Salesforceでフィルターロジックを使用する方法

Salesforceは、必要なデータを見つけるのに役立つ幅広いフィルタリングオプションを提供します。フィルターロジックは、利用可能な最も強力なツールの1つであり、複数の基準を組み合わせて複雑なフィルターを作成できます。 Filter Logicは、関連するデータのみを表示でき、必要な情報を簡単に見つけることができます。フィルターロジックは、すべてのエクスペリエンスレベルのSalesforceユーザーにとって貴重なツールになります。

Salesforce Report Logicは、すべての重要なビジネスプロセスを構築および最適化し、販売を向上させ、顧客サービスの品質を向上させ、これらすべてのデータの共通データベースと分析を使用して、顧客サービスの品質を向上させるのに役立ちます。

Salesforceでフィルターロジックを使用する方法

このガイドでは、Salesforceでフィルターロジックを使用する方法を学び、簡単な例から始めて、より複雑なシナリオまで構築します。最後に、フィルターロジックを使用してSalesforceで必要なデータを見つける専門家になります。

フィルターロジックは、複数の基準を組み合わせて、より複雑なフィルターを作成する方法です。たとえば、米国にあるすべてのアカウントを1,000ドル以上の残高で見つけたいかもしれません。これらの基準をフィルターロジックを使用して組み合わせて、単一のフィルターを作成できます。

Salesforceでフィルターロジックを使用するには、標準のフィルタリングインターフェイスを使用するか、Salesforceのクエリ言語であるSOQLを使用してフィルターを作成する2つの方法があります。

標準のフィルタリングインターフェイスを使用します

Salesforceの標準フィルタリングインターフェイスは使いやすく、フィルターを構成するための幅広いオプションを提供します。標準のフィルタリングインターフェイスにアクセスするには、Salesforceヘッダーの[フィルター]ボタンをクリックします。

これにより、画面の左側にサイドバーが開きます。ここから、フィルターの基準を選択できます。たとえば、米国のすべてのアカウントを1,000ドル以上の残高で見つけたい場合は、「国」と「バランス」という2つの基準を追加してこれを行います。

基準を追加したら、ドロップダウンメニューを使用してそれぞれを構成できます。 「国」の基準の場合、選択は「等しい」と等しく、バリューフィールドに「米国」を入力します。 「バランス」基準の場合、「バランス」フィールドに「または「1,000」を入力する」を選択します。

これで、[フィルターを適用]ボタンをクリックすると、Salesforceがフィルターを実行する必要があります。結果は、メインSalesforceインターフェイスに表示されます。

SOQLを使用して独自のフィルターを作成します

コードをより快適に作業するのがより快適な場合、または標準のフィルタリングインターフェイスを使用して可能なものよりも複雑なフィルターを作成する必要がある場合は、 Salesforceのクエリ言語SOQL を使用して独自のフィルターを記述できます。

SOQLはSQLに似ていますが、Salesforceデータの操作に最適化されています。 SQLに慣れていない場合は、心配しないでください。SOQLクエリを書くためにSQLを学ぶ必要はありません。 Salesforceは、オンライン開発者コンソールや包括的なSOQLリファレンスガイドなど、開始に役立つ多くのリソースを提供しています。

SOQLクエリを作成するには、Salesforceの開発者コンソールを使用する必要があります。開発者コンソールは、Salesforceコードを書き込み、テストし、実行できるWebベースのツールです。

開発者コンソールを開くには、Salesforceヘッダーの「セットアップ」リンクをクリックします。次に、「Quick Find」ボックスで「開発者コンソール」を入力し、表示される「開発者コンソール」リンクをクリックします。

開発者コンソールがロードされると、画面の左側にテキストエディターが表示されます。これは、SOQLクエリを書く場所です。たとえば、米国のすべてのアカウントを1,000ドル以上の残高で見つけたいと考えています。これのSOQLクエリは次のとおりです。

id、name、name、balign from accountcountry = 'United States'およびBalance> = 1000を選択します

それを壊すと理解しやすくなるので、ここに行きます。

Selectステートメントは、Salesforceから取得するフィールドを指定します。この例では、アカウントID、名前、および残高を取得しています。

From句は、クエリするSalesforceオブジェクトを指定します。この例では、アカウントオブジェクトをクエリしています。

Where句は、クエリの基準を指定します。この例では、米国にあるアカウントを探しています。

クエリを書いたら、[実行]ボタンをクリックして実行します。結果はコンソールウィンドウに表示されます。

*Salesforce *でフィルターロジックを使用する必要がある理由

Salesforceは、フィルターの作成に関して多くの柔軟性を提供します。標準のフィルタリングインターフェイスを使用するか、SOQLクエリを作成すると、特定のニーズに合わせたフィルターを作成できます。