SalesForce: kuidas jagada aruannet või armatuurlauda?

Kuna ECOMM -il on sadu kasutajaid nelja ülikoolilinnaku jooksul, süsteem ja edasiminek, võib olla keeruline nende isikute vara jälgida ja kindlustada. Tagamaks, et ainult õigetel inimestel on juurdepääs õigele teabele, on Salesforce'is nähtavuse ja jagamise jaoks sisseehitatud juhtnupud.

Nähtavus

Salesforce'is võib aruannete ja armatuurlaudade nähtavust muuta vanema kausta kausta tasemel. Individuaalse kampaania tasemel määratakse Salesforce'i kampaania õigused. Kui teie või kasutaja ei pääse kampaaniale juurde,%aruande/armatuurlaua kaust %%, kontrollige kausta tasemel õigusi.

Aruannete kaust, mida saab jagada

Klõpsake akna vasakus servas kõik kaustad.

Ülaosas suvandi Otsi kõik kaustad kerides või kasutades saate oma aruande kausta leida.

Rida paremas servas, mis sisaldab teie aruande kausta nime, klõpsake porgandit.

Valige menüüst jagamise menüüst.

Valige avalikud rühmad või kasutajad uuest aknast, mis kuvatakse, ja klõpsake nuppu Vaidlustel

Pärast klõpsake nuppu tehtud ja olete valmis!

Jagatud armatuurlaud

Minge vahekaardile Dashboards.

Paremklõpsake kõigil kaustadel ja valige Valige kõik kaustad.

Armatuurlaua kausta võib leida ekraani ülaosas suvandi Otsi kõik kaustad alla kerides või kasutades.

Klõpsake armatuurlaua kausta nime sisaldav rea paremas servas porgandit.

Valige menüüst jagamise menüüst.

Valige avalikud rühmad või kasutajad uuest aknast, mis kuvatakse, ja klõpsake nuppu Atve Access

Kui olete Jaga klõpsanud, klõpsake nuppu Valmis.

Salesforce'i tähtsus äri jaoks

Kuna majandusmaastik muutub üha enam kurvamaks, mõistavad tulevikku suunatud ettevõtted vajadust oma tarbijate tegevuse keskmesse viia. Kliendisuhete haldamine (CRM) on kõige olulisem tööriist tarbijateenuse parandamiseks ja kliendikogemuste parandamiseks (CRM). CRM-i strateegia ja tulemuste jaoks on Salesforce kõige tuntum ja võimsam tehnoloogia.

See platvorm on selgelt loodud ettevõtluses edu saavutamiseks. Lahendades mitmesuguseid äriülesandeid klientidega suhtlemise müügi, hoolduse, analüüsi, turustamise ja hoolduse jaoks, hõivab platvorm juhtpositsioone.

Näiteks on üks äri eeliseid Salesforce'i aruannete jagamine, mis kasutajatele väga meeldib.

Salesforce CRM -i kasutavad miljonid ettevõtted kogu maailmas, et avastada uusi võimalusi, juhtida turunduskampaaniaid, hallata ja kasutada kliendiandmeid ning suurendada (sise- ja väliseid) koostoimeid. Lõpuks aitab Salesforce CRM neil paremate otsuste tegemisel ja suurema ettevõtte arengu edendamisel.

Ettevõtte müügiforce areng

Tarkvaralahendused, mis tulevad karbist välja, ei lõika seda kasvava arvu ettevõtete jaoks. Salesforce Development abil võivad nad eelnevate omade kasutamise asemel ehitada uusi tarkvara- ja Salesforce'i teenuseid.

5 eeliseid müügiettevõtte arendamisel ettevõtetele

Järgnevalt on toodud viis eelist, kui kasutate oma ettevõtte jaoks Salesforce'i arendusteenuseid, mitte riiulil oleva tarkvara asemel:

#1: arendage programme, mida on lihtne kasutada.

Kogenud Salesforce Consulting Firma aitab teil kujundada eritellimusel rakendusi, et täita mitmesuguseid ärieesmärke, alates protsesside automatiseerimisest ja andmeanalüüsist kuni uuenduste, klienditugi ja suurenenud koostööni. Mitme üürniku arhitektuur ja laiendatud integratsiooni võimalused võimaldavad teil luua rakendusi, mis määratlevad teie ettevõtte edu platvormil.

#2: parandage oma prognoosimis- ja otsustusoskusi.

Lisaks sellele pakuvad Salesforce'i arendusteenused veel ühe eelise. Selle tulemusel saate säilitada oma ettevõtte jälgimist, omada tööstusest põhjalikku ülevaadet ja välja selgitada, kuidas teie organisatsioonil läheb. Kasulikke prognoose võib teha Salesforce Development'iga, mis annab tervikliku pildi teie täielikust ökosüsteemist ja aitab teil olemasolevat jõudlust uurida.

#3: saate paremini aru oma konkurentide tugevustest ja nõrkustest.

Võite oma tööstuse konkurentide kohta palju teada saada, kasutades Salesforce Development. Salesforce Consulting teenuse pakkuja võib aidata ettevõtetel hinnata klientide järelepärimisi ja reageerida, jälgida müügivihjeid ja väljavaateid ning nende eesmärkidele vastavaid kavandamislahendusi.

#4: kasutage oma ressursse maksimaalselt ära, ehitades selle ostmise asemel kohandatud selle asemel, et seda osta.

Madala koodiga ja ilma koodideta Salesforce'i arendusvalikud võimaldavad teil ehitada kohandatud lahendusi, selle asemel et kasutada eelnevalt valmistatud. Programmi erinevate oskuste tasemega kasutajatel on võimalik muuta oma rakenduse ideed mallide, lohistamis-/punkt-ja klõpsamise tööriistade, kohandatud aruannete ja integreeritud analüütika abil reaalsuseks.

#5: Tehke oma tarbijatele õnnelikuks ja andke oma müügi- ja turunduspersonalile meie number viis näpunäide.

Ettevõtte Müügi- ja turundusoskuslikud jõupingutused võiks saada kasu Salesforce'i arendamisest, luues kasutatavaid kalendreid, armatuurlaudu, aruandeid jne. Ettevõtted võivad paremini kasutada võimalusi, parandada konversioonimäärasid ja viia selle tulemusel suuremat müüki, mis kõik suurendavad tulusid ja kasumit. See parandab ka kliendisuhteid, võimaldades neil paremini teenindada ja oma kliente rahuldada.

Järeldus

See on ainult üks paljudest eelistest, mida Salesforce'i arendus lauale toob. Seetõttu on Salesforce'i arendus tänapäeva konkurentsivõimelise ettevõtte keskkonnas nii oluline.

Korduma Kippuvad Küsimused

Millised kaalutlused on Salesforce'is aruande või armatuurlaua turvaliseks jagamiseks?

Kaalutlused hõlmavad kasutaja juurdepääsu õigusi, andmetundlikkust ja asjakohaseid jagamissätteid andmete konfidentsiaalsuse säilitamiseks.