Étapes faciles de migration de SalesForce Classic vers Lightning



Étapes de migration de SalesForce Classic vers Lightning

Avant de pouvoir proposer à vos utilisateurs de passer d'eux-mêmes de  SalesForce Classic‌  à Lightning via l'interface SalesForce, vous devez envisager de migrer de  SalesForce Classic‌  vers Lightning.

De nos jours et depuis 2019,  SalesForce Lightning‌  est la version standard offerte à tous les utilisateurs, et la société pousse tous les utilisateurs à utiliser Lightning, la dernière version, par défaut sur leur plateforme SalesForce dès qu'ils obtiennent une licence SalesForce qui ne sera bientôt plus disponible pour la version Lightning.

Une migration de  SalesForce Classic‌  vers Lightning ne signifie pas que les données changeront, mais seulement que les utilisateurs utiliseront une autre interface et auront des fonctionnalités qui différeront entre les deux versions.

Défis de migration de SalesForce Classic vers Lightning: formation et changement d'interface - les données restent les mêmes

Rapport de vérification de préparation à Lightning Experience

Commencez par commander le rapport Lightning Experience Readiness Check, fourni par SalesForce. Cela aidera les administrateurs et autres chefs de projet à décider s'ils doivent migrer ou non leur SalesForce de Classic à Lightning.

Pour obtenir ce rapport, accédez à Configuration> Assistant de transition Lightning Experience> Phase de découverte> Évaluez l'expérience Lightning et ses avantages> Vérifiez l'état de préparation.

Ensuite, sélectionnez le service que vous souhaitez vérifier et cliquez sur Vérifier la préparation.

Rapport de préparation à la foudre

Sélection des utilisateurs clés et formation des utilisateurs

Comme pour tout projet de migration, une migration de SalesForce classique vers Lightning nécessite de commencer par sélectionner des utilisateurs clés au sein de l'entreprise, ce qui signifie sélectionner quelques utilisateurs experts de l'entreprise qui retarderont leurs activités commerciales standard pour se concentrer sur le test du nouveau logiciel et assurez-vous que toutes les fonctionnalités sont disponibles.

Dans le même temps, ils analyseront les lacunes, c'est-à-dire les fonctionnalités ou les processus qui ne sont plus disponibles, et trouveront des solutions de contournement.

Ils trouveront également de nouvelles fonctionnalités qui n'étaient pas proposées auparavant et qui deviendront désormais une pratique commerciale standard.

Enfin, ils prépareront un plan de transition et des formations, et donneront ces informations à tous les utilisateurs lorsque le véritable changement aura lieu.

Après la migration, ils continueront d'être des experts en la matière sur le nouveau système et peuvent être contactés chaque fois qu'un problème survient avec le système pour le flux.

Ils découvriront également le meilleur moment pour effectuer la transition, ce qui se fait généralement en cas de faible volume d'activité saisonnier.

La communication est la clé du succès d'un projet de migration, même si dans ce cas, le seul véritable changement sera de basculer l'interface d'une version à une autre, normalement sans trop de perturbation dans les meilleures pratiques commerciales.

Mettre à niveau votre CRM: Salesforce Classic vers Lightning Migration 101

Passer du classique au Lightning

Une fois les étapes de migration de  SalesForce Classic‌  vers Lightning effectuées au sein de l'entreprise, les utilisateurs pourront utiliser le bouton «basculer vers l'expérience Lightning», et donc utiliser eux-mêmes la nouvelle version.

À partir de l'expérience Lightning, vous pouvez revenir à l'interface classique en cliquant sur leur image d'avatar, le bouton Afficher le profil.

De là, un bouton Basculer vers  SalesForce Classic‌  s'affichera et pourra les ramener à l'interface classique.

Et encore une fois, de retour sur l'interface classique, le bouton Passer à  SalesForce Lightning‌  Experience est caché derrière le bouton Nom d'utilisateur dans le menu supérieur.

Faire le changement: comment migrer de Salesforce Classic vers Lightning (Partie 1)

Pas de passage de SalesForce à Lightning

Si le passage de SalesForce à Lightning n'est pas disponible, cela peut être dû au fait que les administrateurs n'ont pas encore effectué les étapes de migration de  SalesForce Classic‌  vers Lightning, ce qui signifie qu'ils n'ont pas encore permis aux utilisateurs, y compris vous-même, d'utiliser la nouvelle expérience Lightning.

Pas de passage de SalesForce à Lightning: grant users permission for "Lightning Experience user"

Si tel est le cas et que le basculement de SalesForce vers Lightning n'est pas disponible pour certains utilisateurs, un nouveau jeu d'autorisations doit être créé pour tous les utilisateurs dans les profils d'utilisateurs. Là, le droit d'accès Utilisateur Lightning Experience doit être accordé à tous les utilisateurs.

Les administrateurs peuvent également accéder à Configuration> Rechercher> Mises à jour critiques> Mettre à jour pour Lightning.

Après cela, aucun utilisateur ne devrait à nouveau avoir le commutateur SalesForce vers Lightning non disponible et peut basculer vers la nouvelle interface.

Impossible de passer à Lightning Experience bien que Lightning soit activé





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