एक सीआरएम प्रणाली क्या है, और एक व्यवसाय को इसकी आवश्यकता क्यों है
- सरल शब्दों में, सीआरएम ग्राहकों के साथ अधिक प्रभावी ढंग से काम करने और बिक्री में वृद्धि करने में मदद करता है।
- सीआरएम - ग्राहक संबंध प्रबंधन के रूप में अनुवादित। यह एक ऐसा कार्यक्रम है जो एक व्यवसाय को आदेश खोने, ग्राहकों के साथ काम का इतिहास रखने और बिक्री प्रक्रिया को सरल बनाने में मदद करता है।
- एक ग्राहक आधार ले लीजिए;
- सीआरएम निश्चित रूप से अगर मदद मिलेगी:
- कई आने वाले अनुरोधों;
- कंपनी एक संपर्क डेटाबेस या ग्राहक आधार और सेवाओं को अपडेट नहीं किया गया है की सूची नहीं बनाए रखता;
- जब CRM प्रणाली को चुनने, यह कार्य है कि यह करने के लिए आवंटित कर रहे हैं पर ध्यान केंद्रित करने की सिफारिश की है। उन्हें के आधार पर, आप क्या कार्यों सीआरएम होना चाहिए चुन सकते हैं।
- निर्देशिकाएँ;
- नाम और मुख्य संपर्कों को लिख लें: सभी CRMs में यह एक ग्राहक के लिए एक कार्ड बनाने के लिए संभव है। अगर कारोबार के ग्राहकों व्यक्तियों रहे हैं इस तरह के एक गाइड के लिए पर्याप्त होगा।
- डेटा आयात।
- सीआरएम, जो इस तरह के एक समारोह है, तो आप एक सरणी में डेटा आयात करने की अनुमति देता है। उदाहरण के लिए, एक ग्राहक आधार के साथ एक Excel स्प्रेडशीट डाउनलोड कर सकते हैं। इस समारोह के बिना, आप एक मैन्युअल रूप से संपर्कों को एक हस्तांतरण करने के लिए होगा।
- सांख्यिकी और रिपोर्ट।
- उदाहरण के लिए, एक अवधि के लिए आदेश, इनकार और बंद सौदों की संख्या से - यह समारोह के लिए यह संभव अलग-अलग रिपोर्ट कॉन्फ़िगर करने के लिए बनाता है। रिपोर्ट सभी सौदों, ग्राहकों और प्रबंधकों के लिए बनाया जा सकता है, या डेटा को व्यक्तिगत रूप से फ़िल्टर किया जा सकता।
- यह सुविधा प्रबंधकों और बिक्री विभाग के प्रमुखों के लिए उपयोगी होगा।
- आप विभिन्न पहुँच स्तर के साथ उपयोगकर्ताओं के कई प्रकार बना सकते हैं।
- बाहरी सेवाओं के साथ सीआरएम की एकता एक कार्यक्रम में सभी अनुरोधों को इकट्ठा करने के लिए की जरूरत है, प्रणाली में फोन कॉल की दुकान रिकॉर्ड, गोदाम, मुद्दा चालान और भी बहुत कुछ से माल की उपलब्धता की निगरानी।
- बिक्री फ़नल।
- एक खरीद करने के लिए एक इनकमिंग अनुरोध से: सीआरएम प्रणाली को कारगर बनाने या कंपनी में सौदों से काम की एक योजना को लागू करने और चरणों जिसके द्वारा प्रबंधकों सभी ग्राहकों के लिए मार्गदर्शन करेंगे स्थापित करने के लिए मदद करता है।
- एनालिटिक्स।
- प्रणाली प्रत्येक अनुरोध के पथ ट्रैक करता है। रिपोर्ट से पता चलता है जहां ग्राहक से आया है: एक वेबसाइट या लैंडिंग पृष्ठ से, एक मेलिंग सूची, एक सामाजिक नेटवर्क से।
- आप सीआरएम लागू करने के लिए निर्णय लेते हैं, अपने सहयोगियों के साथ कार्यक्रम की अपेक्षाओं पर चर्चा करने और एक तकनीकी काम को तैयार: यह विस्तार क्या कार्यक्षमता आपकी कंपनी की जरूरत में विवरण देना चाहिए।
- Salesforce में रिपोर्ट बनाने के लिए, एक मानक कार्यक्षमता है जो आपको आवश्यक डेटा पर रिपोर्ट बनाने की अनुमति देती है, जो इस व्यवसाय के लिए जिम्मेदार व्यक्ति पहले से ही निर्धारित कर सकती है। एक रिपोर्ट (रिपोर्ट) बनाने के लिए ढांचा एक संरचनात्मक इकाई है जिसे रिपोर्ट प्रकार कहा जाता है।
- आख्या की प्रकार
- The आख्या की प्रकार is a Salesforce structural unit (available out of the box) that determines which objects, along with their fields, will be present in the report. Also, आख्या की प्रकार allows extracting additional fields from other objects through lookups. This is important because the data in the report comes exactly from the required fields in which they are stored.
