*Tenaga penjualan*: How To Share A Report Or Dashboard?

Karena ECOMM memiliki ratusan pengguna di empat kampus, sistem, dan kemajuan, mungkin sulit untuk melacak dan mengamankan aset orang -orang tersebut. Untuk memastikan bahwa hanya orang yang tepat yang memiliki akses ke informasi yang tepat, Salesforce memiliki kontrol bawaan untuk visibilitas dan berbagi.

Visibilitas

Di Salesforce, visibilitas laporan dan dasbor dapat dimodifikasi pada tingkat folder folder induk. Di tingkat kampanye individu, izin kampanye Salesforce ditugaskan. Jika Anda atau pengguna tidak dapat mengakses kampanye, laporan/folder dasbor , periksa izin di level folder.

Folder laporan yang dapat dibagikan

Klik semua folder di sisi kiri jendela.

Dengan menggulir atau menggunakan opsi Cari Semua Folder di bagian atas, Anda dapat menemukan folder laporan Anda.

Di ujung kanan baris yang berisi nama folder laporan Anda, klik wortel.

Dari menu Bagikan, pilih opsi.

Pilih Grup Publik atau Pengguna dari Jendela Baru yang Muncul dan Klik Izin Amati

Setelah itu, klik selesai dan Anda selesai!

Dasbor bersama

Pergi ke tab Dashboards.

Klik kanan pada semua folder dan pilih Pilih Semua Folder.

Folder Dashboard dapat ditemukan dengan menggulir ke bawah atau menggunakan opsi Cari Semua Folder di bagian atas layar.

Di ujung kanan baris yang berisi nama folder dasbor Anda, klik wortel.

Dari menu Bagikan, pilih opsi.

Pilih grup publik atau pengguna dari jendela baru yang muncul dan klik Observe Access

Setelah Anda mengklik Share, klik selesai.

Pentingnya Salesforce untuk Bisnis

Ketika lanskap ekonomi menjadi semakin kejam, perusahaan yang berpikiran maju menyadari perlunya menempatkan konsumen mereka di pusat operasi mereka. Manajemen Hubungan Pelanggan (CRM) adalah alat paling penting untuk meningkatkan layanan konsumen dan meningkatkan pengalaman pelanggan (CRM). Untuk strategi dan hasil CRM, Salesforce adalah teknologi paling terkenal dan kuat yang tersedia.

Platform ini jelas diciptakan untuk mencapai kesuksesan dalam bisnis. Dengan menyelesaikan berbagai tugas bisnis untuk penjualan, pemeliharaan, analisis, pemasaran dan pemeliharaan komunikasi dengan pelanggan, platform ini menempati posisi kepemimpinan.

Misalnya, salah satu keuntungan untuk bisnis adalah berbagi laporan di Salesforce, yang sangat disukai pengguna.

Salesforce CRM digunakan oleh jutaan perusahaan di seluruh dunia untuk mengungkap kemungkinan baru, mendorong kampanye pemasaran, mengelola dan menggunakan data pelanggan, dan meningkatkan interaksi (internal dan eksternal). Salesforce CRM pada akhirnya, itu membantu mereka dalam membuat keputusan yang lebih baik dan menumbuhkan pengembangan perusahaan yang lebih kuat.

Pengembangan Salesforce Bisnis

Solusi perangkat lunak yang datang di luar kotak tidak memotongnya untuk semakin banyak bisnis. Dengan pengembangan Salesforce, mereka dapat membangun perangkat lunak dan layanan Salesforce baru alih-alih menggunakan yang sudah ada sebelumnya.

5 Keuntungan Mengembangkan Salesforce untuk Bisnis

Berikut ini adalah lima keuntungan menggunakan layanan pengembangan Salesforce untuk perusahaan Anda alih-alih perangkat lunak di luar rak:

#1: Kembangkan program yang mudah digunakan.

Perusahaan konsultan Salesforce yang berpengalaman dapat membantu Anda merancang aplikasi yang dipesan lebih dahulu untuk memenuhi berbagai tujuan bisnis, mulai dari otomatisasi proses dan analisis data hingga inovasi, dukungan pelanggan, dan peningkatan kolaborasi. Arsitektur multi-tenant dan kemampuan integrasi yang diperluas memungkinkan Anda untuk membangun aplikasi yang menentukan kesuksesan bisnis Anda di platform.

#2: Tingkatkan keterampilan peramalan dan pengambilan keputusan Anda.

Selain itu, Layanan Pengembangan Salesforce masih memberikan manfaat lain. Akibatnya, Anda dapat mempertahankan jejak perusahaan Anda, memiliki wawasan industri yang mendalam, dan mencari tahu bagaimana keadaan organisasi Anda. Prakiraan yang bermanfaat dapat dibuat dengan pengembangan Salesforce, yang memberikan citra komprehensif dari ekosistem lengkap Anda dan membantu Anda memeriksa kinerja Anda yang ada.

#3: Dapatkan rasa yang lebih baik dari kekuatan dan kelemahan saingan Anda.

Anda dapat belajar banyak tentang saingan industri Anda dengan menggunakan pengembangan Salesforce. Penyedia layanan konsultasi Salesforce dapat membantu perusahaan menilai dan bereaksi terhadap pertanyaan pelanggan, menindaklanjuti prospek dan prospek, dan solusi desain yang sesuai dengan tujuan mereka.

#4: Manfaatkan sumber daya Anda dengan membangun khusus apa yang Anda butuhkan alih-alih membelinya.

Pilihan pengembangan Salesforce rendah dan kode-tanpa kode memungkinkan Anda untuk membangun solusi khusus daripada menggunakan yang sudah dibuat sebelumnya. Adalah mungkin bagi pengguna berbagai tingkat keterampilan untuk mengubah ide aplikasi mereka menjadi kenyataan dengan bantuan templat, alat drag-and-drop/point-and-click, laporan khusus, dan analitik terintegrasi.

#5: Buat konsumen Anda senang dan memberdayakan staf penjualan dan pemasaran Anda dengan tip nomor lima kami.

Perusahaan Penjualan dan Pemasaran Upaya Terampil mungkin mendapat manfaat dari pengembangan Salesforce dengan membuat kalender, dasbor, laporan, dan sebagainya. Perusahaan mungkin lebih baik mengambil peluang, meningkatkan tingkat konversi, dan menyelesaikan lebih banyak penjualan sebagai hasilnya, yang semuanya mengarah pada peningkatan pendapatan dan laba. Ini juga meningkatkan hubungan pelanggan, memungkinkan mereka untuk melayani dan memuaskan pelanggan mereka dengan lebih baik.

Kesimpulan

Ini hanya salah satu dari banyak manfaat yang dibawa oleh pengembangan Salesforce ke meja. Itu sebabnya pengembangan Salesforce sangat penting dalam lingkungan perusahaan yang kompetitif saat ini.

Pertanyaan Yang Sering Diajukan

Apa pertimbangan untuk berbagi laporan atau dasbor di Salesforce dengan aman?

Pertimbangan termasuk izin akses pengguna, sensitivitas data, dan pengaturan berbagi yang sesuai untuk menjaga kerahasiaan data.