Salesforce लाइटनिंग होम पेज को कैसे कस्टमाइज़ करें

Salesforce लाइटनिंग होम पेज पहली बात यह है कि उपयोगकर्ता Salesforce प्लेटफ़ॉर्म लॉन्च करने पर देखेंगे। आप इस पृष्ठ को अनुकूलित करने के लिए स्वतंत्र हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आपके उपयोगकर्ताओं को उनके सभी कार्यों के लिए आसान पहुंच है। और यदि आप नहीं जानते कि इस पृष्ठ को कैसे अनुकूलित किया जाए, तो यहां एक उपयोगी मार्गदर्शिका है जो आपको नीचे मदद कर सकती है।

अपने Salesforce लाइटनिंग होम पेज को अनुकूलित क्यों करें?

जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, अपने  SalesForce लाइटनिंग   होम पेज को कस्टमाइज़ करना सुनिश्चित करता है कि आपके उपयोगकर्ता तुरंत अपने सभी कामों तक पहुंच सकते हैं। आप अपने उपयोगकर्ताओं को विशेष जानकारी पर जोर देने के लिए इस पृष्ठ के कुछ हिस्सों को बदल सकते हैं। इन भागों को उजागर करने के लिए अपने पृष्ठ को कुशलता से संपादित करना आपके कार्यकर्ता की दक्षता बढ़ाने की कुंजी है।

आप लाइटनिंग ऐप बिल्डर की मदद से Salesforce के इस हिस्से को अनुकूलित कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि आप अपने होम पेज को कस्टमाइज़ करना शुरू कर सकें, आपको पहले प्लेटफ़ॉर्म के लाइटनिंग एक्सपीरियंस यूजर इंटरफेस का उपयोग करना होगा।

Salesforce लाइटनिंग होम पेज को कैसे कस्टमाइज़ करें

Salesforce लाइटनिंग किसी भी डिवाइस के लिए उत्तरदायी ऐप्स बनाना आसान बनाता है, जिसमें लाइटनिंग कंपोनेंट फ्रेमवर्क और सहायक डेवलपर टूल शामिल हैं।

सेल्सफोर्स होम के लिए आधुनिक उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस सभी उपकरणों में एक तेज और उत्तरदायी डिजाइन के लिए अनुकूलित है।

क्या आप सोच रहे हैं कि Salesforce के इस हिस्से को कैसे अनुकूलित किया जाए? नीचे अपने  SalesForce लाइटनिंग   होम पेज को संपादित करने के तरीके पर एक चरण-दर-चरण मार्गदर्शिका है:

चरण 1: बिजली पर स्विच करें

जैसा कि ऊपर कहा गया है, सुनिश्चित करें कि आप पहले से ही अपने होम पेज में संभावित बदलाव करने के लिए Salesforce के लाइटनिंग एक्सपीरियंस यूजर इंटरफेस का उपयोग कर रहे हैं।

ऐसा करने के लिए, ड्रॉप-डाउन मेनू को लॉन्च करने के लिए अपने प्रोफ़ाइल के दाईं ओर (जहां आपका डिस्प्ले नाम दिखाया गया है) के दाईं ओर तीर बटन पर क्लिक करें। वहां से, विकल्प चुनें लाइटनिंग एक्सपीरियंस पर स्विच करें।

चरण 2: अपना होम पेज लोड करें

लाइटनिंग एक्सपीरियंस यूजर इंटरफेस अब आपकी स्क्रीन पर लोड होगा। एक बार जब यह लोड हो रहा है, तो अपने संगठन के सेल्सफोर्स वर्कस्पेस में होम पेज का पता लगाएं।

चरण 3: पृष्ठ संपादित करें

अगला, सेटअप पर जाएं और पेज संपादित करें विकल्प चुनें। इस विकल्प को चुनने से लाइटनिंग ऐप बिल्डर लॉन्च होता है। यहां से, आप पेज टैब में हौसले से संपादित पृष्ठ देखेंगे। इस बीच, स्क्रीन का बाएं भाग आपको उपयोग करने योग्य घटकों को दिखाएगा।

आप अपने आप को होम क्षेत्र में पुनर्निर्देशित करने के लिए बैक बटन का उपयोग भी कर सकते हैं। हालाँकि, ध्यान दें कि इस कार्रवाई को करने से आपके द्वारा किए गए किसी भी बदलाव को रोक दिया जाएगा। इसके अलावा, आप पेज के निर्दिष्ट सूची विचारों के लिए रिपोर्ट, डैशबोर्ड और विभिन्न शॉर्टकट भी स्वतंत्र रूप से डाल सकते हैं।

