Come utilizzare la logica del filtro in Salesforce
Salesforce offre una vasta gamma di opzioni di filtraggio per aiutarti a trovare i dati di cui hai bisogno. Filter Logic è uno degli strumenti più potenti disponibili, che consente di combinare più criteri per creare filtri complessi. La logica del filtro può visualizzare solo i dati pertinenti, facilitando la ricerca delle informazioni di cui hai bisogno. La logica del filtro può essere uno strumento prezioso per gli utenti Salesforce di tutti i livelli di esperienza.
La logica del rapporto Salesforce aiuta a strutturare e ottimizzare tutti i processi aziendali importanti, aumentare le vendite e migliorare la qualità del servizio clienti, attraverso il lavoro con un database comune e l'analisi di tutti questi dati.
Come utilizzare la logica del filtro in Salesforce
In questa guida, imparerai come utilizzare la logica del filtro in Salesforce, a partire da un semplice esempio e quindi a costruire scenari più complessi. Alla fine, sarai un esperto nell'uso della logica del filtro per trovare i dati di cui hai bisogno in Salesforce.
La logica del filtro è un modo per combinare più criteri per creare un filtro più complesso. Ad esempio, potresti voler trovare tutti i conti situati negli Stati Uniti con un saldo di oltre $ 1.000. È possibile combinare questi criteri utilizzando la logica del filtro per creare un singolo filtro.
Esistono due modi per utilizzare la logicaa del filtro in Salesforce: utilizzando l'interfaccia di filtraggio standard o scrivere i filtri utilizzando il linguaggio delle query di Salesforce, SOQL.
Utilizzando l'interfaccia di filtraggio standard
L'interfaccia di filtraggio standard di Salesforce è facile da usare e offre una vasta gamma di opzioni per la configurazione dei filtri. Per accedere all'interfaccia di filtraggio standard, fare clic sul pulsante Filtri nell'intestazione Salesforce.
Ciò aprirà una barra laterale sul lato sinistro dello schermo. Da qui, puoi selezionare i criteri per il tuo filtro. Ad esempio, se vuoi trovare tutti i conti negli Stati Uniti con un saldo di oltre $ 1.000, lo fai aggiungendo due criteri: Paese e Saldo.
Dopo aver aggiunto i tuoi criteri, puoi utilizzare i menu a discesa per configurare ciascuno. Per il criterio Paese selezionare uguali e quindi inserire Stati Uniti nel campo del valore. Per il criterio equilibrio selezionare maggiore o uguale a e immettere 1.000 nel campo Valore.
Ora, devi fare clic sul pulsante Applica filtro e Salesforce eseguirà il filtro. I risultati verranno visualizzati nella principale interfaccia Salesforce.
Scrivere i tuoi filtri usando Soql
Se ti senti più a tuo agio a lavorare con il codice o se è necessario creare un filtro più complesso di ciò che è possibile utilizzando l'interfaccia di filtraggio standard, puoi scrivere i tuoi filtri utilizzando il linguaggio delle query Salesforce, Soql .
SOQL è simile a SQL ma ottimizzato per lavorare con i dati Salesforce. Se non hai familiarità con SQL, non preoccuparti, non è necessario imparare SQL per scrivere query SOQL. Salesforce fornisce molte risorse per aiutarti a iniziare, tra cui una console per sviluppatori online e una guida di riferimento SOQL completa.
Per scrivere una query SOQL, dovrai utilizzare la console per sviluppatori di Salesforce. Una console per sviluppatori è uno strumento basato sul Web che consente di scrivere, testare ed eseguire il codice Salesforce.
Per aprire la console per sviluppatori, fare clic sul collegamento Setup nell'intestazione Salesforce. Quindi, nella casella Quick Trova, digita Console per sviluppatori e fai clic sul collegamento Console per sviluppatori che appare.
Una volta caricata la console per sviluppatore, vedrai un editor di testo sul lato sinistro dello schermo. Qui è dove scriverai la tua query SOQL. Ad esempio, vogliamo trovare tutti i conti negli Stati Uniti con un saldo di oltre $ 1.000. La query SOQL per questo sarebbe:
Seleziona ID, nome, saldo dal conto in cui BillingCountry = "Stati Uniti" e saldo> = 1000Abbatterelo rende più facile da capire, quindi ecco qui.
L'istruzione SELECT specifica i campi che si desidera recuperare da Salesforce. Nell'esempio, stai recuperando l'ID account, il nome e il saldo.
La clausola From Specifica l'oggetto Salesforce che si desidera interrogare. Nell'esempio, stai interrogando l'oggetto account.
La clausola Where Specifica i criteri per la tua domanda. Nel nostro esempio, stiamo cercando conti situati negli Stati Uniti con un saldo di oltre $ 1.000.
Dopo aver scritto la query, fai clic sul pulsante Esegui per eseguirlo. I risultati verranno visualizzati nella finestra della console.
Perché dovresti usare la logicaa del filtro in *Salesforce *
Salesforce offre molta flessibilità quando si tratta di creare filtri. Utilizzando l'interfaccia di filtraggio standard o scrivendo le tue query SOQL, è possibile creare filtri su misura per le tue esigenze specifiche.
