Cómo personalizar la página de inicio de Salesforce Lightning

La página de inicio de  SalesForce Lightning   es lo primero que los usuarios verán al lanzar la plataforma Salesforce. Puede personalizar esta página para garantizar que sus usuarios tengan fácil acceso a todos sus elementos esenciales de trabajo. Y si no sabe cómo personalizar esta página, aquí hay una guía útil que puede ayudarlo a continuación.

¿Por qué personalizar su página de inicio de Salesforce Lightning?

Como se mencionó anteriormente, la personalización de su página de inicio de  SalesForce Lightning   garantiza que sus usuarios puedan acceder de inmediato a todo su trabajo. Puede cambiar partes de esta página para enfatizar información particular a sus usuarios. Editar eficientemente su página para resaltar estas piezas es la clave para aumentar la eficiencia de su trabajador.

Puede personalizar esta parte de Salesforce con la ayuda del Lightning App Builder. Pero antes de que pueda comenzar a personalizar su página de inicio, primero debe usar la interfaz de usuario Lightning Experience de la plataforma.

Cómo personalizar la página de inicio de Salesforce Lightning

Salesforce Lightning facilita la creación de aplicaciones receptivas para cualquier dispositivo, incluye el marco de componentes Lightning y las útiles herramientas de desarrollador.

La interfaz de usuario moderna para Salesforce Home está optimizada para un diseño rápido y receptivo en todos los dispositivos.

¿Te preguntas cómo personalizar esta parte de Salesforce? Aquí hay una guía paso a paso sobre cómo editar su página de inicio de  SalesForce Lightning   a continuación:

Paso 1: Cambie a Lightning

Como se indicó anteriormente, asegúrese de que ya esté utilizando la interfaz de usuario Lightning Experience de Salesforce para realizar los posibles cambios en su página de inicio.

Para hacer esto, haga clic en el botón de flecha en el lado derecho de su perfil (donde se muestra su nombre de pantalla) para iniciar el menú desplegable. Desde allí, elija la opción Cambiar a la experiencia de Lightning.

Paso 2: Cargue su página de inicio

La interfaz de usuario Lightning Experience ahora se cargará en su pantalla. Una vez que haya terminado de cargar, ubique la página de inicio en el espacio de trabajo de Salesforce de su organización.

Paso 3: Página de edición

A continuación, visite la configuración y elija la opción Editar página. Elegir esta opción inicia el Lightning App Builder. Desde aquí, verá las páginas recién editadas en la pestaña Pages. Mientras tanto, la parte izquierda de la pantalla le mostrará los componentes utilizables.

También puede usar el botón Atrás para redirigirse al área de inicio. Sin embargo, tenga en cuenta que hacer esta acción perderá cualquier cambio que haya realizado. Además, también puede poner libremente informes, paneles y varios atajos a las vistas de la lista designadas de la página.

Paso 4: arrastre y suelte

Elija los componentes que desea agregar arrastrándolos y dejándolos a sus áreas correspondientes en su página de inicio.

Paso 5: Agregar paneles

Si está agregando paneles a su página de inicio, puede elegir qué paneles le gustaría mostrar. Además, también puede ajustar su altura o ponerla fuera de la vista en caso de que contenga errores.

Paso 6: Elija sus elementos preferidos

Puede agregar detalles adicionales a las vistas de la lista que agregará a su página de inicio. Por ejemplo, puede elegir sus filtros, objetos y la lista de registros que desea mostrar. También tiene la opción de mantener la barra de acción oculta o habilitar ediciones en línea.

Paso 7: Guarde su trabajo

Si está satisfecho con sus personalizaciones, guarde su trabajo haciendo clic en el botón Guardar.

Paso 8: activar personalizaciones

Finalmente, seleccione la opción Activar para implementar estas personalizaciones en la página de inicio de su organización. Puede implementar estas personalizaciones para todos los miembros de su organización o establecerlas solo para usuarios particulares.

Algunos consejos a considerar al personalizar su página de inicio de Salesforce Lightning

1. Asegúrese de agregar los valiosos componentes a su página de inicio

Salesforce está cargado con una amplia variedad de componentes altamente valiosos que pueden ayudar a hacer que las cosas sean más fáciles de administrar en su espacio de trabajo. Si no está seguro de qué componentes agregar al editar su página de inicio, aquí hay algunas recomendaciones que puede considerar:

• Los eventos de hoy y los componentes de las tareas de hoy: listas que muestran los eventos y tareas programadas para dicho día
• Componente de asistente de página de inicio: muestra un máximo de diez actualizaciones críticas sobre clientes potenciales y oportunidades que deben ser seguidas o atendidas para
• Componente de registros recientes: muestra los últimos registros a los que accedió anteriormente

2. Evite sobrecargar su página de inicio con demasiados componentes

Usted es libre de agregar tantos componentes a su página de inicio. Sin embargo, tenga en cuenta que agregar demasiados componentes afectará negativamente el rendimiento de la página. Por lo tanto, asegúrese de limitar la cantidad de componentes que necesita agregar.

Conclusión

Esto finaliza la guía sobre cómo personalizar la página de inicio de Salesforce Lightning. Una vez más, editar esta parte garantiza que tenga un espacio de trabajo organizado y fácil de entender para sus usuarios. Y gracias a la amplia selección de ediciones y componentes que puede hacer en la página de inicio de Salesforce Lightning, puede configurar excelentemente una página de inicio que mejor se adapte a las necesidades y preferencias de su organización.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo la personalización de la página de inicio de Salesforce Lightning mejora la eficiencia del usuario?

Personalizar la página de inicio permite a los usuarios tener acceso rápido a las herramientas y datos más relevantes, mejorando la eficiencia del flujo de trabajo y la experiencia del usuario.