चरण 4: खींचें और ड्रॉप करें

उन घटकों को चुनें जिन्हें आप अपने होम पेज पर अपने संबंधित क्षेत्रों में खींचकर और ड्रॉप करके जोड़ना चाहते हैं।

चरण 5: डैशबोर्ड जोड़ें

यदि आप अपने होम पेज पर डैशबोर्ड जोड़ रहे हैं, तो आप चुन सकते हैं कि आप कौन से डैशबोर्ड दिखाना चाहते हैं। इसके अलावा, आप इसकी ऊंचाई को भी समायोजित कर सकते हैं या इसे दृष्टि से बाहर रख सकते हैं यदि इसमें त्रुटियां हैं।

चरण 6: अपने पसंदीदा तत्व चुनें

आप अपने होम पेज पर जोड़ने वाले लिस्ट व्यू में अतिरिक्त विवरण जोड़ सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप अपने पसंदीदा फ़िल्टर, ऑब्जेक्ट और उन रिकॉर्ड्स की सूची चुन सकते हैं जिन्हें आप दिखाना चाहते हैं। आपके पास एक्शन बार को छिपाने या इनलाइन एडिट को सक्षम करने का विकल्प भी है।

चरण 7: अपना काम बचाओ

यदि आप अपने अनुकूलन से संतुष्ट हैं, तो सहेजें बटन पर क्लिक करके अपने काम को सहेजें।

चरण 8: अनुकूलन को सक्रिय करें

अंत में, अपने संगठन के होम पेज पर इन अनुकूलन को लागू करने के लिए सक्रिय विकल्प का चयन करें। आप अपने संगठन के सभी सदस्यों के लिए इन अनुकूलन को लागू कर सकते हैं या उन्हें केवल विशेष उपयोगकर्ताओं के लिए सेट कर सकते हैं।

अपने Salesforce लाइटनिंग होम पेज को कस्टमाइज़ करने पर विचार करने के लिए कुछ सुझाव

1. अपने होम पेज पर मूल्यवान घटकों को जोड़ना सुनिश्चित करें

Salesforce को विभिन्न प्रकार के अत्यधिक मूल्यवान घटकों के साथ लोड किया जाता है जो आपके कार्यक्षेत्र में चीजों को प्रबंधित करने में आसान बनाने में मदद कर सकता है। यदि आप सुनिश्चित नहीं हैं कि आपके होम पेज को संपादित करते समय कौन से घटकों को जोड़ना है, तो यहां कुछ सिफारिशें हैं जिन पर आप विचार कर सकते हैं:

• आज की घटनाएं और आज के कार्य घटक: सूचित दिन के लिए निर्धारित घटनाओं और कार्यों को दिखाने वाली सूची
• होमपेज सहायक घटक: लीड और अवसरों के बारे में अधिकतम दस महत्वपूर्ण अपडेट दिखाता है, जिनका पालन करने या उपस्थित होने की आवश्यकता है
• हाल के रिकॉर्ड घटक: आपके द्वारा पहले एक्सेस किए गए अंतिम रिकॉर्ड को दिखाता है

2. बहुत सारे घटकों के साथ अपने होम पेज को ओवरलोड करने से बचें

आप अपने होम पेज में कई घटकों को जोड़ने के लिए स्वतंत्र हैं। हालाँकि, ध्यान दें कि बहुत अधिक घटकों को जोड़ने से पृष्ठ के प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया जाएगा। इसलिए, उन घटकों की संख्या को सीमित करना सुनिश्चित करें जिन्हें आपको जोड़ने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

यह  SalesForce लाइटनिंग   होम पेज को कस्टमाइज़ करने के तरीके पर गाइड को समाप्त करता है। एक बार फिर, इस भाग को संपादित करने से गारंटी है कि आपके पास अपने उपयोगकर्ताओं के लिए एक संगठित और आसान-से-समझदार कार्यक्षेत्र है। और संपादन और घटकों के विशाल चयन के लिए धन्यवाद, आप  SalesForce लाइटनिंग   होम पेज पर कर सकते हैं, आप उत्कृष्ट रूप से एक होम पेज सेट कर सकते हैं जो आपके संगठन की जरूरतों और वरीयताओं के लिए सबसे अच्छा है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

Salesforce लाइटनिंग होम पेज को कस्टमाइज़ करने से उपयोगकर्ता दक्षता में सुधार कैसे होता है?

होम पेज को कस्टमाइज़ करने से उपयोगकर्ताओं को वर्कफ़्लो दक्षता और उपयोगकर्ता अनुभव को बढ़ाते हुए, सबसे अधिक प्रासंगिक टूल और डेटा तक त्वरित पहुंच की अनुमति मिलती है।