- प्रतिवेदन
- प्रतिवेदन is a report, a tool that allows you to analyze data on business processes taking place at the ORG. प्रतिवेदनs are built on the basis of the selected (one or several) आख्या की प्रकारs, from where they take the fields, on the basis of which the data link is built.
- सीआरएम रिपोर्ट
सरल शब्दों में, सीआरएम ग्राहकों के साथ अधिक प्रभावी ढंग से काम करने और बिक्री में वृद्धि करने में मदद करता है।
जब किसी कंपनी के पास कई ग्राहक होते हैं, तो बिक्री प्रबंधक सक्रिय पत्राचार खो सकते हैं और मेल और सोशल नेटवर्क द्वारा नए अनुरोधों का जवाब देने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। ग्राहक एक उत्तर के लिए एक लंबा समय इंतजार करते हैं, और फिर ऐसी सेवा के बाद वे प्रतियोगियों के लिए जाते हैं। लीड खोने और मौजूदा ग्राहकों के साथ प्रभावी ढंग से काम नहीं करने के लिए, कंपनियां सीआरएम सिस्टम का उपयोग करती हैं।
सीआरएम एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपको अपनी बिक्री को व्यवस्थित करने में मदद करता है। इसमें, आप एक संपर्क आधार बनाए रख सकते हैं, एक बिक्री फ़नल सेट कर सकते हैं, प्रबंधकों के लिए कार्य सेट कर सकते हैं, अपने काम की निगरानी कर सकते हैं, किसी भी स्रोत से आने वाले अनुरोधों का जवाब दे सकते हैं, ग्राहकों को कॉल करें, उन्हें सोशल नेटवर्क्स और तत्काल संदेशवाहकों पर पत्र और संदेश भेजें।
सीआरएम क्या व्यापार कार्य हल करता है?
सीआरएम - ग्राहक संबंध प्रबंधन के रूप में अनुवादित। यह एक ऐसा कार्यक्रम है जो एक व्यवसाय को आदेश खोने, ग्राहकों के साथ काम का इतिहास रखने और बिक्री प्रक्रिया को सरल बनाने में मदद करता है।
निम्नलिखित कार्यों को हल करने के लिए एक व्यापार को सीआरएम सिस्टम की आवश्यकता होती है:
एक ग्राहक आधार ले लीजिए;
- ग्राहकों के साथ संचार का निर्माण;
- बिक्री प्रक्रियाओं का प्रबंधन करें।
- एक ग्राहक आधार एकत्रित करना। ग्राहकों और सौदों पर डेटा सीआरएम में संग्रहीत किया जाता है और यदि प्रबंधक मेल में अक्षरों को हटाता है या हटा देता है तो खोया नहीं जाएगा। ग्राहक आधार को एक सूची के रूप में देखा जा सकता है, जहां ग्राहक का नाम और संपर्क जानकारी, जैसे फोन नंबर और ई-मेल, तुरंत दिखाई देगी। आप आवश्यक मानदंडों से मेल खाने वाले ग्राहकों के संपर्कों को उतारने के लिए फ़िल्टर का भी उपयोग कर सकते हैं, उदाहरण के लिए, जिनके साथ आपने लंबे समय तक संवाद नहीं किया है या जिसने एक निश्चित उत्पाद खरीदा है।
ग्राहकों के साथ संचार। फोन, मेल, त्वरित दूत, सामाजिक नेटवर्क, वेबसाइट, चैट से: सीआरएम सभी स्रोतों से ग्राहकों से अनुरोध एकत्र करता है। यह सुविधाजनक है: प्रबंधकों खुला कई अनुप्रयोगों और साइटों, पासवर्ड के लिए देखो की जरूरत नहीं है और नए अनुरोधों की निगरानी, वे एक कार्यक्रम में ग्राहकों से सभी नए संदेश और कॉल प्राप्त ताकि वे जल्दी से जवाब देने और याद आती है नए अनुरोध नहीं है। और अगर आप आने वाले अनुरोधों के विश्लेषण के लिए एक चैट बॉट कनेक्ट करते हैं, तो प्रबंधक मैन्युअल रूप से प्रत्येक अनुरोध का जवाब देने के लिए नहीं होगा। यह मानव कारक की भूमिका कम करने, किसी भी बातचीत तत्काल के जवाब हो जाएगी।
