Come risolvere i problemi con SalesForce Lightning?

introduzione

L'intero ampio sistema cloud fornito da Salesforce può essere altamente confuso e frustrante per le persone che lo usano non dovrebbe sorprendere a nessuno a causa di questo fatto. Gli utenti, come i rappresentanti di vendita, i gestori di eventi e gli esperti di marketing, mancano spesso le conoscenze e le competenze di sistema che gli sviluppatori utilizzano per creare e personalizzare i propri sistemi di marketing, vendite e altri sistemi. Gli sviluppatori hanno utilizzato questo vocabolario e competenza di sistema per creare e personalizzare il loro marketing, le vendite e altri sistemi.

Ci sono così tante ricerche come come SalesForce funziona , Salesforce non può cambiare l'illuminazione, Salesforce non può caricare un file, Salesforce non può accedere ecc. Lì, sembra una giungla spaventosa. Incapace di fare nulla è così frustrante e stressante.

Quindi, oggi, abbiamo deciso di mettere la testa su come personalizzare Salesforce e creare la guida definitiva alla risoluzione dei problemi con Salesforce. Buono da capire, facile da seguire e semplice da capire. Andiamo tutti avanti.

Come procedere se Salesforce non è in grado di passare a Lightning?

Diverse autorizzazioni per utilizzando  SalesForce Lightning   ti saranno probabilmente concesse in base ai profili degli utenti. Questo sarà il caso se si sceglie di utilizzare diversi profili utente. Se scopri di non essere in grado di completare il trucco, ci sono alcune cose diverse che puoi tentare, alcune delle quali sono le seguenti:

1. La funzionalità dell'esperienza di illuminazione è stata attivata in questo contesto:

Per abilitare l'esperienza di fulmini, vai al menu di Lex Transition Assistant e seleziona l'esperienza di fulmine di fase di lancio.

2. Il tuo profilo mostra che ora stai usando l'esperienza Lightning.

• Scegli la fase di lancio, quindi fai clic su Modifica gli utenti.
• Controlla il tuo profilo utente per assicurarti che l'opzione ha accesso sia selezionato.
• In base ai set di autorizzazioni, l'utente possiede inoltre il set di autorizzazioni User Experience Lightning.
• Se si verificano problemi di Explorer Internet, prova a passare a un browser Web diverso; Successivamente, accedi e ricontrolla lo stato.

Come procedere se Salesforce non può aggiungere un grafico a un rapporto che hai creato?

Un altro problema sorge spesso per i responsabili delle vendite e i direttori che trascorrono un periodo significativo lavorando con i rapporti . Se hai problemi ad aggiungere grafici in Salesforce, prova i seguenti passaggi:

Assicurarsi che il rapporto sia classificato in entrambe le versioni Lightning e Classic.

Seleziona Rapporto> Aggiungi nuovo> Rigori di gruppo dal menu a discesa. Aggiungere gruppo.

Fai clic su Aggiungi nuovo rapporto in Salesforce Classic. È possibile aggiungere il raggruppamento di colonna o riga semplicemente trascinando e lasciando cadere un campo.

Come ririsolverere un problema come questo Salesforce non è in grado di caricare file?

Secondo Salesforce, i file sono fondamentalmente classificati come contenuti, il che non supporta l'impostazione dell'applicazione universale per la versione dei contenuti. Pertanto, il valore del campo universale è probabilmente richiesto se non è possibile caricare file. Ecco come ririsolverere questo problema in Salesforce e continuare rapidamente il tuo lavoro.

Esamina le caratteristiche della versione dei contenuti su come personalizzare Salesforce per determinare se eventuali voci sono ora universalmente necessarie.

• Nella casella Search Quick Search che può essere trovata in Setup> Object Manager, Digita versione di contenuto.
• Scegli l'opzione versione del contenuto. Fai la tua selezione in Campi e relazioni.
• Rimuovere il segno di spunta dalla casella etichettata richiesta.

• Nella casella di ricerca rapida, digita i file Salesforce. Puoi accedere ai campi facendo clic sui campi stessi.
• Scegli la versione che include i contatti. Campi e relazioni che sono su misura per te
• È necessario assicurarsi che la scatola etichettata richiesta sia deselezionata per ogni campo.

Come personalizzare Salesforce?

Per personalizzare Salesforce per la tua attività, ecco alcune cose che puoi fare.

Contenuti di aiuto personalizzato

Personalizza i contenuti di aiuto in modo che gli utenti sappiano come lavorare all'interno dell'implementazione di Salesforce. Puoi anche aggiungere alcuni contenuti di apprendimento al flusso di lavoro in vari modi, a seconda di come si vede opportuno.

Trova le impostazioni di gestione degli oggetti.

Salesforce ti consente di personalizzare e adattare il modello a oggetti utilizzando funzionalità come regole di convalida, campi personalizzati e layout di pagina. A seconda dell'esperienza Salesforce che hai abilitato, queste personalizzazioni specifiche sono collocate in diverse aree di configurazione.

Gestisci traduzioni

Se hai abilitato più lingue nella tua Org Salesforce, potresti anche gestire le traduzioni in modo che gli utenti globali possano accedere a Salesforce nella loro lingua madre .

Personalizza i processi aziendali tramite tipo record

I tipi di record consentono di offrire vari processi aziendali, layout di pagina e valori della lista picking agli utenti. Fornendo diversi valori della lista dei pick, è possibile effettuare tipi di record per distinguere le vendite regolari dal coinvolgimento professionale.

Controlla l'accesso dell'utente ai campi.

È possibile utilizzare la sicurezza a livello di campo per Controlla l'accesso di un utente a campi specifici . Per questo, utilizzare i layout di pagina per controllare l'organizzazione e il layout dei dettagli o modificare pagine in Salesforce, Portale di clienti Salesforce e portale self-service.

In sintesi:

Salesforce è andato da tempo oltre CRM. Salesforce è una piattaforma cloud basata sulla quale, oltre alla parte CRM, ci sono molte cose interessanti. Salesforce consente di creare e distribuire soluzioni individuali, automatizzare i processi aziendali e integrarsi con applicazioni esterne.

La piattaforma ha una vasta gamma di funzionalità e offre soluzioni di integrazione pronte, servizi migliorati per soddisfare i requisiti dei clienti finali e molte altre possibilità. Pertanto, utilizzando tutti i vantaggi, non avrai problemi con Salesforce.

Alcuni sviluppatori e aziende sono attratti dalla  Piattaforma SalesForce   per scopi diversi. Tuttavia, uno dei vantaggi più significativi è nell'estensione della piattaforma di base attraverso lo sviluppo di sistemi software. Qualunque sia la ragione, potrebbero esserci problemi che potresti incontrare e speriamo che queste istruzioni e suggerimenti ti siano di aiuto.