Salesforce-osat

Artikkelissa kerrotaan siitä, mitä Salesforce on, miten luoda asettelut tässä järjestelmässä ja miten kaikki tämä voi auttaa tekemään liiketoimintaa.

Salesforce-osat

Ennen tämän ohjelman osioiden huomioon ottamista sinun on ymmärrettävä, mitä kyse on, ja mitä sitä käytetään. Ja on syytä huomata, että ohjelmassa työskenteleminen, sinun on oltava taitava englanniksi, koska ohjelma ja kaikki saatavilla olevat palvelut ovat englanninkielisiä.

Salesforce asettaa itsensä alustaksi, jonka avulla asiakkaat voivat saavuttaa maksimaalisen menestyksen ja on suunniteltu erityisesti myynti-, palvelu-, markkinointi-, analysointi- ja viestintätehtäviin asiakkaidesi kanssa.

Salesforce loi amerikkalainen yritys asiakassuhteiden hallinnan yksinkertaistamiseksi:

• On erittäin kätevää ylläpitää asiakkaiden tietokantaa nimen mukaan, yhteystiedot;
• Deal Management - Kaikki tilauksista, myynnistä, maksusta;
• Organisaation kätevä asiakirjojen hallinta.

Tämän järjestelmän päätehtävä on, että ensinnäkin se oli valtava monikäyttötietoverkko, toiseksi, että yrityksessä oli pieniä paperityötä.

Jos puhumme Salesforce-osista, niin sivulla voi olla kymmenen, että tämä osa on muokattava - voit valita vain mitä tarvitaan.

Ensimmäinen painike on koti. On kotipöytä millä tahansa alustalla. Seuraava osa -painike, chatter. Tämä painike sisältää erilaisia ​​postituksia ja ilmoituksia asiakkaille ja yrityksen työntekijöille. Lisäksi standardin mukaan kontaktipainike sijaitsee käytöllä, voit myös löytää sekä työntekijöitä että asiakkaita. Seuraavat kaksi painiketta ovat tilit ja johtaa. Seuraava ovat mahdollisuudet ja tapaukset -painikkeet. Seuraavaksi tulee erittäin tärkeä osa Raportit. Tämän jälkeen on osio Dashboards, Files ja Tehtävät.

Kuinka luoda sivun ulkoasu Salesforce-salama?

Yleensä Salesforcessa on kolme vaihtoehtoa, jotta voit luoda parhaan myyntivoiman asettelun. Salesforce Basic on perusasiakirja.

Tämä layout on helppokäyttöinen - asiakirjojen katseleminen ja muokkaaminen. Uuden asiakirjan luomiseksi sinun on painettava vain muutamat painikkeet - Luo asiakirja, tallenna se ja tarvittaessa liitä tiedostot. Tässä tyylissä paljon toimintoja ei ole saatavilla, koska ne toteutetaan myöhemmissä päivityksissä.

Seuraava tila on Laajennettu asiakirja. Tällä sivutyylillä voit jo määrittää tiettyjä vastaanottajia, lisätä asiakirjan nimi sekä erilaisten parametrien valinta sekä tiedostojen liittäminen ja todellinen lähetys. Laajennettu asiakirjatyyliä käytetään yleensä liitetiedostoihin.

Tyyli, jota olemme kiinnostuneita, on kutsuttu oletus tai salama. Tällä ulkoasulla on tällä hetkellä kaksi rajoitusta: sillä ei ole joukkoa kenttiä; Voit ladata asiakirjoja jopa 700 kB: iin, kun taas Laajennettu asiakirja -tyyli voit ladata asiakirjoja jopa 1,7 Mt.

Mitkä ovat parhaat asettelut Salesforcessa?

Itse asiassa jokainen tässä ohjelmassa käytettävissä olevista ulkoasuista on oma ammattilaiset. Myynti Page Layout Best Practices - Kaksi pääasiallista asettelua, joita käyttäjät käyttävät useimmiten oletusasetukset ja edistyksellinen asiakirja-asettelu. Kuten edellä mainittiin, oletusasennuksessa on vain kaksi rajoitusta, ja ne kompensoivat täysin kehittyneen asiakirjan asettelun, jolla on hyödyllisiä ominaisuuksia, kuten erityisiä vastaanottajia ja monia muita tarvittavia ominaisuuksia.

Tämän perusteella on osoittautunut, että Salesforcein paras asettelu on valaistus, koska sillä on vähiten rajoituksia ja mahdollisimman paljon toimintoja.

Mitkä ovat parhaat käytännöt Salesforce-sivun asetteluihin?

Yksi mielenkiintoisista käytännöistä Salesforcessa on vain luku. Tällaisen ulkoasun luominen on noudatettava alla olevia ohjeita:

1. Aloita luomalla vain luku-sivun asettelu. Tämän tehtävän etu on se, että käyttäjä ei näe, että layout-kentät eivät ole muokattavissa.
2. Tämän jälkeen voit luoda erityisen validointisäännön, joka kieltää tietueen muokkaamisen.

Näillä ulkoasuilla on kuitenkin myös haittoja, esimerkiksi toiselle menetelmälle haittapuoli on se, että käyttäjä ei välittömästi näe, ettei hän voi muokata, täyttää kentät, joita hän tarvitsi täyttää ja vain lopussa klikkaamalla Tallenna -painike näkee virheen muokkauksen kieltämiseksi.

Mitkä ovat askeleen luomaan salamansivun asettelu?

Tämän sivun asettelun käyttämiseksi sinun on palautettava se sekä palauttaa asiakirjapainikkeet. Miten tämä näkyy alla olevissa ohjeissa.

• Valitse Asetukset, sitten Platform Tools, sitten Objektit ja kentät ja sitten Object Manager .
• Seuraavaksi napsauta Asiakirjan etiketti.
• Napsauta vasemmassa ruudussa Page Layout.
• Tämän jälkeen napsauta Määritä sivun asettelu ja sitten Muuta tehtävä.
• Napsauttamalla otsikko Sivun asettelu avataan luettelo, jossa voit valita haluamasi profiilin.
• Avaa luettelosta valitsemalla Professional Document Layout ja valitse sitten Tallenna-painike.

Lightning-sivun räätälöinti: vaiheittainen opas

Tässä käsikirjassa on 12 pistettä, kun olet suorittanut tämän asettelun painikkeiden asetus onnistuneesti.

1. Valitse Asetukset, sitten Platform Tools, sitten Objektit ja kentät ja sitten Object Manager.
2. Valitse seuraava etiketti Asiakirja.
3. Napsauta vasemmalla ruudussa Painikkeet, linkit ja toiminnot.
4. Valitse Luo -painike, valitse Toiminto-valikko ja löydä Muokkaa -painiketta.
5. Seuraavaksi sinun on valittava VisualForce Page -parametri ja valitse välittömästi Sopimuseditori avattavasta luettelosta.
6. Tallentaa.
7. Napsauta vaiheessa # 5, napsauta Muokkaa -painiketta Toimintovalikko ja valitse Muokkaa.
8. Käännä VisualForce Page -parametri uudelleen napsauttamalla avattavasta luettelosta Visualforce Page -parametri.
9. Tallentaa.
10. Napsauta Näytä-painikkeen toiminto-valikkoa ja valitse Muokkaa.
11. Myös kuten edellisissä vaiheissa napsauttamalla Visualforce Page ja valitse Sopimuseditori avattavasta luettelosta.
12. Tallentaa.

SALEFORCE-SFSECTION

Tämä yritys toimii pilvitekniikan pohjalta ja sen mukavuudesta on erittäin suosittu suuryritysten keskuudessa markkinoilla.

Kaikki, mitä Salesforce on tarjonnut, on yhdistetty ryhmiin, jotka perustuvat toiminnallisiin alueisiin. Joten voimme korostaa myyntiä, joka luotiin näiden hyvin myynnin automatisoimiseksi sekä asiakassuhteiden hallitsemiseksi. On myös vaihtoehto niin sanotulle pienyritykselle, nimittäin yritykselle, joka työllistää vähemmän kuin viisi ihmistä.

Usein Kysyttyjä Kysymyksiä

Kuinka Salesforcen osioiden mukauttaminen voi parantaa käyttökokemusta ja tiedonhallintaa?

Osastojen mukauttaminen mahdollistaa organisoidun ja tehokkaamman käyttöliittymän, mikä helpottaa käyttäjien navigoida ja hallita heidän rooliinsa liittyviä tietoja.