Kuinka käyttää suodatinlogiikkaa Salesforcessa
Salesforce tarjoaa laajan valikoiman suodatusvaihtoehtoja, joiden avulla voit löytää tarvitsemasi tiedot. Suodatinlogiikka on yksi tehokkaimmista käytettävissä olevista työkaluista, jolloin voit yhdistää useita kriteerejä monimutkaisten suodattimien luomiseksi. Suodatinlogiikka voi näyttää sinulle vain asiaankuuluvat tiedot, mikä helpottaa tarvitsemasi tietojen löytämistä. Suodatinlogiikka voi olla arvokas työkalu kaikkien kokemustasojen Salesforcen käyttäjille.
Salesforce Report -logiikka auttaa rakentamaan ja optimoimaan kaikki tärkeät liiketoimintaprosessit, lisäämään myyntiä ja parantamaan asiakaspalvelun laatua työskentelemällä yhteisen tietokannan ja kaikkien näiden tietojen analysoinnin avulla.
Kuinka käyttää suodatinlogiikkaa Salesforcessa
Tässä oppaassa opit käyttämään suodatinlogiikkaa Salesforcessa, alkaen yksinkertaisella esimerkillä ja rakentamaan sitten monimutkaisempiin skenaarioihin. Loppujen lopuksi olet asiantuntija käyttämällä suodatinlogiikkaa löytääksesi tarvitsemasi tiedot Salesforcesta.
Suodatinlogiikka on tapa yhdistää useita kriteerejä monimutkaisemman suodattimen luomiseksi. Voit esimerkiksi löytää kaikki Yhdysvalloissa sijaitsevat tilit, joiden saldo on yli 1000 dollaria. Voit yhdistää nämä kriteerit suodatinlogiikan avulla yhden suodattimen luomiseen.
Suodatinlogiikan käyttämiseen Salesforcessa on kaksi tapaa: standardin suodatusrajapinnan käyttäminen tai suodattimien kirjoittaminen Salesforcen kyselykieltä, SOQL.
Käyttämällä vakiosuodatusrajapinta
Salesforcen vakiosuodatusrajapinta on helppo käyttää, ja se tarjoaa laajan valikoiman vaihtoehtoja suodattimien määrittämiseen. Päästäksesi vakiosuodatusliittymään napsauttamalla Salesforce -otsikon suodattimet -painiketta.
Tämä avaa sivupalkin näytön vasemmalla puolella. Täältä voit valita suodattimen kriteerit. Esimerkiksi, jos haluat löytää kaikki tilit Yhdysvalloista, joiden saldo on yli 1000 dollaria, teet tämän lisäämällä kaksi kriteeriä: maa ja saldo.
Kun olet lisännyt kriteerisi, voit määrittää jokaisen avattavassa valikossa. Maa -kriteerille valitse Equal ja kirjoita sitten Yhdysvallat arvokenttään. Valitse tasapaino -kriteerille suurempi tai yhtä suuri kuin ja kirjoita 1000 arvokenttään.
Nyt sinun on napsautettava Levitä suodatin -painiketta, ja Salesforce suorittaa suodattimen. Tulokset näytetään pääasiallisessa Salesforce -käyttöliittymässä.
Omien suodattimien kirjoittaminen SOQL: n avulla
Jos olet mukavampaa työskennellä koodin kanssa tai jos joudut luomaan monimutkaisemman suodattimen kuin mitä mahdollista standardisuodatusrajapinnan avulla, voit kirjoittaa omat suodattimet Salesforcen kyselykieltä, SOQL .
SOQL on samanlainen kuin SQL, mutta optimoitu työskentelemään Salesforce -tietojen kanssa. Jos et tunne SQL: tä, älä huoli - SQL ei ole välttämätöntä oppia SOQL -kyselyjen kirjoittamiseen. Salesforce tarjoaa runsaasti resursseja aloittamiseen, mukaan lukien online -kehittäjäkonsoli ja kattava SOQL -referenssiopas.
SOQL -kyselyn kirjoittamiseksi sinun on käytettävä Salesforcen kehittäjäkonsolia. Kehittäjäkonsoli on verkkopohjainen työkalu, jonka avulla voit kirjoittaa, testata ja suorittaa Salesforce-koodia.
Voit avata kehittäjäkonsolin napsauttamalla Salesforce -otsikon asetus -linkkiä. Kirjoita sitten Quick Find -ruutuun Kehittäjäkonsoli ja napsauta Kehittäjäkonsoli -linkkiä, joka tulee näkyviin.
Kun kehittäjäkonsoli on ladattu, näet tekstieditorin näytön vasemmalla puolella. Täällä kirjoitat SOQL -kyselyn. Haluamme esimerkiksi löytää kaikki tilit Yhdysvalloista, joiden saldo on yli 1000 dollaria. SOQL -kysely tähän olisi:
Valitse tunnus, nimi, saldo tililtä, missä BillingCountry = 'Yhdysvallat' ja saldo> = 1000Sen hajottaminen helpottaa ymmärtämistä, joten tässä menee.
Valittu lause määrittää kentät, jotka haluat noutaa Salesforcesta. Esimerkissä haet tilin tunnuksen, nimen ja saldon.
From -lause määrittelee Salesforce -objektin, jonka haluat kysyä. Esimerkissä kysyt tiliobjektia.
Where -lauseke määrittelee kyselyn kriteerit. Esimerkissämme etsimme tilejä, jotka sijaitsevat Yhdysvalloissa, joiden saldo on yli 1000 dollaria.
Kun olet kirjoittanut kyselyn, napsauta Suorita -painiketta suorittaaksesi sen. Tulokset näytetään konsoli -ikkunassa.
Miksi sinun pitäisi käyttää suodatinlogiikkaa *Salesforcessa *
Salesforce tarjoaa paljon joustavuutta suodattimien luomisessa. Käyttämällä vakiosuodatusrajapintaa tai SOQL -kyselyjen kirjoittamista voit luoda räätälöityjä suodattimia erityistarpeisiisi.
