Salesforce: come utilizzare le impostazioni personalizzate?

L'utilizzo delle impostazioni personalizzate genera set di dati unici per collegare informazioni uniche per un'organizzazione, un utente o un profilo.

L'uso di impostazioni personalizzate consentirà di modificare i dati dell'organizzazione, proprio come fanno gli oggetti personalizzati. Ti consente di utilizzare set di dati specifici in tutta l'organizzazione rispetto a oggetti personalizzati che contengono già informazioni in base ai dati esistenti. Inoltre, è possibile distinguere tra le singole persone o gli account utilizzando le impostazioni personalizzate.

La cache del programma fornisce informazioni su Impostazioni personalizzabili, consentendo una facile accessibilità pagando la penalità di domande di database ripetitive.

Perché hai bisogno di personalizzare le tue impostazioni?

I vantaggi della piattaforma sono un'interfaccia utente semplice e conveniente e strumenti di amministrazione che consentono di configurare la distribuzione del sistema in linea con l'espansione del business. L'impostazione personalizzata in Salesforce consentirà a ciascun utente di configurare una piattaforma per un lavoro confortevole.

Ci sono molti vantaggi nel sapere come personalizzare e creare le tue impostazioni. Ecco qui alcuni di loro:

I clienti devono fornire i codici postali per la consegna all'estero in un programma logistico. I clienti ora hanno un rapido accesso a queste informazioni senza dover cercare informazioni, grazie alla creazione di un elemento di raccolta di tutti i codici postali.

Il percorso ottimale da percorrere, le circostanze di congestione e un grafico dei posizionamenti dell'account sono tutti visualizzati tramite un programma. I rappresentanti di vendita potrebbero beneficiare di questa conoscenza, mentre gli amministratori dell'account sono interessati solo ai posizionamenti dell'account. È possibile consentire queste informazioni solo per i profili di rappresentante di vendita aggiungendo una configurazione gerarchica con caselle di spunta uniche per il percorso e il volume.

La gerarchia determina i prezzi, ma un'app genera e registra le entrate per i suoi rappresentanti di vendita. Il manager può assegnare una percentuale di compensazione separata a tutti gli account del team di marketing definendo una configurazione gerarchica. Il programma può quindi utilizzare un singolo campo di equazione per determinare la compensazione per ciascun utente. La percentuale di pagamento appropriata è inserita dall'impostazione personalizzata a livello di conto.

Come personalizzare le tue impostazioni?

Personalizzare i tuoi parametri è fondamentale per gestire la tua attività. In questo modo, puoi controllare i tuoi parametri, monitorare la capacità di archiviazione e consentire l'accesso alle persone di cui è necessario essere responsabili. Per personalizzare le impostazioni, seguire i passaggi seguenti:

1. Esamina le scelte di sicurezza e riservatezza.

La privacy delle informazioni impedisce alle aziende, ai criminali informatici, ai governi e ad altre parti di accedere ai dati che si desidera rimanere nascosti. Ognuno ha una diversa nozione di riservatezza dei dati. È possibile personalizzare le impostazioni di visibilità e schema e consentire l'accesso ai profili degli utenti o ai parametri di autorizzazione.

2. Personalizza i parametri o le impostazioni.

È possibile generare una nuova impostazione sul sito Web Salesforce selezionando Impostazioni personalizzate da Imposta e digitando le impostazioni personalizzate nella casella di ricerca. Selezionando Gestisci nella pagina di riepilogo per stabilire un'impostazione specializzata e aggiungere campi, è possibile aggiungere informazioni ad essa.

3. Supplementare i dati e i campi

Passare ai campi nelle impostazioni di amministrazione per l'elemento a cui si desidera aggiungere un valore. I parametri di processo di esecuzione per le attività forniscono l'ingresso a campi di assegnazione e eventi personalizzati. Seleziona Nuovo. Nota È inoltre possibile definire vincoli di campo e monitoraggio dei record di campo per oggetti personalizzati in quest'area. È importante ricordare che piuttosto che utilizzare le impostazioni personalizzate, consigliamo vivamente di applicare tipi di metadati unici. Contrariamente all'elenco delle impostazioni personalizzate, è possibile utilizzare utilità API dei metadati o pacchetti secondari per trasferire le voci di tipi di metadati unici.

4. Utilizzare le informazioni nel programma per collegare le informazioni dall'impostazione personalizzata.

Gli elementi critici e le limitazioni sul volume delle informazioni memorizzate dovrebbero essere considerati quando si tratta di impostazioni personalizzate.

Oggetti particolari possono avere impostazioni personalizzate. Ogni opzione personalizzata riduce la percentuale complessiva di oggetti personalizzati accessibili alla tua azienda.

Il più piccolo di questi due numeri è la somma totale delle informazioni memorizzate consentite per l'organizzazione: 10 MB, 1 MB volte quanti utenti a piena preparazione Liczes La tua organizzazione ha .

Supponiamo di ottenere 3 MB di capacità di memoria per impostazioni personalizzate, ad esempio, se la tua organizzazione ha tre abbonamenti completi. La tua organizzazione riceve 10 MB di memoria se ha 20 licenze esclusive.

Ognuno di ciascuno ottiene pacchetti mantenuti certificati che hanno la loro restrizione. A seconda del numero di abbonamenti fino a 10 MB, ogni pacchetto gestito verificato riceve lo stesso limite dell'organizzazione. Per illustrazione, supponiamo che la tua organizzazione abbia fino a tre permessi e due pacchetti gestiti verificati distribuiti. Oltre al limite di 3 MB per l'organizzazione, ogni pacchetto gestito verificato conterrà anche 3 MB di capacità di memoria di configurazione personalizzata.