Թե ինչպես կարելի է միաձուլել շփումները SalesForce Classic.
Ինչպե՞ս միավորել կոնտակտները SalesForce- ում:
Հաշվից կոնտակտների միավորումը կարող է իրականացվել միայն SalesForce Classic- ի վրա և բավականին ուղիղ գործողություն է: Հատկապես օգտակար կլինի SalesForce- ում կոնտակտները միավորել այնպիսի գործողությունների ընթացքում, ինչպիսիք են տվյալների մաքրումը, ինչը կարող է գրանցել գրանցված կոնտակտների որոշակի ավելորդություն: SalesForce միաձուլման կոնտակտների գործողությունը թույլ կտա մաքրել այն տվյալները, որոնք կարող են կրկնօրինակվել, ընտրելով ճիշտը տարբեր գրառումների մեջ: Տե՛ս ներքևում, թե ինչպես կարելի է միացնել կոնտակտները SalesForce Classic- ում `տվյալների ամենաբարձր ճշգրտությունը ապահովելու համար:
Հիմնական ինտերֆեյսից ընտրեք նավարկղի բարում հաշիվների ներդիրը:
Այնուհետեւ ընտրեք այն հաշիվը, որտեղ շփումները պետք է միաձուլվեն> միավորված կոնտակտներ> ընտրեք ձայնագրությունները> ընտրեք դաշտի արժեքները> միաձուլեք:
Տեսնել ստորեւ մանրամասն օրինակ է կոնտակտների միաձուլման SalesForce Classic.
Գտեք հաշիվ կոնտակտներով, միավորվելու համար
Երբ SalesForce դասական ինտերֆեյս, սկսել են պատրաստվում հաշիվների պիտակը է նավիգացիոն վահանակի, քանի որ շփումներ է միաձուլել են կցվում է հաշվին:
Այնուհետեւ ընտրեք հաշիվը, որը պարունակում է կոնտակտներ միաձուլելու համար: Եթե հաշիվը հասանելի է վերջին հաշիվներում, պարզապես ընտրեք այն:
Հակառակ դեպքում, օգտագործեք որոնման ընտրանքները `ճիշտ հաշիվ գտնելու համար:
Գտնել կոնտակտներ, հաշվի մանրամասներին միանալու համար
Հաշվի մանրամասն մանրամասնորեն, ոլորեք ներքեւը հաշվի կոնտակտների ցանկում: Այդտեղից հաշիվը, իհարկե, պետք է մի քանի շփումներ ունենա, որպեսզի նրանց մի մասը միաձուլվի:
Հաջորդ էկրանին ցուցադրվում է այդ հաշվում կոնտակտների ցանկը, նրանցից յուրաքանչյուրի դիմաց վանդակը:
Ընտրեք կոնտակտները միաձուլելու համար, անցնելով նրանց առջեւի վանդակը:
Միաժամանակ միաձուլման համար ընտրվում է մինչեւ երեք գրառում:
Կոնտակտները ընտրվելուց հետո սեղմեք հաջորդ կոճակը:
Ընտրեք արժեքներ, շփումների մեջ միաձուլելու համար
Հետեւյալ էկրանին ընտրված կոնտակտները միավորվելու համար կցուցադրվեն միմյանց կողքին, եւ արժեքները հեշտությամբ կարելի է համեմատել մեկ կոնտակտից մյուսին:
Բոլոր շփումների համար նույն արժեքների համար գործարքներ չկան, քանի որ միեւնույն արժեքը օգտագործվելու է միաձուլումից հետո:
Այնուամենայնիվ, կոնտակտների տարբեր արժեքներ ունեցող ոլորտների համար հարկավոր է որոշում կայացնել եւ ընտրել միաձուլվող շփում պահվող արժեքի կողքին գտնվող ռադիո կոճակը, որը միաձուլվել է ընտրված ցանկացած շփումներից .
Որոշման համար պահանջվող դաշտերը կնշվեն կապույտ:
Երբ նրանք բոլորը ստուգվել են, սեղմեք միաձուլման կոճակը, միացմանը միանալու համար:
Մի pop-up- ը կխնդրի միաձուլման գործողության հաստատման մասին, քանի որ այն չի կարող շրջանցվել եւ կարող է հանգեցնել տեղեկատվության կորստի:
Կրկնակի ստուգեք, որ ամեն ինչ ճիշտ է, եւ այն, որ պետք է պահվեն, կպահպանվեն, քանի որ այն պետք է տեղի ունենա կոնտակտային միաձուլման դեպքում:
Կապերը հաջողությամբ միացվել են
Միաձուլման ավարտից հետո էկրանը կվերցնի ձեզ հաշվի մանրամասները:
Այնտեղ, ոլորել դեպի կոնտակտների բաժինը եւ տեսնել ձեր կողմից, շփումները պետք է միաձուլվեցին եւ հնարավոր է սեղմել կոնտակտային հղումը, ստուգել մանրամասն մանրամասները, եթե ամեն ինչ լավանա, եւ ճիշտ տեղեկությունները դեռեւս հասանելի են այն միաձուլվածի համար Կապ.
Ինչպես միավորել շփումները SalesForce Lightning- ում:
SalesForce Lightning- ում կոնտակտները հնարավոր չէ միացնել, քանի որ տարբեր շփումների կառավարումը:
Այս գործողությունը կարող է կատարվել միայն SalesForce Classic- ը ինտերֆեյսի մեջ:
Հաճախակի Տրվող Հարցեր
- Որոնք են Salesforce Classic- ում շփումները միավորելու լավագույն փորձը `տվյալների որակը պահպանելու համար:
- Լավագույն փորձերը ներառում են կրկնօրինակ չափանիշներ ստուգելը, ամբողջականության եւ ճշգրտության համար միավորված տվյալների վերանայում եւ համապատասխանաբար թարմացվում են բոլոր հարակից գրառումները:
Yoann Bierling- ը վեբ հրատարակչական եւ թվային խորհրդատվական մասնագիտություն է, գլոբալ ազդեցություն ունենալով տեխնոլոգիաների փորձաքննության եւ նորարարության միջոցով: Անհատներին եւ կազմակերպություններին հզորացնելով թվային դարաշրջանում բարգավաճող անձանց նկատմամբ կրքոտ, նա վարում է բացառիկ արդյունքներ եւ աճ է առաջացնում կրթական բովանդակության ստեղծմամբ: