Salesforce no puede ver desplegable: ¿Cómo resolver?

Introducción:

Estamos obligados a adaptarnos constantemente a nuevos productos, características y clientes porque trabajamos en una industria de ritmo rápido y creciente como Salesforce. Pero a veces, en Salesforce Classic, se ha eliminado la lista de aplicaciones desplegables de aplicaciones que solían ubicarse junto al menú Ayuda y capacitación. Es por eso que lo ayudaremos a resolver el problema, como Salesforce, no puede ver desplegable.

Dado que SalesForce es una plataforma CRM en la nube destinada a promover la interacción con el cliente y mantener proyectos. Por lo tanto, si el menú de configuración de Salesforce no puede ver la divulgación, entonces la solución a este problema debe ser sistemáticamente y estructurada.

La resolución a Salesforce no puede ver desplegable

Cuando los usuarios solo tienen una aplicación conectada o vinculada a su perfil, la lista de barras desplegable que aparece junto a Ayuda y capacitación en la esquina superior derecha de sus páginas de Salesforce se ha ido. Como consecuencia directa de esto, los usuarios ya no tenían ninguna selección para seleccionar dentro de este menú desplegable.

Es necesario que los usuarios obtengan más de una aplicación asociada con su perfil para que este menú desplegable reaparezca para que sea posible proporcionarles más selecciones.

Sin embargo, tenga en cuenta que esto solo era aplicable a los usuarios que trabajan con la interfaz Salesforce Classic.

Entonces, si un usuario solo tiene una aplicación asociada con su perfil, el lanzador de aplicaciones de Lightning Experience aún se les mostrará. Esto se debe a que la experiencia del rayo prioriza la experiencia del usuario.

Hay dos formas diferentes de aplicar una aplicación a un perfil:

1. Menú de perfil

• Para configurar su perfil, navegue para configurar> Administrar Usuarios> Perfiles.
• Tome una de las dos opciones, dependiendo de qué interfaz de usuario se esté utilizando actualmente.

Seleccione un perfil, luego:

OPCIÓN 1:

Interfaz de usuario mejorada para perfiles: haga clic en el botón Aplicaciones asignadas, luego haga clic en el botón Editar.

OPCION 2:

Interfaz de usuario original para el perfil, a la que se puede acceder haciendo clic en Editar y luego desplazándose hacia abajo a la sección de Configuración de la aplicación personalizada.

• Elija una aplicación principal. La aplicación predeterminada se inicia cada vez que un usuario inicia sesión por primera vez.
• Elija la opción visible para cualquier otra aplicación que desee aportar. Si la aplicación no puede modificarse, es posible que sea un componente de un paquete de instalación administrado que evite que se realicen modificaciones.

2. Menú de configuración

• Para crear aplicaciones, vaya al menú Configurar> Crear> Aplicaciones.
• El botón Editar que se puede encontrar al lado de cada aplicación.
• Desplácese hacia abajo hasta que llegue a la sección titulada Asignado a los perfiles, y luego seleccione los perfiles para los que desea que se muestre la aplicación.
• Elija Guardar en el menú Archivo.

Nota:

Al usar Lightning Experience, hay algunos casos en los que el botón de objeto +nuevo no aparece en la lista desplegable que aparece después de presionar el botón de flecha hacia abajo (que se muestra por V) que se encuentra al lado de las pestañas para personalizar y objetos estándar.

Además, la nueva opción que debería estar en la parte superior derecha de las vistas de la lista para elementos personalizados y estándar está oculta. Considere que la opción de visualización recientemente vista no se ve afectada por esto.

Además, una función de búsqueda en el formato de página principal utiliza la barra de navegación. Verifique además que el diseño de la página principal corresponde con su perfil. Puede verificar esto, haga clic en la configuración del botón> Personalización -> Inicio -> Diseños

Aplicaciones personalizadas para Salesforce Classic

Sugerimos usar la plataforma Lightning para desarrollar una aplicación si no está familiarizado con el concepto de aplicaciones personalizadas. Usando esta herramienta, puede desarrollar rápida y fácilmente una aplicación simple que sea capaz de funcionar.

Siga estos pasos si ya ha construido las entidades, secciones y características que su aplicación requiere para funcionar correctamente. Si elige esta aplicación personalizada, puede diseñar una descripción y icono de la aplicación, así como agregar objetos a la aplicación y vincularla a un perfil de usuario.

1. Cuando esté en la configuración, escriba aplicaciones en el cuadro de búsqueda rápido y luego toque aplicaciones.

2. Ahora, crea nuevo.

3. Elija si realmente desea crear una aplicación personal o una interfaz Salesforce, dependiendo de si la interfaz Salesforce está disponible o no.

4. Dale un nombre a la aplicación, luego describa lo que hace. La descripción de una aplicación no puede contener más de 40 letras, incluidos los espacios entre ellas.

5. Tiene la opción de darle a su aplicación un logotipo único para marcarla.

6. Determine qué componentes se incluirán en la aplicación.

7. Puede personalizar la pestaña de inicio predeterminada para la nueva aplicación utilizando la pestaña de aterrizaje predeterminada del menú desplegable, que se encuentra debajo de la lista de pestañas preferidas. Cuando un usuario inicia sesión en esta aplicación, la pestaña que se muestra aquí es la que ve primero.

8. Puede seleccionar qué perfiles de usuario aparecerá la aplicación.

9. Al seleccionar el cuadro predeterminado, puede hacer que la aplicación sea el valor predeterminado para ese perfil. Esto asegurará que cualquier usuario nuevo que inicie sesión con ese perfil sea llevado directamente a la aplicación. Los perfiles que tienen restricciones no se incluyen en esta lista. Luego haga clic en el botón Guardar.

Conclusión

Por varias razones, algunos desarrolladores de software y empresas están intrigados por la plataforma Salesforce. Ofrecemos estas instrucciones y sugerencias sobre cómo resolver problemas en Salesforce, no puede ver desplegar con la esperanza de que sean de alguna manera para usted.

Preguntas Frecuentes

¿Qué pasos de solución de problemas se deben tomar si los menús desplegables no son visibles en Salesforce?

Los pasos de solución de problemas incluyen verificar la compatibilidad del navegador, el borde del caché y la garantía de que los permisos de usuario correctos y la configuración de visibilidad de campo estén en su lugar.