बिक्री प्रबंधन की प्रक्रिया। सीआरएम प्रणाली प्रबंधकों, कार्य की योजना सहयोगियों और काम का अनुकूलन स्वतंत्रता के साथ संवाद कर सकते हैं। सीआरएम के साथ, प्रबंधकों अपॉइंटमेंट्स, सेट अनुस्मारक, और ग्राहकों को भेजने दस्तावेज बना सकते हैं। विशिष्ट प्रक्रियाओं स्वचालित जा सकता है: सीआरएम प्रबंधक याद दिलाएंगे इसे वापस कॉल करने के लिए समय है, और ग्राहक एक एसएमएस किया कि उनके आदेश प्राप्त हो गया है भेज देंगे।
तो बिक्री विभाग बड़ी है, एक सीआरएम प्रणाली टीम के भीतर सरल संचार में मदद मिलेगी - यह सहयोग के लिए आंतरिक चैट है। सीधे लेन-देन कार्ड से, आप चालान बनाने के लिए एकाउंटेंट पूछ सकते हैं। इस मामले में, आप अतिरिक्त जानकारी प्रदान करने की जरूरत नहीं होगी। एक अन्य कर्मचारी खुद को कार्ड में ग्राहक के बारे में सभी आवश्यक जानकारी देखेंगे। सीआरएम टकराव से बचने और अन्य लोगों के सौदों लेने के लिए नहीं करने के लिए मदद करता है - वे कार्ड जो प्रबंधकों की पहले से ही ग्राहक अग्रणी है में दर्ज करते हैं।
तुम भी बिक्री कीप के परिदृश्यों को अनुकूलित कर सकते हैं और निर्धारित क्या कार्रवाई प्रबंधकों खुद को करते हैं, और जहां सिस्टम स्वचालित रूप से कीप या प्रदर्शन कुछ कार्रवाई के अगले चरण पर एक संक्रमण पैदा करता है। उदाहरण के लिए, प्रणाली ग्राहक के लिए एक चालान भेज देगी, प्रबंधक लेन-देन भुगतान के लिए का दर्जा तय करता है। या यह प्रश्नावली भरने के बाद सामाजिक नेटवर्क पर लक्षित विज्ञापन दिखाना शुरू कर देंगे। पटरियों साइट के लिए ग्राहक की वापसी - और इस पल में प्रबंधक कॉल करने के लिए कार्य करता है।
जब एक कंपनी एक सीआरएम प्रणाली की जरूरत
सीआरएम निश्चित रूप से अगर मदद मिलेगी:
कई आने वाले अनुरोधों;
- सीआरएम अपने ग्राहक आधार को इकट्ठा करने में मदद मिलेगी और प्रबंधक और एक व्यक्तिगत कार्ड में ग्राहक के बीच संचार के इतिहास की बचत होगी;
- ग्राहकों से आवेदन विभिन्न चैनलों से आते हैं: वेबसाइट से, सामाजिक नेटवर्क, मेल से फोन पर;
- सीआरएम सभी सुराग एक साथ इकट्ठा करने के लिए मदद मिलेगी, प्रबंधकों कार्यक्रम से सीधे ग्राहकों के लिए प्रतिक्रिया करने में सक्षम हो जाएगा;
- बड़े बिक्री विभाग;
- सीआरएम में मदद मिलेगी विभाग और कलेक्ट आँकड़ों में प्रक्रियाओं को स्थापित।
- सीआरएम लायक पर विचार:
कंपनी एक संपर्क डेटाबेस या ग्राहक आधार और सेवाओं को अपडेट नहीं किया गया है की सूची नहीं बनाए रखता;
- उदाहरण के लिए, एक कंपनी एक उपठेकेदार है और ग्राहकों को खुद के साथ संवाद नहीं करता है;
- ग्राहक, एक चैनल के माध्यम से संवाद उदाहरण के लिए, वे केवल इंस्टाग्राम को निर्देशित करने के बारे में;
- एक स्प्रेडशीट प्रबंधक उसके साथ ग्राहक के संपर्क और समझौतों को दर्ज करने के लिए पर्याप्त है;
- कोई बिक्री विभाग;
- वहाँ कंपनी में केवल एक प्रबंधक है, और वह अनुरोध को संभालती है।
