როგორ შევქმნათ დაფა SalesForce Lightning- ში?

როგორ შევქმნათ დაფა SalesForce- ში?

სამეცნიერო დაფის შექმნა SalesForce- ში საშუალებას მოგცემთ სწრაფად და ეფექტურად მიიღოთ თქვენი საქმიანობის ყველაზე მნიშვნელოვანი ინფორმაცია.  SalesForce Lightning   დაფები შეიცავს სასარგებლო ინფორმაციას, რომლის საშუალებითაც გსურთ სწრაფი წვდომა და მათი სრულად მორგება თქვენს საჭიროებებზე. SalesForce- ში დაფის შექმნა არის მარტივი და აუცილებელი ოპერაცია რეალურ დროში ანგარიშგების სრული პოტენციალის გამოსაყენებლად.

ამის შესაქმნელად, უბრალოდ გადადით პანორებზე, სანავიგაციო პროგრამებში> ახალი დაფა და დაამატეთ კომპონენტები, რომლებიც აუცილებელია თქვენი სწრაფი ვიზუალიზაციისთვის, და იხილეთ ქვემოთ მოცემულია ჩვენი სრული სახელმძღვანელო  SalesForce Lightning   ვერსიაში დაფების შექმნის შესახებ.

შექმნა ახალი დაფა

ახალი დაფის შესაქმნელად, დაიწყეთ მთავარ ეკრანზე ნავიგაციის პანელიდან შეფუთული აპები.

იქიდან, გამოჩნდება ბოლო dashboards, თუ რომელიმე მათგანი ხელმისაწვდომია. წინააღმდეგ შემთხვევაში, თქვენ შეგიძლიათ შექმნათ ახალი Dashboard ახალი დაჭერით ახალი Dashboard ღილაკს.

Dashboard შექმნის პროცედურა

პირველი ნაბიჯი შეიქმნას ახალი დაფა, რომლის შეყვანაც აუცილებელია Dashboard- ისთვის, რომელიც სავალდებულოა.

იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ გაქვთ ბევრი Dashboard, ეს შეიძლება სასარგებლო იყოს შესვლის აღნიშვნაც, რათა მომავალში უფრო სწრაფად მივიღოთ იგი.

ასევე შეგიძლიათ შეინახოთ დაფა განსაზღვრული საქაღალდეში, იმისათვის, რომ ყველა თქვენი Dashboards სათანადოდ ინახება Dashboard ტიპის ან გამოყენების მაგალითად.

კომპონენტების დამატება Dashboard- ში

მას შემდეგ, რაც დაფა შეიქმნა, ის ცარიელი იქნება, ნებისმიერი კომპონენტის გარეშე. გარკვეული რაოდენობის მოედნები ხელმისაწვდომი იქნება და კომპონენტები შეიძლება დაემატოს და გააფართოვონ ეს ფილები.

დააჭირეთ კომპონენტის ღილაკს ახალი კომპონენტის შესაქმნელად.

კომპონენტი შეიძლება იყოს ანგარიში ან ფოლდერი, ხოლო შემდეგი ეკრანი საშუალებას მისცემს მოძებნოთ არსებული ანგარიში ან საქაღალდე.

მოძებნეთ ანგარიში ან საქაღალდე, რომლის გამოყენებაც შეგიძლიათ გამოიყენოთ მიმდინარე ბანქოში და აირჩიეთ იგი.

მას შემდეგ, რაც ანგარიში შეირჩა, აუცილებელია შეარჩიოს ეს ანგარიში, როგორც დეპეშების კომპონენტად: უნდა იყოს ნედლეული მაგიდაზე, უნდა იყოს ჩარტში, ანუ ბარი ან ბარი გამოყენებულ იქნეს ამ კომპონენტში და მრავალი სხვა ვარიანტი.

აირჩიეთ, თუ როგორ უნდა გამოჩნდეს ანგარიში და გადაათრიოთ მარცხენა მხარის ნაწილი დამატებითი პარამეტრების სანახავად.

ამ კომპონენტის ვარიანტების ჩამონათვალში გადასვლა შესაძლებელია ანგარიშში შესასვლელად სვეტების შესარჩევად, რომელიც განსაკუთრებით სასარგებლოა ჩარტში გადასვლისას, რომელიც, სავარაუდოდ, ზოგიერთი სვეტი არ მიიღებს დამატებით ღირებულებას.

დამატებითი ჩამონათვალის ჩამონათვალში დამატებითი პარამეტრები ხელმისაწვდომია, როგორც სვეტის შერჩევისას, რომელი მონაცემები უნდა იყოს დახარისხებული, რა ზომის დანადგარები უნდა გამოვიყენოთ Dashboard- ში, უნდა იყოს ნაჩვენები და მეტი.

კომპონენტის დიაგრამის გადახედვა

მას შემდეგ, რაც უფლება პარამეტრები შეირჩა, კომპონენტი უნდა გამოისახოს ამ ფანჯრის გადახედვაზე და შეიძლება შეიცვალოს დაამატოთ ღილაკზე დაჭერით ღილაკზე კომპოზიტის დამატება.

ნუ მოგერიდებათ თამაში სხვადასხვა სქემა ტიპები ხელმისაწვდომი სანამ მოძიებაში, რომელიც საშუალებას მოგცემთ საუკეთესო მიიღოს გადაწყვეტილებები ან სხვა სამოქმედო რომ Dashboard ინფორმაცია. გადახედვის არეალი განახლდება, როგორც კი მოხვდებით სხვა სქემაში.

მას შემდეგ, რაც რამდენიმე კომპონენტი დაემატა დაფა, ის გამოიყურება უფრო სასარგებლო და უნდა ემსახურებოდეს თავის მიზანს, სწრაფად შერჩეული რეალურ დროში ინფორმაციის საფუძველზე შერჩეული ანგარიშების საფუძველზე.

მოკლედ, SalesForce- ში დაფის შექმნა

მოკლედ რომ ვთქვათ, SalesForce- ში დაფის შექმნა ადვილი ოპერაციაა და აქვს მრავალი სარგებელი და მოქნილობა. Sales Force Lightning- ის დაფა საშუალებას გაძლევთ უკეთესად მიიღოთ გადაწყვეტილება და რეალურ დროში მიიღოთ წვდომა და ვიზუალიზაცია თქვენთვის მნიშვნელოვან მონაცემებზე.

რა არის თქვენი საყვარელი Sales Force ელვისებური დაფა? რას ელოდებით დაფის შექმნაზე SalesForce- ში? გვითხარით კომენტარებში.

ხშირად დასმული კითხვები

როგორ შეიძლება კარგად შემუშავებული დაფა Salesforce Lightning– ში გააძლიეროს ბიზნესის გადაწყვეტილების მიღება?

კარგად შემუშავებული დაფა უზრუნველყოფს რეალურ დროში წარმოდგენებს, აერთიანებს საკვანძო მეტრიკას და წარმოადგენს მონაცემებს ვიზუალურად, დახმარებას უწევს გადაწყვეტილების მიღებას და სტრატეგიის ფორმულირებას. ** სად და როგორ უნდა შეაგროვოთ Salesforce პერსონალი და რა სახის **