzes lietotāja saskarni, lai veiktu iespējamās izmaiņas jūsu mājas lapā.

Lai to izdarītu, noklikšķiniet uz bultiņas pogas profila labajā pusē (kur tiek parādīts displeja nosaukums), lai palaistu nolaižamo izvēlni. Turpmāk izvēlieties opciju “Pārslēdzieties uz zibens pieredzi”.

2. solis: ielādējiet mājas lapu

Zibens pieredzes lietotāja saskarne tagad tiks ielādēta jūsu ekrānā. Kad tas ir veicis ielādi, atrodiet mājas lapu jūsu organizācijas Salesforce darbvietā.

3. solis: rediģēt lapu

Pēc tam apmeklējiet iestatīšanu un izvēlieties opciju “Rediģēt lapu”. Šīs opcijas izvēle palaiž zibens lietotņu veidotāju. No šejienes jūs redzēsit svaigi rediģētās lapas cilnē Lapas. Tikmēr ekrāna kreisajā daļā parādīs izmantojamās sastāvdaļas.

Varat arī izmantot pogu Atpakaļ, lai novirzītu sevi uz mājas zonu. Tomēr ņemiet vērā, ka šīs darbības veikšana zaudēs visas veiktās izmaiņas. Turklāt jūs varat arī brīvi ievietot pārskatus, informācijas paneļus un dažādus saīsnes lapas norādītajos saraksta skatos.

4. solis: velciet un nometiet

Izvēlieties komponentus, kurus vēlaties pievienot, velkot un nometot tos uz attiecīgajām vietām jūsu mājas lapā.

5. solis: pievienojiet informācijas paneļus

Ja mājas lapai pievienojat informācijas paneļus, varat izvēlēties, kurus informācijas paneļus vēlaties parādīt. Turklāt jūs varat arī pielāgot tā augstumu vai atstāt to no redzesloka gadījumā, ja tajā ir kļūdas.

6. solis: izvēlieties vēlamos elementus

Jūs varat pievienot papildu informāciju saraksta skatiem, kurus pievienosit savai mājas lapai. Piemēram, jūs varat izvēlēties vēlamos filtrus, objektus un ierakstu sarakstu, kurus vēlaties parādīt. Jums ir arī iespēja saglabāt darbības joslu paslēptu vai iespējot inline labojumus.

7. solis: saglabājiet savu darbu

Ja esat apmierināts ar pielāgojumiem, saglabājiet savu darbu, noklikšķinot uz pogas Saglabāt.

8. solis: aktivizējiet pielāgojumus

Visbeidzot, atlasiet opciju Activate, lai ieviestu šos pielāgojumus savas organizācijas mājas lapā. Jūs varat ieviest šos pielāgojumus visiem jūsu organizācijas dalībniekiem vai iestatīt tos tikai konkrētiem lietotājiem.

Daži padomi, kas jāņem vērā, pielāgojot Salesforce Lightning mājas lapu

1. Pārliecinieties, ka jūsu mājas lapā pievienojat vērtīgos komponentus

Salesforce ir iekrauts ar ļoti daudziem ļoti vērtīgiem komponentiem, kas var palīdzēt padarīt lietas vieglāk pārvaldāmas jūsu darbvietā. Ja neesat pārliecināts, kurus komponentus pievienot, rediģējot mājas lapu, šeit ir daži ieteikumi, kurus varat ņemt vērā:

• Šodienas notikumi un šodienas uzdevumu komponenti: saraksti, kas parāda notikumus un uzdevumus, kas paredzēti minētajai dienai
• Mājas lapas asistenta komponents: parāda ne vairāk kā desmit kritiskus atjauninājumus par potenciālajiem pircējiem un iespējām, kas jāievēro vai jāapmeklē
• Jaunāko ierakstu komponents: parāda pēdējos ierakstus, kuriem iepriekš piekļūstat

2. Izvairieties no mājas lapas pārslodzes ar pārāk daudz komponentu

Jūs varat brīvi pievienot tik daudz komponentu jūsu mājas lapai. Tomēr ņemiet vērā, ka pārāk daudz komponentu pievienošana negatīvi ietekmēs lapas veiktspēju. Tātad, noteikti ierobežojiet to, kas jums jāpievieno komponentu skaitu.

Noslēgums

Tas izbeidz ceļvedi par to, kā pielāgot  SalesForce Lightning   mājas lapu. Atkal rediģēšana šīs daļas rediģēšana garantē, ka lietotājiem ir organizēta un viegli saprotama darbvieta. Pateicoties plašajai labojumu un komponentu izvēlei, ko varat darīt  SalesForce Lightning   mājas lapā, jūs varat lieliski izveidot mājas lapu, kas vislabāk atbilst jūsu organizācijas vajadzībām un vēlmēm.

Bieži Uzdotie Jautājumi

Kā Salesforce Lightning mājas lapas pielāgošana uzlabo lietotāja efektivitāti?

Mājas lapas pielāgošana lietotājiem ļauj ātri piekļūt visatbilstošākajiem rīkiem un datiem, uzlabojot darbplūsmas efektivitāti un lietotāju pieredzi.