Mikä on CRM-järjestelmä, ja miksi yrityksen tarve sitä

Yksinkertaisesti sanottuna, CRM auttaa toimimaan tehokkaammin asiakkaiden ja lisätä myyntiä.

Jos yrityksellä ei monta asiakasta, myynnin johtajat saattavat menettää aktiivista kirjeenvaihtoa ja pysty vastaamaan uusiin pyyntöihin postitse ja sosiaalisia verkostoja. Asiakkaat odottaa pitkään vastausta, ja sitten kun tällaista palvelua he menevät kilpailijoille. Jottei menettäisi johtaa ja työskennellä tehokkaasti olemassa oleviin asiakkaisiin, yritykset käyttävät CRM-järjestelmiin.

CRM on ohjelma, jonka avulla voit järjestää myyntiä. Siinä voit säilyttää kosketuspohjan perustettu myyntihankekantaamme, asettaa tehtäviä johtajille, seurata niiden työtä, vastata saapuviin pyyntöihin mistä tahansa lähteestä, puhelu asiakkaita, lähettää kirjeitä ja viestejä sosiaalisissa verkostoissa ja pikaviestimien.

Mitä liiketoiminnan tehtäviin ei CRM ratkaista?

CRM - käännetty asiakassuhteiden hallintaan. Tämä on ohjelma, joka auttaa yrityksen ei menetä tilauksia, pitää historian asiakastyössä ja yksinkertaistaa myyntiprosessia.

Yritys tarvitsee CRM-järjestelmän ratkaista seuraavat tehtävät:

Kerätä asiakkaan emäs;

• Rakenna viestintä asiakkaiden kanssa;
• Hallita myyntiä prosesseja.
• Kerätään asiakkaan pohja. Tietoa asiakkaista ja tarjoukset tallennetaan CRM ja eivät häviä, jos johtaja sammuu tai Poistaa kirjeitä postissa. Asiakaskunta voidaan pitää listan, jossa asiakkaan nimi ja yhteystiedot, kuten puhelinnumero ja sähköpostiosoite, näytetään välittömästi. Voit myös käyttää suodattimia purkaa kontakteja asiakkaiden vastaavat tarvittavat kriteerit, esimerkiksi niitä, joiden kanssa et ole ilmoittanut pitkään tai jotka ovat ostaneet tietyn tuotteen.

Viestintä asiakkaiden kanssa. CRM kerää pyyntöjä asiakkailta kaikista lähteistä: puhelimesta, posti, pikaviestimien, sosiaaliset verkostot, verkkosivuilla, keskustelut. Se on kätevä: johtajat eivät tarvitse avata monia sovelluksia ja sivustoja, etsiä salasanoja ja valvoa uusia pyyntöjä, he saavat kaikki uudet viestit ja puhelut asiakkailta yhdessä ohjelmassa, joten he vastaavat nopeasti ja älä menetä uusia pyyntöjä. Ja jos kytket chat bot analyysiin tulevista pyynnöistä, niin manageri ei tarvitse vastata jokaiseen pyyntöön manuaalisesti. Tämä vähentää roolia inhimillisen tekijän, jolloin vaste tahansa chat hetkessä.

Myyntiprosessin hallinta. CRM-järjestelmät auttaa johtajia suunnittelemaan tehtäviä, kommunikoida kollegoiden ja optimoi vapaata työstä. CRM, johtajat voivat tehdä nimityksiä, asettaa muistutuksia, ja lähettää asiakirjoja asiakkaille. Tyypillisiä prosesseja voidaan automatisoida: CRM muistuttaa johtaja, kun on aika soittaa takaisin, ja asiakas lähettää tekstiviestin, että hänen on vastaanotettu.

Jos myyntipalvelu on suuri, CRM-järjestelmä yksinkertaistaa viestintää ryhmän sisällä - se on sisäinen keskustelut yhteistyön. Suoraan maksukortti, voit kysyä kirjanpitäjä luoda laskun. Tässä tapauksessa sinun ei tarvitse antaa lisätietoja. Toinen työntekijä itse näkevät kaikki tarvittavat tiedot asiakkaan kortin. CRM auttaa välttämään konflikteja ja olemaan ottamatta muiden ihmisten käsitellään - ne tallentavat kortit jotka johtajien on jo johtava asiakkaalle.

Voit myös muokata skenaarioita myyntihankekantaan ja päättää mahdollisista johtajat suorittavat itse ja jossa järjestelmä luo automaattisesti siirtyminen seuraavaan vaiheeseen suppilon tai suorittaa joitakin toimia. Esimerkiksi järjestelmä lähettää laskun asiakkaalle kun manageri asettaa tilan vienti ”maksettavaksi”. Tai se alkaa näyttää kohdistettuja mainoksia sosiaalisissa verkoissa jälkeen täyttämällä kyselylomakkeen. Jäljet ​​asiakkaan palata sivustolle - ja tällä hetkellä asettaa johtaja tehtävän puheluun.

Kun yritys tarvitsee CRM-järjestelmän

CRM auttaa varmasti, jos:

Monet saapuvat pyynnöt;

• CRM auttaa keräämään asiakaspohja ja säästää historian välisen viestinnän johtaja ja asiakkaan henkilökohtaiseen korttiin;
• Sovellukset asiakkailta tulevat eri kanavista: verkkosivuilla, sosiaalisista verkoista, postitse, puhelimitse;
• CRM auttaa kerätä kaikki johdot yhteen, ylläpitäjät voivat reagoida asiakkaiden suoraan ohjelmasta;
• Suuret myyntiosasto;
• CRM auttaa luomaan prosesseja osastolla ja kerää tilastoja.
• CRM harkitsemisen arvoinen:

Yhtiö ei säilytä kontaktitietokantaan tai asiakaskunta että luettelo palveluista ei ole päivitetty;

• Esimerkiksi yritys on alihankkija, eikä kommunikoida asiakkaiden itsensä;
• Asiakkaat kommunikoivat yhden kanavan, he esimerkiksi kirjoittaa vain Instagram suoraan;
• Laskentataulukko riittää johtaja tallentaa asiakkaan yhteystiedot ja sopimukset häntä
• Ei myyntiosasto;
• On vain yksi johtaja yhtiössä, ja hän käsittelee pyyntöjä.
• Tämä jako on mielivaltainen. Joillekin yrityksille, joilla on pieni vakituinen asiakaskunta tyypillisiä tilauksia, CRM voi myös olla hyödyllistä. Esimerkiksi se voi tallentaa kaikki tärkeät tiedot asiakkaalle, että johtajat saavat ajan: kausiluonteisuutta liiketoiminnan, syntymäpäivä yrityksen koko nimi ei vain pää, mutta myös muita tärkeitä työntekijöitä - kirjanpitäjä asianajaja tai sihteeri johtaja.

Miten valita CRM-järjestelmä

Valitessaan CRM-järjestelmä, on suositeltavaa keskittyä tehtäviin, jotka on osoitettu sille. Näiden pohjalta, voit valita, mitä toimintoja CRM pitäisi olla.

On perus ominaisuuksia, jotka muodostavat perustan CRM-järjestelmän ja jokaisella on esimerkiksi yhteystiedon hakemisto ja tehtävä suunnittelija. Ja on lisäominaisuuksia, kuten integrointi sanansaattajia tai päästä-päähän analytiikkaan. Joissakin järjestelmissä ne on otettu käyttöön välittömästi, kun taas toisissa ne voidaan yhdistää lisäksi.

Jos vakiotoiminnot eivät riitä, CRM Systemsin konsultit tarjoavat ohjelman muokkaamisen tietylle liiketoiminnalle: esimerkiksi kehittäjäyritykselle voit luoda varauskalenterin huoneistojen myynnistä uusissa rakennuksissa.

Useimmiten yritys tarvitsee seuraavat CRM-järjestelmien toiminnot:

Hakemistot;

• Tietojen tuonti;
• Tilastot ja raportit;
  
• Task Manager;
  
• Roolien jakelu tiimiin;
• Integrointi ulkoisiin järjestelmiin;
• Myynti suppilo;
• Analytics.
• Viitekirjat ja yhteystiedot.

Kaikissa CRMS: ssä on mahdollista luoda kortti asiakkaalle: Kirjoita nimi ja tärkeimmät yhteystiedot. Tällainen opas riittää, jos yritysten asiakkaat ovat yksilöitä.

Yritysten ja yksittäisten yrittäjien myynti voi tarvita enemmän toimintoja: Luo kortti jokaiselle asiakkaan työntekijälle erikseen ja yhdistää ne yhteen yhteiseen yhteyshenkilöön. On hyödyllistä pelastaa paitsi tiedot työntekijästä, jonka kanssa neuvottelet, mutta myös johtajan, pääkonttorin ja asianajajan yhteystiedot.

Tietojen tuonti.

CRM, jolla on tällainen toiminto, voit tuoda tietoja taulukossa. Voit esimerkiksi ladata Excel-laskentataulukon asiakaskunnalla. Ilman tätä toimintoa sinun on siirrettävä yhteystiedot yksitellen manuaalisesti.

Tilastot ja raportit.

Tämä toiminto mahdollistaa erilaisten raporttien määrittämisen - esimerkiksi tilausten, epäämisen ja suljettujen tarjousten lukumäärän ajan. Raportit voidaan luoda kaikille tarjouksille, asiakkaille ja johtajille tai tietoja voidaan suodattaa yksilöllisesti.

Yksityiskohtaiset raportit auttavat sinua analysoimaan myynnin ja keskimääräisen tarkistuksen dynamiikkaa. Niiden perusteella on helppo tehdä johtopäätöksiä ja muuttaa myyntistrategiaa. Voit määrittää raportit, jotka perustuvat KPI: hen ja myyntisuunnitelmaan ja valvomaan johtajien työtä.

Tehtävän suunnittelija ja kalenteri.

Tämä ominaisuus on hyödyllinen myyntiyksiköiden johtajille ja johtajille.

Johtaja voi suunnitella puhelun tai kokouksen asiakkaan kanssa, antaa tehtäväksi esimerkiksi asianajaja tarkistaa sopimuksen ja seurata aikataulua. Suunnittelija korvaa paperisuunnittelija.

Roolien jakelu ja pääsyn liikkeeseenlasku.

Voit luoda useita käyttäjiä, joilla on erilaiset käyttöoikeudet.

Integrointi ulkoisiin järjestelmiin.

CRM: n integrointi ulkoisiin palveluihin tarvitaan kaikkien pyyntöjen keräämiseen yhdellä ohjelmalla, tallentaa puhelujen tallentamista järjestelmässä, tarkkaile tavaroiden saatavuutta varastosta, liikkeelle laskuista ja paljon muuta.

Myynti-suppilo.

CRM-järjestelmä auttaa virtaviivaistamaan tai toteuttamaan työjärjestelmän yrityksellä ja perustaa vaiheet, joilla johtajat ohjaavat kaikki asiakkaat: saapuvan pyynnön ostosta.

Myynnin suppilo edellyttää, että johtajat merkitsevät manuaalisesti sopimuksia. Jos järjestelmä suorittaa toimintoja automaattisesti, sinun on perustettava integraatio ulkoisiin järjestelmiin ja asetettava automaattitarkennus.

Analytics.

Järjestelmä seuraa kunkin pyynnön polkua. Raportti osoittaa, missä asiakas tuli: postituslistasta, sosiaalisesta verkosta, verkkosivustosta tai aloitussivulta.

CRM-järjestelmän toteuttaminen

Jos päätät toteuttaa CRM: n, keskustelee kollegoidesi kanssa ohjelman odotukset ja valmistele teknistä tehtävää: sen on kuvattava yksityiskohtaisesti, mitä toimintoja yrityksesi tarvitsee.

Aloita siitä, mitä toimintoja tarvitaan myyntiyksikön tehokkuuden parantamiseksi ja mihin tietoihin auttaa myyntiä: Suunnittele, ennustaa, oikein.

Tässä on se, mitä pitäisi olla käyttöehdoissa:

Yksityiskohtainen kuvaus siitä, miten prosessi, jonka aiot siirtää CRM: hen, on rakennettu: jossa ylläpität asiakaskuntaa, miten johtajat työskentelevät asiakkaiden kanssa, joissa sovellukset tulevat.

1. Kuvaile, mikä on sinulle tärkeää ohjelmasta. Haluat esimerkiksi siirtää tietokannan 50 000 kontaktilla, integroida CRM: n IP-puhelimella ja sosiaalisilla verkostoilla, määrittää tehtävät johtajille.
2. Kuvaile myyntikappaleen askel askeleelta, korosta, mitä toimia johtaja toimii manuaalisesti ja mitä järjestelmän pitäisi automaattisesti suorittaa.
3. Priorisoida, mitä järjestelmässä ja mitä voit kieltäytyä. Tämä auttaa valitsemaan järjestelmän markkinoilta.
4. Kerää toimittajien ja merkkijärjestelmien ehdotuksia, jotka sisältävät kaikki sinulle tärkeät toiminnot. Vertaa niitä lisävaihtoehtojen ja kustannusten määrän mukaan. Valitse paras vaihtoehto ominaisuusasetusten ja hinnan suhteen.
5. Monet yritykset tarjoavat järjestelmien kokeiluversioita. Jos sinulla on aikaa, on parasta testata CRMS, jota pidät myyntijohtajan ja johtajan kanssa.
6. Suunnittele siirtymistä CRM-järjestelmään.
7. On välttämätöntä valmistella työntekijöitä henkisesti.
8. Millaisia ​​uusia raportteja on myynnissä

Raporttien luominen Salesforcessa on vakiotoiminnot, joiden avulla voit luoda raportteja tarvittavista tiedoista, joita asiasta vastaava henkilö voi määrittää etukäteen. Raportin luomiselle (raportti) on rakenteellinen yksikkö, jota kutsutaan raporttityypiksi.

Salesforce -alusta antaa asiakkaille mahdollisuuden saavuttaa maksimaalinen menestys myynti-, palvelu-, markkinointi-, analysointi- ja viestintätehtävissä asiakkaidesi kanssa.

Alusta mahdollistaa uusien toimintojen kehittämisen tavallisille CRM -moduuleille.

Raporttityyppi

The Raporttityyppi is a Salesforce structural unit (available out of the box) that determines which objects, along with their fields, will be present in the report. Also, Raporttityyppi allows extracting additional fields from other objects through lookups. This is important because the data in the report comes exactly from the required fields in which they are stored.

Raportti

Raportti is a report, a tool that allows you to analyze data on business processes taking place at the ORG. Raporttis are built on the basis of the selected (one or several) Raporttityyppis, from where they take the fields, on the basis of which the data link is built.

Valittu raporttityyppi määrittää raportissa näkyvät tiedot ja kentät. Esimerkiksi ominaisuudet raporttityypin tarjoaa pääsyn ominaisuudet kirjaa ja aloilla, kuten Cost, vaihe, ja tyyppi.

Tuetaan kahdenlaisia ​​raportteja: Standard ja Custom.

Standard-raporttityypit tarjoavat pääsyn useimmille Salesforce-tiedot. Esimerkiksi ominaisuuksien raporttityyppi tarjoaa pääsyn raportin ominaisuuksiin ja kenttiin. Jos haluat luoda raportin mahdollisuus maksaa, Mahdollisuus todennäköisyys tai tilaisuustyyppi, sinun on käytettävä mahdollisuuksia -raporttityyppiä.

Click the Luo raportti button on the Raporttis tab.

1. Valitse raportin tyyppi ja napsauta Luo -painiketta.
2. Raportin suunnittelija avautuu, mikä tarjoaa pääsyn tietueisiin ja kenttiin, jotka perustuvat valittuun raporttityyppiin.

CRM-raportit