How To Solve *Fuerza de ventas* Does Not Show In Outlook?

Introducción

Hubo un tiempo en que la instalación de Salesforce para Outlook era muy fácil; Sin embargo, eso cambió no hace mucho tiempo. El nuevo panel lateral puede ser el culpable de que Salesforce no se muestre en Outlook, y apagar la función puede resolver el problema. Dicho esto, hay una variedad de otras posibles explicaciones para este problema.

En este contenido, le proporcionaremos algunas sugerencias de solución de problemas que lo ayudarán a localizar el botón Salesforce en Outlook.

¿Qué hacer si Salesforce no se muestra en Outlook?

1. Permitir el enlace de correo electrónico con Salesforce

• Para acceder al perfil del usuario en el clásico, toque su nombre.
• Elija Configuración, luego navegue a la administración de correo electrónico desde allí.
• Envíe un correo electrónico a Salesforce y asegúrese de que la casilla de verificación activa esté marcada en el proceso.
• Para acceder a la interfaz de usuario de la iluminación, seleccione el icono del usuario.
• Navegue a la configuración> Menú de correo electrónico.
• Toque Mi correo electrónico en Salesforce
• Marque que la casilla esté etiquetada como activa para mi correo electrónico a Salesforce.
• Inicie el cliente nuevamente y examínelo para ver si se han realizado cambios.

2. Haga que los complementos de Salesforce estén disponibles

Estas instrucciones solo son necesarias cuando se han desactivado los complementos de Salesforce en Outlook.

• Cargue la aplicación Outlook y seleccione un nuevo correo electrónico en el menú.
• Seleccione Personalizar la cinta en el menú contextual que aparece cuando toca la cinta del portapapeles.
• Seleccione la opción Add-In.
• Elija Elementos deshabilitados en el menú desplegable Administrar: en la parte inferior de la página.
• Para continuar, haga clic en el botón GO.
• Elija una opción cuyo nombre incluya Salesforce y toque el botón Habilitar.
• Elija el botón Cerrar.
• Una vez más, desde la opción Administrar, elija complementos COM y luego presione el botón GO.
• El cliente de Outlook debe estar cerrado.
• Se recomienda que evalúe cualquier ajuste después de haber reiniciado Salesforce para Outlook.

3. Restaurar la configuración predeterminada para la personalización de Outlook

También tiene la opción de restablecer solo la pestaña que se elige actualmente. Elija la pestaña predeterminada cuyas opciones desea restaurar en su estado original dentro de la pantalla, lo que le permite personalizar la cinta.

• En el menú Archivo, haga clic en Opciones.
• Elija la opción de personalizar la cinta.
• Es posible guardar la configuración actualmente activa en un archivo. Si es necesario, los usuarios pueden importarlo.
• Haga clic en el botón Restablecer dentro de la ventana etiquetada Personalice la cinta.
• Después de eso, seleccione la opción de restablecer todas las personalizaciones.

4. Deshabilitar los controles de la cuenta de usuario.

• Para abrir el símbolo del sistema Ejecutar, presione la tecla Windows y la letra R juntas.
• Simplemente abrir el cuadro Propiedades del sistema requiere que escriba la configuración errónea seguido de hacer clic en el botón Aceptar.
• Para acceder a las herramientas, seleccione la pestaña Herramientas.
• Haga clic en el botón Iniciar después de seleccionar Cambiar la configuración de UAC.
• Mueva el control deslizante hacia el cuadro Nunca notificar.
• Haga clic en el botón Aceptar, luego haga clic en Sí, cuando se le solicite que acepte el cambio.

5. Verificar y agregar la función de correo electrónico se activa para la configuración de Outlook.

Si desea examinar o realizar cambios en la configuración, debe tener permiso como administrador del sistema Salesforce.

• Para acceder a su perfil en el clásico, seleccione su nombre.
• Luego, simplemente seleccione la opción Configuración.
• Elija la opción de integración de escritorio.
• Para habilitar Salesforce para Outlook, navegue al elemento de menú apropiado y elija.
• Para acceder a la interfaz de usuario del cliente de iluminación, seleccione el icono del usuario.
• Navegue a Configuración> complementos de escritorio en el menú.
• Elija Salesforce para Outlook, luego verifique que esté habilitado.

¿Cuáles son los pasos para instalar Salesforce para Outlook?

Ayudaría si realizó algunos ajustes a la configuración en Salesforce, y esta útil guía lo llevará a los siguientes procedimientos paso a paso.

1. Prepare Salesforce para la conexión con panorama.

• Vaya a Salesforce Iniciar sesión.
• Para ajustar la configuración, haga clic en el icono de la barra de tareas en la barra lateral superior derecha.
• Haga clic en Configuración
• Busque el cuadro etiquetado como Findir rápido y luego escriba panorama en él.
• Elija entre la interfaz de panorama y las opciones de sincronización.
• Navegue a la pestaña Integración de panorama etiquetada.
• Los usuarios pueden explorar los datos de Salesforce en panorama haciendo clic en los controles deslizantes correspondientes y activándolos usando el correo electrónico en panorama.
• En el icono de correo electrónico a Salesforce, elija la casilla de verificación Activar y notificar a los representantes.
• Simplemente seleccione el botón Editar.
• Seleccione la casilla de verificación para Active, luego haga clic en Guardar.

2. Obtenga el complemento de panorama Biblioteca de complementos.

• Abra la perspectiva
• Haga clic en la opción Obtener complementos.
• En la caja etiquetada como búsqueda, poner Salesforce.
• Elija el complemento con la etiqueta que dice Boost productividad. En algunos casos, seguramente será el primer resultado de búsqueda.
• Elija la opción Agregar.
• Vaya a Salesforce Iniciar sesión.
• Ingrese sus credenciales para Salesforce. (Se le solicitará que verifique el enlace entre la cuenta de correo electrónico y su cuenta de Salesforce cuando se haya establecido).
• Luego haga clic en el botón Confirmar.

Conclusión

Outlook es un complejo de programas corporativos que contiene muchas funciones: contactos, planificador de tareas, cuaderno, calendario y, por supuesto, un cliente postal.

Para comenzar a usar ventajas, comience con Instalar Salesforce para Outlook y ponte a trabajar.

El problema con Salesforce no se muestra en panoramaIS, generalmente causado por la configuración de complementos en Salesforce para la aplicación panorama que se desactiva. Esperamos que la lista de guías proporcionadas aquí sea útil para usted.

Preguntas Frecuentes

¿Qué pasos puede tomar si la integración de Salesforce no aparece en Outlook?

Los pasos de solución de problemas incluyen verificar la instalación del complemento de Salesforce, garantizar la compatibilidad de Outlook y verificar los permisos de los usuarios para la integración.