Հեշտ SalesForce դասականից դեպի կայծակի միգրացիայի քայլեր
SalesForce դասականից կայծակնային միգրացիայի քայլերը
Նախքան ձեր օգտվողներին առաջարկելը ինքնուրույն անցում կատարել SalesForce դասականից դեպի կայծակ, SalesForce ինտերֆեյսի միջոցով, դուք պետք է հաշվի առնեք, որ SalesForce դասականից դեպի կայծակ տեղափոխելը:
Հիմա և 2019 թվականից ի վեր, SalesForce Lightning- ը բոլոր օգտագործողներին առաջարկվող ստանդարտ տարբերակն է, և ընկերությունը բոլոր օգտվողներին հրում է ՝ օգտագործելու Lightning- ը, որը վերջին տարբերակն է, լռելյայն իրենց SalesForce հարթակում, հենց որ նրանք ստանան SalesForce լիցենզիա, որը շուտով միայն կլինի: մատչելի է կայծակի տարբերակի համար:
SalesForce դասականից դեպի կայծակի միգրացիան չի նշանակում, որ ցանկացած տվյալ կփոխվի, այլ միայն այն, որ օգտվողները կօգտագործեն մեկ այլ ինտերֆեյս և կունենան որոշ գործառույթներ, որոնք տարբերվելու են երկու տարբերակների միջև:
SalesForce դասականից դեպի կայծակի միգրացիայի մարտահրավերներ. Դասընթացներ և ինտերֆեյսի փոփոխություն. Տվյալները մնում են նույնըԿայծակի փորձի պատրաստվածության ստուգման զեկույցը
Սկսեք պատվիրելով կայծակի փորձի պատրաստվածության ստուգման զեկույցը, որը տրամադրվում է SalesForce- ի կողմից: Սա կօգնի ադմինիստրատորներին և ծրագրի մյուս ղեկավարներին որոշելու, թե արդյոք նրանք պետք է արտագաղթեն իրենց SalesForce- ը դասականից դեպի կայծակ, թե ոչ:
Այդ զեկույցը ստանալու համար անցեք կայանք> Կայծակի փորձի անցումային օգնական> հայտնաբերման փուլ> գնահատեք կայծակի փորձը և առավելությունները> ստուգեք պատրաստակամությունը:
Այնուհետև ընտրեք, թե որ ծառայությունն եք ուզում ստուգել և կտտացրեք ստուգման պատրաստվածության վրա:
Կայծակի պատրաստության զեկույցՀիմնական օգտվողների ընտրություն և Օգտագործողի ուսուցում
Migrationանկացած միգրացիոն նախագծի նման, SalesForce դասականից դեպի կայծակնային միգրացիան անհրաժեշտ է սկսել ՝ ընտրելով Ընկերության հիմնական օգտվողներին, այսինքն ՝ ընտրեք ընկերությունում մի քանի փորձառու օգտվողներ, որոնք հետաձգելու են իրենց ստանդարտ բիզնես գործունեությունը ՝ կենտրոնանալու նոր ծրագրաշարը փորձարկելու և կատարելու համար: համոզված եմ, որ բոլոր գործառույթները մատչելի են:
Միևնույն ժամանակ, նրանք կվերլուծեն բացերը, նկատի ունենալով գործառույթները կամ գործընթացները, որոնք այլևս անհասանելի են, և կգտնվեն լուծումներ:
Նրանք կգտնեն նաև նոր գործառույթներ, որոնք նախկինում չէին առաջարկվում, և դրանք այժմ կդառնան ստանդարտ բիզնես պրակտիկա:
Վերջապես, նրանք կկազմեն անցումային պլան և դասընթացներ, և այդ տեղեկատվությունը կտրամադրեն բոլոր օգտագործողներին, երբ տեղի կունենա իրական անջատիչը:
Տեղափոխվելուց հետո նրանք կպահպանեն նոր համակարգի առարկայական փորձագետները և կարող են կապ հաստատվել, երբ հոսքի համակարգի համար խնդիր է առաջանում:
Նրանք նաև կպարզեն անցում կատարելու լավագույն ժամանակը, ինչը սովորաբար կատարվում է սեզոնային ցածր բիզնեսի ծավալների ժամանակ:
Հաղորդակցումը միգրացիոն ծրագրի հաջողության գրավականն է, նույնիսկ եթե այդ դեպքում միակ իրական փոփոխությունը կլինի ինտերֆեյսը մի վարկածից մյուսը փոխելը, սովորաբար առանց բիզնեսի լավագույն պրակտիկայում մեծ շեղման:
Թարմացրեք ձեր CRM. Salesforce Classic- ը կայծակնային միգրացիայի 101-ինԱնցում դասականից դեպի կայծակ
Ընկերության ներսում SalesForce դասականից դեպի կայծակի միգրացիայի քայլեր կատարելուց հետո օգտվողները կկարողանան օգտագործել «անցնել կայծակի փորձին» կոճակը և, հետևաբար, նոր տարբերակը օգտագործել իրենց կողմից:
Կայծակնային փորձից հետո կարող եք վերադառնալ դասական ինտերֆեյս `կտտացնելով նրանց avatar նկարին, դիտման պրոֆիլի կոճակին:
Դրանից հետո կցուցադրվի կոճակ ՝ SalesForce Classic- ին անցնելու կոճակը և կարող է դրանք հետ բերել դասական ինտերֆեյսի:
Եվ կրկին, դասական ինտերֆեյսին վերադառնալու դեպքում, Switch to SalesForce Lightning փորձի կոճակը թաքնված է վերևի ցանկի օգտվողի կոճակի հետևում:
Անջատիչի պատրաստում. Ինչպե՞ս արտագաղթել Salesforce Classic– ից կայծակից (մաս 1)
SalesForce- ին կայծակնային անցումը հասանելի չէ
Եթե SalesForce- ը Lightning- ին հասանելի չլինի, դա կարող է պայմանավորված լինել այն հանգամանքով, որ ադմինիստրատորները դեռ չեն կատարել SalesForce դասականից դեպի Lightning միգրացիայի քայլերը, այսինքն ՝ նրանք դեռևս հնարավորություն չեն տվել օգտագործողներին, ներառյալ ինքներդ ձեզ, օգտվել Lightning- ի նոր փորձից:
SalesForce- ին կայծակնային անցումը հասանելի չէ: grant users permission for "Lightning Experience user"Եթե դա այդպես է, և որոշ օգտվողներ SalesForce- ին անցնում են Lightning- ին, ապա հասանելի չէ օգտագործողների պրոֆիլներում, բոլոր օգտագործողների համար պետք է ստեղծվի նոր թույլտվության հավաքածու: Այնտեղ «Կայծակի փորձի օգտվող» մուտքի իրավունքը պետք է տրվի բոլոր օգտագործողներին:
Ադմինիստրատորները կարող են նաև գնալ կարգավորումներ> որոնել> կրիտիկական թարմացումներ> Կայծակնային կայքերի համար:
Դրանից հետո ոչ մի օգտվող չպետք է կրկին ունենա SalesForce- ին անցումը Lightning- ին, որը հասանելի չէ և կարող է անցնել նոր ինտերֆեյսի:
Չնայած անհնար է կայծակնային կայքին անցնել անհնարինՀաճախակի Տրվող Հարցեր
- Որոնք են Salesforce- ի դասականից մինչեւ կայծակնային գործուղման հիմնական մարտահրավերները, եւ ինչպես կարող են դրանք մեղմվել:
- Հիմնական մարտահրավերները ներառում են օգտագործողի հարմարեցում, տվյալների միգրացիայի ամբողջականությունը եւ հնարավորության համատեղելիությունը: Մեղմացումը ներառում է մանրակրկիտ պլանավորում, օգտագործողի ուսուցում եւ փուլային իրականացում:
Yoann Bierling- ը վեբ հրատարակչական եւ թվային խորհրդատվական մասնագիտություն է, գլոբալ ազդեցություն ունենալով տեխնոլոգիաների փորձաքննության եւ նորարարության միջոցով: Անհատներին եւ կազմակերպություններին հզորացնելով թվային դարաշրջանում բարգավաճող անձանց նկատմամբ կրքոտ, նա վարում է բացառիկ արդյունքներ եւ աճ է առաջացնում կրթական բովանդակության ստեղծմամբ:
