Kuinka ratkaista ongelmat SalesForce Lightningillä?

Esittely

Koko Salesforcen tarjoama laaja pilvijärjestelmä voi olla erittäin hämmentävä ja turhauttava ihmisille, jotka sitä käyttävät, ei pitäisi olla yhtä suuri yllätys kenellekään tämän vuoksi. Käyttäjillä, kuten myyntiedustajilla, tapahtumapäälliköillä ja markkinoijilla, puuttuu usein tieto- ja järjestelmäosaamiskehittäjiä hyödyntämään markkinointia, myyntiä ja muita järjestelmiä. Kehittäjät käyttivät tätä sanasto- ja järjestelmäosaamista markkinoinnin, myynnin ja muiden järjestelmien luomiseen ja mukauttamiseen.

Hakuja on niin paljon, kuten Kuinka SalesForce toimii , Salesforce ei voi muuttaa valaistusta, Salesforce ei voi ladata tiedostoa, Salesforce ei voi kirjautua sisään jne. Siellä se näyttää freaking viidakolta. Kaikkien tekeminen ei ole niin turhauttavaa ja stressaavaa.

Joten tänään päätimme laittaa päämme Salesforcen mukauttamiseen ja tehdä lopullinen opas Salesforcen ongelmien ratkaisemiseen. Hyvä ymmärtää, helppo seurata ja helppo ymmärtää. Mennään kaikki.

Kuinka edetä, jos Salesforce ei pysty siirtymään salamaan?

Eri käyttöoikeudet   SalesForce Lightning   : n käyttäminen myönnetään todennäköisesti käyttäjäprofiilisi perusteella. Näin on, jos päätät käyttää useita käyttäjäprofiileja. Jos huomaat, että et pysty suorittamaan temppua, on olemassa muutamia erilaisia ​​asioita, joita voit yrittää, joista jotkut ovat seuraavat:

1. Valaistuskokemuksen toiminnallisuus on aktivoitu tässä yhteydessä:

Salamäkokemuksen mahdollistamiseksi siirry LEX Transition Assistantin valikkoon ja valitse ROVOUTOUT -vaiheen aloituskokemus.

2. Profiilisi osoittaa, että käytät nyt Lightning -kokemusta.

• Valitse käyttöönottovaihe ja napsauta sitten Vaihda käyttäjät.
• Tarkista käyttäjäprofiilistasi varmistaaksesi, että on pääsy -vaihtoehto on valittu.
• Lupajoukkojen alla käyttäjällä on lisäksi Lightning Experience -käyttäjä -lupajoukko.
• Jos sinulla on Internet Explorer -ongelmia, yritä vaihtaa toiseen selaimeen; Sen jälkeen kirjaudu sisään ja tarkista tila uudelleen.

Kuinka jatkaa, jos Salesforce ei voi lisätä kaaviota luomasi raporttiin?

Toinen ongelma syntyy usein myyntipäälliköille ja johtajille, jotka viettävät huomattavasti aikaa Raporting : n kanssa. Jos sinulla on vaikeuksia lisätä kaavioita Salesforceen, kokeile seuraavia vaiheita:

Varmista, että raportti on luokiteltu sekä salaman versioihin että klassisiin.

Valitse RAPORTTI> Lisää uudet> Ryhmärivit avattavasta valikosta. Lisää ryhmä.

Napsauta Lisää uusi raportti Salesforce Classicissa. Voit lisätä sarakkeen tai rivin ryhmittelyn yksinkertaisesti vetämällä ja pudottamalla kenttä.

Kuinka ratkaista tämä Salesforce -ongelma ei pysty lähettämään tiedostoja?

Salesforcen mukaan tiedostot luokitellaan pohjimmiltaan sisältöön, joka ei tue sisältöversion yleisen sovelluksen asettamista. Siksi yleinen kenttäarvo vaaditaan todennäköisesti, jos et voi ladata tiedostoja. Näin voidaan ratkaista tämä ongelma Salesforcessa ja jatkaa työtäsi nopeasti.

