Kā importēt datus *Salesforce *? (6 opcijas)

Nav pat vērts apsvērt iespēju ievadīt datus ar rokām. Nebaidies. Datu importēšanu Salesforce var veikt dažādos veidos, no kuriem katrs nodrošinās, ka jūs pilnībā darbojaties īsajā pieejamā laikā.

Bet pirms tam apskatiet turpmāk sniegtos ieteikumus un uzņemieties iniciatīvu izpētīt Salesforce materiālu, kas paredzēts , sagatavojot jūsu datus par importēšanu , pirms turpināt šādas iespējas par to, kā importēt datus Salesforce.

Dažādi rīki datu importēšanai *Salesforce *

1. Apex datu ielādētājs:

Šis ir vēl viens bezmaksas un vienkārši lietojams risinājums datu importēšanai Salesforce objektos. Salesforce.com , kas ir pamata lietojumprogramma, tāpat izstrādāja šo programmu. Tas ļauj jums eksportēt, importēt un noņemt neierobežotu daudzumu Salesforce datu un informācijas. Pašreizējā pieejamība ir ierobežota ar Enterprise Edition un augstāku, un lejupielādējamā lietojumprogramma ir saderīga tikai ar Windows PCS.

2. Force.com Excel savienotājs:

Šī bezmaksas alternatīva ir ideāli piemērota Excel entuziastiem. Šī atvērtā koda programmatūra ir savietojama ar premium versijām un augstāku. Tas ir ideāli piemērots mazu partiju glabāšanai vai datu pārsūtīšanai abos virzienos.

3. Jitterbit datu ielādētājs Salesforce:

Šis bezmaksas rīks ir savietojams gan ar Mac, gan PC un ļauj Salesforce administratoriem eksportēt un importēt datus. Tiek atbalstīti vairāki pieteikšanās, un tie ir funkcionāli ar visiem Salesforce grupas izdevumiem un augstākiem.

4. Dataloader IO:

Dataloader IO ir skaidra un intuitīva saskarne, kas padara datu eksportēšanu, importēšanu un dzēšanu Salesforce neatkarīgi no izdevuma, vienkārši lietojama. Šī trešo personu programma ļauj jums organizēt ikmēneša, nedēļas vai pat ikdienas uzdevumu un iespēju importu.

5. Informatica Cloud Data Loader for Salesforce:

Šī bezmaksas lietojumprogramma datu ielādēšanai ļauj ērti importēt un eksportēt datus starp Salesforce un Force.com . Tas darbojas ar Salesforce versijām, kas ir profesionālas un augstākas. Jā, jūs varat aizsargāt sensitīvus datus ar šo svarīgo rīku un datu maskēšanu.

6. Salesforce.com Salesforce importēšanas vednis:

Šis rīks tiek tirgots kā vienkāršs rīks kontaktu, kontu, risinājumu, potenciālo klientu un pielāgotu objektu importēšanai. Tas tiek piedāvāts bez maksas un novērš dublikātu datu iekraušanu. Tās tiešā lietotāja saskarne ir ideāli piemērota jauniem lietotājiem.

Jūs to pat varat izmantot, lai importētu CSV failus *Salesforce *, vienkārši izmantojot importa vedņa kartēšanas posmu, izmantojot opciju “velciet šeit, lai importētu”.

Desmit soļi, kā importēt datus Salesforce

Tipiska Salesforce izvietošana sastāv no desmit soļiem, no kuriem trīs ir saistīti ar datu ielādi. Tikai šis solis var sasniegt līdz 25 procentiem no kopējā laika un papildu maksas, kas radušās ieviešanas posmā.

• 1. solis: izvirzīt biznesa mērķus
• 2. solis: identificējiet ieinteresētās puses
• 3. solis: iestatiet laiku un budžetu
• 4. solis: notīriet datus
• 5. solis: migrēt datus
• 6. solis: izvietot
• 7. solis: pielāgojiet
• 8. solis: pārbaude
• 9. solis: braukt adopcija un vilciens
• 10. solis: pārvaldīt

Kā izvēlēties atbilstošos datus, lai importētu jūsu Salesforce?

Lai palīdzētu, mēs esam apkopojuši jautājumu sarakstu, kas jāuzdod, plānojot Salesforce iestatīšanu. Nekavējoties novērtējot šos elementus ieviešanas posmā, jūs varat pārliecināties, ka ir noteiktas un piešķirtas atbilstošas ​​metodes, resursi un nauda.

Cik daudz datu jūs pārsūtāt?

A Crm is just as effective as the information it controls. During the planning process of the Crm implementation, it is vital to assess all of the apps from which and to which data must be sent. Are you transferring hundreds, tens of thousands, or millions of rows? This knowledge will impact the data loading options that are offered. Simple data loader solutions can only handle a limited quantity of data. iPaaS systems can support enormous data volumes but are costly and difficult to administer.

Kāda ir jūsu datu pārveidošanas sarežģītība?

Salesforce importēšanas datu skaitu nosaka lietotāja atļaujas un importējamie dati. Turklāt importam pieejamo ierakstu skaits nevar pārsniegt jūsu Salesforce organizācijas kopējo uzglabāšanas jaudu.

Vai dati par jūsu Crm nāk no vecākas ERP sistēmas, kas izmanto API, SFTP vai plakanus failus? Ja jūs zināt par atrašanās vietu, no kuras izcelsme ir avota dati, jūs labāk varēsit novērtēt grūtības līmeni, kas saistīts ar datu tulkošanu. Ja jūs pārsūtāt datus no vairāk nekā viena datu avota vai ja ir liela atšķirība starp jūsu organizācijas datu modeli un Salesforce izmantoto datu modeli, ir diezgan iespējams, ka būs nepieciešama zināma datu modifikācija un sarežģīta kartēšanas metode.

Kā jūs plānojat padarīt datus precīzākus?

Vai esat pazīstams ar V-Lookup izmantošanu Excel? Vai jūsu dati nāk no dažādiem avotiem? Vai jums ir jātiek galā ar daudzām dažādām patiesības versijām? Pieņemsim, ka jūsu pārvaldītie dati nāk caur tīmekļa veidlapām vai ir ievērojams apjoms. Tādā gadījumā jums jādomā par risinājumu pieņemšanu, kas piedāvā dublēšanās noteikšanu, datu tīrīšanu, izmantojot datu analīzi, un kļūdu apstrādi, izmantojot izņēmumu pārvaldību. Dažas datu iekraušanas tehnoloģijas jau ir aprīkotas ar šīm funkcijām. Tomēr citi produkti vispār nenodrošina šo funkcionalitāti, un tā vietā jums ir jāizmanto citi risinājumi.

Bieži Uzdotie Jautājumi

Kāda ir labākā prakse, lai nodrošinātu datu integritāti, importējot datus Salesforce?

Labākā prakse ietver rūpīgu datu tīrīšanu, formāta saderības nodrošināšanu, pareizu lauka kartēšanas iestatīšanu un testa importa veikšanu pirms pilnīgas datu pārsūtīšanas.