- यह विभाजन मनमाना है। कुछ कंपनियों ठेठ आदेश के साथ एक छोटे से स्थायी ग्राहक आधार है के लिए, सीआरएम भी उपयोगी हो सकता है। उदाहरण के लिए, उस में आप सभी को बचा सकता है ग्राहक के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी है कि प्रबंधकों समय के साथ प्राप्त करते हैं: व्यापार के मौसम, कंपनी के जन्मदिन, न केवल सिर का पूरा नाम है, बल्कि अन्य महत्वपूर्ण कर्मचारियों - एक लेखाकार , वकील या निर्देशक के सचिव।
कैसे एक सीआरएम प्रणाली का चयन करने के
जब CRM प्रणाली को चुनने, यह कार्य है कि यह करने के लिए आवंटित कर रहे हैं पर ध्यान केंद्रित करने की सिफारिश की है। उन्हें के आधार पर, आप क्या कार्यों सीआरएम होना चाहिए चुन सकते हैं।
वहाँ बुनियादी सुविधाओं है कि एक सीआरएम प्रणाली के आधार को बनाने और हर किसी को है, उदाहरण के लिए कर रहे हैं, एक संपर्क सूची और एक कार्य प्लानर। और वहाँ इस तरह के दूत या एंड-टू-एंड एनालिटिक्स के साथ एकीकरण के रूप में अतिरिक्त विशेषताएं हैं। कुछ प्रणालियों में, वे, तुरंत चालू हैं दूसरों में वे अतिरिक्त जोड़ा जा सकता है।
मानक कार्यों के लिए पर्याप्त नहीं हैं, सीआरएम सिस्टम के सलाहकार एक विशिष्ट व्यवसाय के लिए कार्यक्रम को संशोधित करने की पेशकश: उदाहरण के लिए, एक डेवलपर कंपनी के लिए, आप नई इमारतों में अपार्टमेंट की बिक्री के लिए एक बुकिंग कैलेंडर सेट कर सकते हैं।
अक्सर, एक व्यवसाय सीआरएम सिस्टम के निम्नलिखित कार्य की जरूरत है:
निर्देशिकाएँ;
- डेटा आयात;
- सांख्यिकी और रिपोर्ट;
- कार्य प्रबंधक;
- टीम में भूमिकाओं के वितरण;
- बाहरी सिस्टम के साथ एकीकरण;
- बिक्री फ़नल;
- एनालिटिक्स।
- संदर्भ पुस्तकों और संपर्कों।
नाम और मुख्य संपर्कों को लिख लें: सभी CRMs में यह एक ग्राहक के लिए एक कार्ड बनाने के लिए संभव है। अगर कारोबार के ग्राहकों व्यक्तियों रहे हैं इस तरह के एक गाइड के लिए पर्याप्त होगा।
एक व्यवसाय है कि कंपनियों और व्यक्तिगत उद्यमियों को बेचता है और अधिक कार्यक्षमता की आवश्यकता हो सकती: अलग ग्राहक के प्रत्येक कर्मचारी के लिए एक कार्ड बनाने और उन्हें एक आम कंपनी संपर्क में गठबंधन। यह केवल कर्मचारी जिनके साथ आप बातचीत कर रहे के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन यह भी निदेशक, मुख्य लेखाकार और वकील के संपर्क को बचाने के लिए उपयोगी होगा।
डेटा आयात।
सीआरएम, जो इस तरह के एक समारोह है, तो आप एक सरणी में डेटा आयात करने की अनुमति देता है। उदाहरण के लिए, एक ग्राहक आधार के साथ एक Excel स्प्रेडशीट डाउनलोड कर सकते हैं। इस समारोह के बिना, आप एक मैन्युअल रूप से संपर्कों को एक हस्तांतरण करने के लिए होगा।
सांख्यिकी और रिपोर्ट।
उदाहरण के लिए, एक अवधि के लिए आदेश, इनकार और बंद सौदों की संख्या से - यह समारोह के लिए यह संभव अलग-अलग रिपोर्ट कॉन्फ़िगर करने के लिए बनाता है। रिपोर्ट सभी सौदों, ग्राहकों और प्रबंधकों के लिए बनाया जा सकता है, या डेटा को व्यक्तिगत रूप से फ़िल्टर किया जा सकता।
