*Fuerza de ventas*: How To Share A Report Or Dashboard?

Como Ecomm tiene cientos de usuarios en cuatro campus, el sistema y el avance, puede ser difícil realizar un seguimiento y asegurar los activos de esas personas. Para garantizar que solo las personas adecuadas tengan acceso a la información correcta, Salesforce tiene controles incorporados para la visibilidad y el intercambio.

Visibilidad

En Salesforce, la visibilidad de los informes y los paneles puede modificarse en el nivel de carpeta de la carpeta principal. En el nivel de campaña individual, se asignan permisos de campaña de Salesforce. Si usted o un usuario no puede acceder a una campaña, Report/Dashboard Carper , verifique los permisos en el nivel de la carpeta.

Una carpeta de informes que se puede compartir

Haga clic en todas las carpetas en el lado izquierdo de la ventana.

Al desplazar o usar la opción Buscar todas las carpetas en la parte superior, puede localizar su carpeta de informe.

En el extremo derecho de la fila que contiene el nombre de la carpeta de su informe, haga clic en la zanahoria.

En el menú Compartir, elija una opción.

Elija grupos públicos o usuarios de la nueva ventana que aparezca y haga clic en Observar permisos

¡Después, haga clic en Listo y termine!

Tablero compartido

Vaya a la pestaña Paneles.

Haga clic derecho en todas las carpetas y elija Seleccione todas las carpetas.

La carpeta del tablero se puede encontrar desplazándose hacia abajo o utilizando la opción Buscar todas las carpetas en la parte superior de la pantalla.

En el extremo derecho de la fila que contiene el nombre de la carpeta de su tablero, haga clic en la zanahoria.

En el menú Compartir, elija una opción.

Elija grupos públicos o usuarios de la nueva ventana que aparezca y haga clic en Observar acceso

Después de hacer clic en Compartir, haga clic en Listo.

La importancia de Salesforce para los negocios

A medida que el panorama económico se vuelve cada vez más cuthroat, las compañías con visión de futuro se están dando cuenta de la necesidad de poner a sus consumidores en el centro de sus operaciones. Customer Relation Management (CRM) es la herramienta más importante para mejorar el servicio del consumidor y mejorar las experiencias del cliente (CRM). Para la estrategia y los resultados de CRM, Salesforce es la tecnología más conocida y poderosa disponible.

Esta plataforma está claramente creada para lograr el éxito en los negocios. Al resolver una variedad de tareas comerciales para la venta, mantenimiento, análisis, marketing y mantenimiento de la comunicación con los clientes, la plataforma ocupa puestos de liderazgo.

Por ejemplo, una de las ventajas para los negocios es compartir informes en Salesforce, que a los usuarios realmente les gusta.

Salesforce CRM es utilizado por millones de empresas en todo el mundo para descubrir nuevas posibilidades, impulsar campañas de marketing, administrar y usar datos de clientes y mejorar las interacciones (internas y externas). Salesforce CRM Al final, les ayuda a tomar mejores decisiones y fomentar un desarrollo corporativo más fuerte.

Desarrollo de la fuerza de ventas de negocios

Las soluciones de software que están fuera de la caja no lo están cortando para un número creciente de negocios. Con el desarrollo de Salesforce, pueden crear nuevos servicios de software y Salesforce en lugar de utilizar los preexistentes.

5 Ventajas del desarrollo de Salesforce para empresas

Las siguientes son cinco ventajas de utilizar los servicios de desarrollo de Salesforce para su empresa en lugar del software listo para usar:

#1: Desarrolle programas que sean fáciles de usar.

Una empresa de consultoría de Salesforce experimentada puede ayudarlo a diseñar aplicaciones a medida para cumplir con una amplia gama de objetivos comerciales, desde automatización de procesos y análisis de datos hasta innovaciones, atención al cliente y una mayor colaboración. La arquitectura de múltiples inquilinos y las capacidades de integración ampliada le permiten crear aplicaciones que definan el éxito de su negocio en la plataforma.

#2: Mejore sus habilidades de pronóstico y toma de decisiones.

Además de esto, Salesforce Development Services proporciona otro beneficio. Como resultado, puede mantener el seguimiento de su empresa, tener una visión profunda de la industria y determinar cómo está su organización. Se pueden realizar pronósticos útiles con el desarrollo de Salesforce, que proporciona una imagen integral de su ecosistema completo y lo ayuda a examinar su rendimiento existente.

#3: Obtenga una mejor idea de las fortalezas y debilidades de sus rivales.

Puede aprender mucho sobre los rivales de su industria utilizando el desarrollo de Salesforce. Un proveedor de servicios de consultoría de Salesforce puede ayudar a las empresas a evaluar y reaccionar ante las consultas de los clientes, hacer un seguimiento de los clientes potenciales y los prospectos y las soluciones de diseño que coincidan con sus objetivos.

#4: Aproveche al máximo sus recursos mediante la construcción personalizada de lo que necesita en lugar de comprarlo.

Las opciones de desarrollo de Salesforce de bajo código y sin código le permiten construir soluciones personalizadas en lugar de usar las prefabricadas. Es posible que los usuarios de varios niveles de habilidad conviertan sus ideas de aplicaciones en realidad con la ayuda de plantillas, herramientas de arrastrar y soltar/hacer clic y hacer clic, informes personalizados y análisis integrados.

#5: Haga feliz a sus consumidores y capacite a su personal de ventas y marketing con nuestro consejo número cinco.

Los esfuerzos calificados de ventas y marketing de una empresa %% %% podrían beneficiarse del desarrollo de Salesforce creando calendarios, paneles, informes, informes utilizables. Las empresas pueden aprovechar mejor las oportunidades, mejorar las tasas de conversión y completar más ventas como resultado, todo lo cual conduce a mayores ingresos y ganancias. También mejora las relaciones con los clientes, permitiéndoles un mejor servicio y satisfacer a sus clientes.

Conclusión

Este es solo uno de los muchos beneficios que el desarrollo de Salesforce aporta a la mesa. Es por eso que el desarrollo de Salesforce es tan importante en el entorno competitivo de la empresa actual.

Preguntas Frecuentes

¿Cuáles son las consideraciones para compartir de forma segura un informe o tablero en Salesforce?

Las consideraciones incluyen permisos de acceso al usuario, sensibilidad a los datos y la configuración de intercambio apropiada para mantener la confidencialidad de los datos.