Miten luoda tili SalesForce Lightningissa?
SalesForce miten luoda tili
Asiakastilin luominen SalesForcessa voidaan tehdä helposti siirtymällä tilin välilehteen> uusi ja täyttämällä tilitiedot.
Jos tilin välilehti ei näy käyttöliittymässä, se on lisättävä pikalinkkeihin.
Siirry asiakastilin välilehteen
Aloita SalesForcen pääikkunasta menemällä tilit-välilehdelle, joka ei välttämättä ole aina näytössä. Jos näin ei ole, pikavalinta on lisättävä.
Valitse sitten tiliruutu näytön oikeassa yläkulmassa oleva Uusi-painike.
Luo tilin tiedot SalesForcessa
Anna tilin luominen -näytössä kaikki tilin tiedot: tilin nimi on pakollinen ja lisää kaikki muut asiakastietotiedot, kuten tilin tyyppi, vanhemman tili, verkkosivusto, puhelin, kuvaus, teollisuus, työntekijät.
Älä unohda valita oikeaa tilityyppiä, joka voi olla analyytikko, kilpailija, asiakas, integraattori, sijoittaja, kumppani ja paljon muuta.
Tilin osoitetietojen syöttäminen
Viimeinen vaihe ennen tilin luomista on täyttää tilin osoitetiedot.
Siellä voit täyttää laskutusosoitteen, joka voidaan valita jo olemassa olevista osoitteista, tai syöttää uusi osoite kenttiin, joka sisältää laskutustien, laskutuspostin / postinumeron, laskutuskaupungin, laskutusvaltion / laskutusvaltion ja laskutusmaan.
Toimitusosoitteen osalta sama pätee. Voit joko valita olemassa olevan osoitteen tai kirjoittaa uuden tilin luomiseen antamalla merenkulun katu, postilähetys ja postinumerot, merenkulun kaupunki, merenkulun valtio / todistus ja merenkulun maa.
Luo tili SalesForcessa
Kun tilitiedot on tallennettu, sinulle tarjotaan useita vaihtoehtoja: joko peruutetaan koko tilin luontiprosessi, tallennetaan tili ja luodaan suoraan toinen tai yksinkertaisesti tallennat sen, sen jälkeen, mitä ohjataan tilin visualisointisivulle.
Kun tili on luotu, näyttöön tulee näkyviin menestysviesti, joka vahvistaa toiminnan onnistumisen ja näyttää suoraan äskettäin luodun tilin, jos vaihtoehto on tallennettu vain.
Usein Kysyttyjä Kysymyksiä
- Mikä on asianmukaisen tilin asentamisen merkitys Salesforce Lightningissä myynti- ja markkinointitoimille?
- Oikea tilin asennus on ratkaisevan tärkeää tarkkaan segmentointiin, kohdennettuun markkinointiin, tehokkaisiin myyntistrategioihin ja kattavaan raportointiin Salesforce Lightningissä.
Yoann Bierling on verkkojulkaisun ja digitaalisen konsultointiprofiili, joka tekee globaalista vaikutuksesta tekniikan asiantuntemuksen ja innovaatioiden avulla. Intohimoinen yksilöiden ja organisaatioiden valtuuttamiseen menestymään digitaaliaikakaudella, hänet pyritään tuottamaan poikkeuksellisia tuloksia ja lisäämään kasvua koulutuksen sisällön luomisen kautta.