विस्तृत रिपोर्ट की बिक्री, औसत जांच, रूपांतरण की गतिशीलता का विश्लेषण में मदद मिलेगी। उन्हें के आधार पर यह निष्कर्ष निकालना और बिक्री रणनीति को समायोजित करने के लिए आसान है। आप KPI के आधार पर रिपोर्ट सेट कर सकते हैं और बिक्री की योजना बनाने और प्रबंधकों के काम की निगरानी।
टास्क योजनाकार और कैलेंडर।
यह सुविधा प्रबंधकों और बिक्री विभाग के प्रमुखों के लिए उपयोगी होगा।
एक प्रबंधक उदाहरण के लिए, एक वकील अनुबंध की समीक्षा के लिए एक कॉल या एक ग्राहक के साथ एक बैठक भी निर्धारित कर सकते सहयोगियों के लिए एक कार्य असाइन करते हैं, है, और उसकी अनुसूची का ट्रैक रखें। योजनाकार कागज योजनाकार की जगह लेगा।
भूमिकाओं के वितरण और उपयोग के जारी।
आप विभिन्न पहुँच स्तर के साथ उपयोगकर्ताओं के कई प्रकार बना सकते हैं।
बाहरी सिस्टम के साथ एकीकरण।
बाहरी सेवाओं के साथ सीआरएम की एकता एक कार्यक्रम में सभी अनुरोधों को इकट्ठा करने के लिए की जरूरत है, प्रणाली में फोन कॉल की दुकान रिकॉर्ड, गोदाम, मुद्दा चालान और भी बहुत कुछ से माल की उपलब्धता की निगरानी।
बिक्री फ़नल।
एक खरीद करने के लिए एक इनकमिंग अनुरोध से: सीआरएम प्रणाली को कारगर बनाने या कंपनी में सौदों से काम की एक योजना को लागू करने और चरणों जिसके द्वारा प्रबंधकों सभी ग्राहकों के लिए मार्गदर्शन करेंगे स्थापित करने के लिए मदद करता है।
बिक्री कीप मानता है कि प्रबंधकों को मैन्युअल सौदों की स्थिति का प्रतीक होगा। प्रणाली कार्यों को स्वचालित रूप से प्रदर्शन करने के लिए के लिए, आप बाहरी सिस्टम के साथ एकीकरण की स्थापना की और एक autofunnel स्थापित करने के लिए की जरूरत है।
एनालिटिक्स।
प्रणाली प्रत्येक अनुरोध के पथ ट्रैक करता है। रिपोर्ट से पता चलता है जहां ग्राहक से आया है: एक वेबसाइट या लैंडिंग पृष्ठ से, एक मेलिंग सूची, एक सामाजिक नेटवर्क से।
एक सीआरएम प्रणाली को लागू करने के लिए कैसे
आप सीआरएम लागू करने के लिए निर्णय लेते हैं, अपने सहयोगियों के साथ कार्यक्रम की अपेक्षाओं पर चर्चा करने और एक तकनीकी काम को तैयार: यह विस्तार क्या कार्यक्षमता आपकी कंपनी की जरूरत में विवरण देना चाहिए।
क्या कार्यों बिक्री विभाग की दक्षता में सुधार के लिए आवश्यक हैं से आरंभ करें और डेटा की बिक्री का प्रबंधन करने में मदद मिलेगी: योजना, भविष्यवाणी, सही।
यहाँ संदर्भ के मामले में होना चाहिए:
कैसे प्रक्रिया है कि आप सीआरएम के लिए स्थानांतरण करने की योजना का विस्तृत वर्णन बनाया गया है: जहां एक ग्राहक आधार, कैसे प्रबंधकों ग्राहकों, जहां अनुप्रयोगों से आते हैं के साथ काम को बनाए रखने।
- बताएं कि कार्यक्रम के बारे में आप के लिए महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, आप 50,000 संपर्कों के साथ एक डेटाबेस हस्तांतरण करने के लिए, आईपी टेलीफोनी और सामाजिक नेटवर्क, प्रबंधकों को असाइन कार्यों के साथ सीआरएम एकीकृत चाहते हैं।
- कदम है, आकर्षण से बिक्री फ़नल चरण क्या कार्रवाई प्रबंधक मैन्युअल प्रदर्शन करेंगे, और क्या सिस्टम स्वचालित रूप से प्रदर्शन करना चाहिए का वर्णन करें।
- प्राथमिकता दें कि सिस्टम में क्या होना चाहिए और आप क्या मना कर सकते हैं। यह बाजार पर उन लोगों से एक प्रणाली चुनने में मदद करेगा।
