Salesforce: Kuinka käyttää räätälöityjä asetuksia?

Mukautettujen asetusten hyödyntäminen luo ainutlaatuisia tietojoukkoja yhdistääksesi organisaation, käyttäjän tai profiilin yksilölliset tiedot.

Mukautettujen asetusten avulla voit muuttaa org -tietoja, aivan kuten mukautetut objektit. Sen avulla voit käyttää tiettyjä tietojoukkoja koko organisaatiossasi verrattuna mukautettuihin objekteihin, jotka sisältävät jo olemassa olevia tietoja perustuen. Lisäksi voit erottaa yksittäiset ihmiset tai tilit räätälöityjen asetusten avulla.

Ohjelman välimuisti tarjoaa muokattavissa olevia asetustietoja, mikä mahdollistaa helpon saavutettavuuden maksamalla toistuvien tietokantakysymysten rangaistuksen.

Miksi sinun on mukautettava asetuksiasi?

Alustan edut ovat yksinkertainen ja kätevä käyttöliittymä ja hallintatyökalut, joiden avulla voit määrittää järjestelmän käyttöönoton liiketoiminnan laajennuksen mukaisesti. Mukautettu asetus Salesforcessa antaa jokaiselle käyttäjälle mahdollisuuden määrittää alustan mukavaan työhön.

Asetusten mukauttamisen ja luomisen tiedossa on monia etuja. Tässä muutama niistä:

Asiakkaiden on toimitettava postinumero merentakaisille toimituksille logistisessa ohjelmassa. Asiakkailla on nyt nopea pääsy näihin tietoihin joutumatta etsimään tietoja kaikista postinumeroista.

Optimaalinen reitti mennä, ruuhka -olosuhteet ja tilinharjoittelukaavio esitetään kaikki ohjelman kautta. Myyntiedustajat saattavat hyötyä tästä tiedosta, kun taas tilinjohtajat ovat kiinnostuneita vain tilinsijoittelusta. Voit sallia nämä tiedot vain myyntiedustaja -profiileista lisäämällä hierarkkisen kokoonpanon ainutlaatuisilla räytöksillä ja äänenvoimakkuudella.

Hierarkia määrää hinnoittelun, mutta sovellus tuottaa ja tallentaa tuloja myyntiedustajille. Johtaja voi antaa erillisen korvausprosentin jokaiselle markkinointitiimin tilille määrittelemällä hierarkkisen kokoonpanon. Ohjelma voi siten hyödyntää yhtä yhtälökenttää kompensoinnin määrittämiseksi jokaiselle käyttäjälle. Asianmukainen maksuprosentti lisätään räätälöity asetus tilitasolla.

Kuinka mukauttaa asetuksiasi?

Parametrien mukauttaminen on elintärkeää yrityksen ylläpitämisessä. Näin voit hallita parametrejasi, seurata tallennuskapasiteettia ja antaa pääsyn ihmisille, joista sinun on oltava vastuussa. Mukauta asetuksiasi seuraavat alla olevia vaiheita:

1. Tutki turvallisuus- ja luottamuksellisuusvalintojasi.

Tietojen yksityisyys estää yrityksiä, tietoverkkorikollisia, hallituksia ja muita osapuolia pääsemästä tietoihin, joita haluat pysyä piilossa. Jokaisella on erilainen käsitys tietojen luottamuksellisuudesta. Voit mukauttaa näkyvyys- ja kaavio -asetuksiasi ja antaa pääsyn käyttäjäprofiileihin tai lupaparametreihin.

2. Mukauta parametrit tai asetukset.

Voit luoda uuden asetuksen Salesforce -verkkosivustolle valitsemalla Mukautetut asetukset asennus ja kirjoittamalla räätälöityjä asetuksia hakukenttään. Valitsemalla Hallitse yhteenvetosivulta, kun asetat erikoistuneet asetukset ja lisäävät kenttiä, voit lisätä siihen tietoja.

3. Täytä tietoa ja kenttiä

Siirry kohteen hallinta -asetusten kenttiin, joihin haluat lisätä arvon. Toimintojen suorittaminen Prosessiparametrit tarjoavat merkinnän räätälöityihin tehtävä- ja tapahtumakenttiin. Valitse Uusi. Huomaa, että voit myös määritellä kenttärajoitukset ja kenttätietueiden seuranta räätälöityjen objektien suhteen tällä alueella. On tärkeää muistaa, että räätälöityjen asetusten käytön sijasta suosittelemme ainutlaatuisten metatietojen soveltamista. Päinvastoin kuin räätälöityjen asetusten listaaminen, voit käyttää metatietoliiketoiminnan apuohjelmia tai toissijaisia ​​paketteja siirtääksesi ainutlaatuisten metatietojen merkintöjä.

4. Käytä ohjelman tietoja linkittääksesi räätälöityjen asetusten tietoihin.

Tallennettujen tietojen määrän kriittisiä elementtejä ja rajoituksia tulisi harkita räätälöityjen asetusten käsittelyssä.

Tietyillä objekteilla voi olla mukautettuja asetuksia. Jokainen mukautettu vaihtoehto vähentää yrityksen käytettävissä olevien mukautettujen objektien kokonaisprosenttia.

Näistä kahdesta numerosta pienempi on organisaatiollesi sallittujen tietojen kokonaismäärä: 10 Mt, 1 Mt kertaa kuinka monta täysimittaista käyttäjää Organisaatiosi lisenssejä on .

Oletetaan, että saat 3 Mt muisti kapasiteettia räätälöityihin asetuksiin, jos organisaatiollasi on kolme täydellistä tilausta. Organisaatiosi vastaanottaa 10 Mt muistia, jos sillä on 20 yksinoikeutta.

Saat kukin myös sertifioituja niput, joilla on rajoitus. Jokainen vahvistettu hallittu paketti saa saman rajan kuin organisaatio. Oletetaan, että organisaatiollasi on esimerkki korkeintaan kolme lupaa ja kaksi varmennettua hallittua pakettia. Kolmen Mt: n rajan päällä ORG: lle jokainen vahvistettu hallittu paketti sisältää myös 3 Mt henkilökohtaista määritysmuistikapasiteettia.