Salesforce Lightning: cómo usar la charla (y por qué)

Comunicarse con Salesforce

¿Ha visto la pestaña de charla en su interfaz Lightning de Salesforce? Esta característica innovadora permite a su equipo comunicarse directamente dentro de la aplicación y utilizar herramientas como alimentos de noticias, encuestas, intercambio de archivos y mensajes directos.

With a few steps for simple set up, you can personalizar this feature to best serve your organization's needs. Let's learn more about Salesforce, how to use chatter, and some other interesting features in Lightning that you might not have noticed.

¿Qué es la charla?

Chatter es la interfaz de mensajería de aplicaciones de Salesforce Lightning. Cuando navegue por primera vez a la pestaña de charla, verá un área de cuadro de texto vacío y una barra de herramientas con tres opciones para hacer una publicación, encuesta o pregunta. En el lado izquierdo, hay un menú rápido para acceder a los borradores de las publicaciones, sus marcadores y diferentes alimentos que sigue.

Chatter en Salesforce tiene muchas funciones útiles para sus usuarios. Esto se puede utilizar para apoyar la comunicación constante con colegas, lo cual es muy importante hoy en día.

La charla se puede colocar donde sea conveniente para los usuarios. Por ejemplo, puede estar en registros de todo tipo, porque es un espacio de cooperación para los grupos. Además, por conveniencia, hay una adaptación a las formas descendentes de dispositivos.

Puede ayudar a crear flujos que combinen personas, grupos y registros, como organizaciones, capacidades, apelaciones y mucho más.

Chatter es especialmente útil para mantener el contacto entre equipos, grupos y departamentos más grandes en su organización. Algunas organizaciones optan por usar Chatter exclusivamente dentro de su organización, mientras que otras lo usan junto con otras aplicaciones como Outlook o Gmail.

¿Dónde puedo encontrar charla?

Chatter ya está integrado y esperando ser utilizado en Salesforce Lightning. Para encontrarlo, mire su barra de herramientas superior que muestra hogar, clientes potenciales, campañas, etc. La charla se encuentra entre los paneles y la pestaña de grupos.

Alternativamente, también puede encontrar charla en su página de inicio y otras pestañas, si les ha agregado su feed ( Salesforce ben ). Tanto las pestañas de paneles y grupos están conectadas a la charla, pero está en la pestaña de charla en sí que puede utilizar la herramienta del editor.

Personalizando su alimentación de charla

Puede personalizar su feed creando grupos, cambiando la visibilidad posterior e incluso fijando anuncios. Los grupos son una herramienta muy útil para ayudar a administrar y organizar las comunicaciones dentro de su feed. Los grupos pueden tener tres configuraciones de privacidad: público, privado y sin listones.

Sin embargo, una característica que a menudo pasa desapercibida es la capacidad de crear un grupo de transmisión. En este grupo, solo los administradores o miembros designados pueden publicar, lo que permite a los líderes del equipo y ejecutivos poder hacer anuncios convenientemente. En el feed general, puede ordenar por actividad más reciente y otros filtros.

Como una ventaja adicional y otra característica a veces pasada por alto, también puede personalizar la barra de herramientas del editor. Intente agregarle opciones adicionales, como correo electrónico o registrar una llamada ( Trailhead ).

Formas de usar la charla en su negocio

Charla va mucho más allá de una herramienta para mensajes privados y haciendo publicaciones. Es una parte integral de mantener registros y grabar el progreso de su equipo. Al ver un registro, puede hacer clic en una alimentación de charla personalizada que muestra actualizaciones recientes, archivos y otra información.

Este registro histórico es excelente para identificar a qué miembros del equipo accedieron o hicieron cambios en la cuenta, así como para ver todo el historial de la cuenta de un vistazo.

Solución de problemas de su feed

Ocasionalmente, puede encontrarse con un par de hipo con charla, especialmente porque se integra con muchas otras aplicaciones y características. Si tiene problemas para acceder al contenido dentro de su feed, asegúrese de actualizar la página. Los errores de sincronización son comunes, y puede pasar unos minutos antes de que su feed se actualice en todas las áreas.

Otro consejo útil es verificar su configuración. Si no puede hacer que su publicación se cargue o no vea una actualización del registro, asegúrese de no tener una función como la aprobación de la publicación. Si lo hace, un administrador tendrá que aprobar manualmente la entrada antes de que sea visible en la pestaña de alimentación o charla.

El enfriador de agua hizo virtual

Ser capaz de comunicarse sin esfuerzo con los miembros de su equipo directamente en la aplicación es una de las razones por las cuales  SalesForce Lightning   es una de las herramientas más poderosas para el marketing digital. Es ideal para equipos más pequeños y más grandes, y su amplia variedad de características le permite personalizar la charla para las necesidades de su organización. Llegue a toda su fuerza laboral a la vez, o comunique uno a uno a través de mensajes privados.

¿Con qué frecuencia usas la charla? ¿Cuáles son tus características favoritas? Háganos saber en los comentarios a continuación.

Preguntas Frecuentes

¿Cuáles son los beneficios de usar Chatter en Salesforce Lightning para la colaboración del equipo?

Chatter mejora la colaboración del equipo al proporcionar una plataforma para la comunicación en tiempo real, el intercambio de conocimientos y la colaboración en proyectos directamente dentro de Salesforce.