- आपूर्तिकर्ताओं और मार्क सिस्टम से सुझाव एकत्र करें जिनमें आपके लिए महत्वपूर्ण सभी कार्य शामिल होंगे। अतिरिक्त विकल्पों और लागत की संख्या से उनकी तुलना करें। फीचर सेट और कीमत के संदर्भ में सबसे अच्छा विकल्प चुनें।
- कई कंपनियां अपने सिस्टम के परीक्षण संस्करण प्रदान करती हैं। यदि आपके पास समय है, तो अपनी बिक्री कार्यकारी और प्रबंधक के साथ अपनी पसंद सीआरएम का परीक्षण करना सबसे अच्छा है।
- एक सीआरएम प्रणाली में संक्रमण के लिए एक योजना बनाओ।
- कर्मचारियों को मानसिक रूप से तैयार करना जरूरी है।
- सेल्सफोर्स में किस प्रकार की नई रिपोर्ट मौजूद हैं
Salesforce में रिपोर्ट बनाने के लिए, एक मानक कार्यक्षमता है जो आपको आवश्यक डेटा पर रिपोर्ट बनाने की अनुमति देती है, जो इस व्यवसाय के लिए जिम्मेदार व्यक्ति पहले से ही निर्धारित कर सकती है। एक रिपोर्ट (रिपोर्ट) बनाने के लिए ढांचा एक संरचनात्मक इकाई है जिसे रिपोर्ट प्रकार कहा जाता है।
Salesforce प्लेटफ़ॉर्म ग्राहकों को अपने ग्राहकों के साथ अपनी बिक्री, सेवा, विपणन, विश्लेषण और संचार कार्यों में अधिकतम सफलता प्राप्त करने में सक्षम बनाता है।
प्लेटफ़ॉर्म मानक सीआरएम मॉड्यूल के लिए नई कार्यक्षमता के विकास को सक्षम करता है।आख्या की प्रकार
The आख्या की प्रकार is a Salesforce structural unit (available out of the box) that determines which objects, along with their fields, will be present in the report. Also, आख्या की प्रकार allows extracting additional fields from other objects through lookups. This is important because the data in the report comes exactly from the required fields in which they are stored.
प्रतिवेदन
प्रतिवेदन is a report, a tool that allows you to analyze data on business processes taking place at the ORG. प्रतिवेदनs are built on the basis of the selected (one or several) आख्या की प्रकारs, from where they take the fields, on the basis of which the data link is built.
चयनित रिपोर्ट प्रकार रिकॉर्ड्स और फ़ील्ड को निर्धारित करता है जिन्हें रिपोर्ट में प्रदर्शित किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, क्षमताओं की रिपोर्ट प्रकार क्षमता, चरण, और प्रकार जैसे क्षमताओं के रिकॉर्ड और क्षेत्रों तक पहुंच प्रदान करता है।
दो प्रकार की रिपोर्ट समर्थित हैं: मानक और कस्टम।
मानक रिपोर्ट प्रकार अधिकांश सेल्सफोर्स डेटा तक पहुंच प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए, क्षमता रिपोर्ट प्रकार रिपोर्ट में क्षमताओं के रिकॉर्ड और फ़ील्ड तक पहुंच प्रदान करता है। यदि आपको अवसर लागत, अवसर संभावना या अवसर प्रकार पर एक रिपोर्ट बनाने की आवश्यकता है, तो आपको अवसर रिपोर्ट प्रकार का उपयोग करना होगा।
Click the रिपोर्ट बनाएं button on the प्रतिवेदनs tab.
- रिपोर्ट के प्रकार का चयन करें और बनाएं बटन पर क्लिक करें।
- रिपोर्ट डिज़ाइनर चयनित रिपोर्ट प्रकार के आधार पर रिकॉर्ड्स और फ़ील्ड तक पहुंच प्रदान करेगा।