Tutki sisältöversion ominaisuuksia Salesforcen mukauttamiseksi selvittääksesi, ovatko merkinnät nyt yleisesti välttämättömiä.

• Pika haku -ruutu, joka löytyy kohdasta Settup> Object Manager, kirjoita sisältöversio.
• Valitse Content Version -vaihtoehto. Tee valintasi Kenttä ja suhteet.
• Poista valintamerkki vaadittu -merkitty laatikosta.

• Kirjoita Pika hakukenttä Salesforce -tiedostot . Voit käyttää kenttiä napsauttamalla itse kenttiä.
• Valitse versio, joka sisältää yhteystiedot. Kentät ja suhteet, jotka on räätälöity
• Sinun on varmistettava, että vaadittu laatikko on valittu jokaiselle kentälle.

Kuinka räätälöidä Salesforcea?

Jotta voit räätälöidä yrityksellesi Salesforcea, tässä on joitain asioita, joita voit tehdä.

Mukautetun avun sisältö

Mukauta HELP -sisältöä, jotta käyttäjät tietävät kuinka työskennellä Salesforce -toteutuksessa. Voit myös lisätä oppimissisältöä työnkulkuun eri tavoin riippuen siitä, kuinka näet sopivuuteen.

Etsi objektinhallinta -asetukset.

Salesforce antaa sinun mukauttaa ja räätälöidä objektimallisi ominaisuuksien, kuten validointisääntöjen, mukautettujen kenttien ja sivujen asettelujen avulla. Nämä erityiset mukautukset sijoitetaan eri asennusalueille riippuen sallittua Salesforce -kokemusta.

Hallitse käännöksiä

Jos olet ottanut käyttöön useita kieliä Salesforce Orgissa, voit myös hallita käännöksiä, jotta globaalit käyttäjät voivat Access Salesforce heidän äidinkielellä .

Mukauta liiketoimintaprosesseja tietuetyypin kautta

Tallennustyyppien avulla voit tarjota käyttäjille erilaisia ​​liiketoimintaprosesseja, sivujen asettelua ja valintalista -arvoja. Tarjoamalla erilaisia ​​valintalista -arvoja voit tehdä tietuetyyppejä tavallisen myynnin erottamiseksi ammatillisesta sitoutumisesta.

Ohjaa käyttäjän pääsyä kenttiin.

Voit käyttää kenttätason suojausta hallitsemaan käyttäjän pääsyä tiettyihin kenttiin . Tätä varten käytä sivusuunnitelmia hallitaksesi yksityiskohtien organisaatiota ja asettelua tai muokata sivuja Salesforcessa, Salesforce-asiakasportaalissa ja itsepalveluportaalissa.

Yhteenvetona:

Salesforce on jo kauan ylittänyt vain CRM: n. Salesforce on pilviympäristö, joka perustuu siihen, mikä CRM -osan lisäksi on monia mielenkiintoisia asioita. Salesforce antaa sinun luoda ja ottaa käyttöön yksittäisiä ratkaisuja, automatisoida liiketoimintaprosesseja ja integroida ulkoisiin sovelluksiin.

Alustalla on laaja valikoima toiminnallisuutta ja se tarjoaa valmiita integraatioratkaisuja, parannettuja palveluita loppukäyttäjien vaatimusten ja monien muiden mahdollisuuksien täyttämiseksi. Siksi, käyttämällä kaikkia etuja, sinulla ei ole ongelmia Salesforcen kanssa.

Jotkut kehittäjät ja yritykset vedetään Salesforce -alustaan ​​eri tarkoituksiin. Yksi merkittävimmistä eduista on kuitenkin ydinalustan laajentaminen ohjelmistojärjestelmien kehittämisen kautta. Riippumatta syystäsi, voi olla ongelmia, joita saatat kohdata, ja toivomme, että nämä ohjeet ja osoittimet ovat sinulle apua.