Jak importovat data v *Salesforce *? (6 možností)

Nestojí za to zvážit zadání dat ručně. Neboj se. Import dat do Salesforce lze provést různými způsoby, z nichž každý zajistí, že budete plně funkční v nejkratším dostupném čase.

Předtím se však podívejte na níže uvedená doporučení a přejděte iniciativu ke studiu materiálu Salesforce, který je poskytován pro PŘIPOJENÍ VAŠECH DATO PRO IMPORT , než přistoupíte k následujícím možnostem, jak importovat data v Salesforce.

Různé nástroje pro importu dat v *Salesforce *

1. Načíseč dat Apex:

Toto je další bezplatné a snadno použitelné řešení pro import dat do objektů Salesforce. Salesforce.com , základní aplikace, také navrhl tento program. To vám umožní exportovat, importovat a odstranit neomezené množství dat a informací Salesforce. Aktuální dostupnost je omezena na Enterprise Edition a vyšší a aplikace ke stažení je kompatibilní pouze s počítači se systémem Windows.

2. Force.com Excel Connector:

Tato bezplatná alternativa je ideální pro nadšence Excelu. Tento software s otevřeným zdrojovým kódem je kompatibilní s prémiovými verzemi a vyšší. Je ideální pro skladování malých šarží nebo přenosu dat v obou směrech.

3. Jitterbit Data Loader pro Salesforce:

Tento bezplatný nástroj je kompatibilní s Mac i PC a umožňuje správcům Salesforce exportovat a importovat data. Více přihlášek je podporováno a jsou funkční se všemi edicemi skupiny Salesforce a vyšší.

4. Dataloader IO:

IO DataLoader IO obsahuje jasné a intuitivní rozhraní, které vytváří export, importování a odstraňování dat v Salesforce, bez ohledu na vydání, jednoduché použití. Tento program třetích stran vám umožňuje uspořádat měsíční, týdenní nebo dokonce každodenní dovozy úkolů a příležitostí.

5. Informatica Cloud Data Loader pro Salesforce:

Tato bezplatná aplikace pro načítání dat usnadňuje import a exportování dat mezi databázemi z Salesforce a Force.com . Funguje s prodejními verzemi Profesionální a vyšší. Ano, můžete chránit citlivá data s tímto životně důležitým nástrojem a maskováním dat.

6. Průvodce importem Salesforce.com Salesforce.com:

Tento nástroj je prodáván jako přímý nástroj pro import kontaktů, účtů, řešení, potenciálních zákazníků a vlastních objektů. To je nabízeno bez poplatku a zabraňuje načítání duplicitních dat. Jeho přímé uživatelské rozhraní je ideální pro nové uživatele.

Můžete jej dokonce použít k importu CSV soubory do *Salesforce *, jednoduše pomocí možnosti „soubor přetažení zde“ v kroku mapování Průvodce importem.

Deset kroků, jak importovat data v Salesforce

Typické nasazení Salesforce se skládá z deseti kroků, z nichž tři zahrnují načítání dat. Tento krok sám může dosáhnout až 25 procent celkového času a dodatečných poplatků vzniklých během implementační fáze.

• Krok 1: Stanovte obchodní cíle
• Krok 2: Identifikujte zúčastněné strany
• Krok 3: Nastavte čas a rozpočet
• Krok 4: Vyčistěte data
• Krok 5: Migrace dat
• Krok 6: nasazení
• Krok 7: Přizpůsobte
• Krok 8: Test
• Krok 9: Řízení adopce a trénujte
• Krok 10: Spravujte

Jak vybrat příslušná data pro import pro vaši Salesforce?

Abychom pomohli, sestavili jsme seznam otázek, které je třeba položit při plánování nastavení Salesforce. Okamžitě vyhodnocení těchto prvků ve fázi implementace můžete zajistit, že byly identifikovány a přiděleny správné metody, zdroje a peníze.

Kolik dat přenášíte?

CRM je stejně efektivní jako informace, které řídí. Během procesu plánování implementace CRM je nezbytné posoudit všechny aplikace, z nichž a které údaje musí být odeslány. Přenášíte stovky, desítky tisíc nebo miliony řádků? Tato znalost ovlivní nabízené možnosti načítání dat. Jednoduchá řešení pro nakládku dat mohou zvládnout pouze omezené množství dat. Systémy IPAAS mohou podporovat obrovské objemy dat, ale jsou nákladné a obtížně spravovatelné.

Jaká je složitost vašich transformací dat?

Počet údajů o importu Salesforce je určen oprávněními uživatele a typem importovaných dat. Kromě toho počet dostupných záznamů pro import nesmí překročit celkovou kapacitu úložiště vaší organizace Salesforce.

Pocházejí data pro váš CRM ze staršího systému ERP, který používá API, SFTP nebo ploché soubory? Pokud jste si vědomi umístění, ze kterého zdrojová data pocházejí, budete lépe schopni odhadnout úroveň obtížnosti spojených s překladem dat. Pokud přenášíte data z více než jednoho zdroje dat nebo pokud existuje velký rozdíl mezi datovým modelem vaší organizace a datovým modelem používaným Salesforce, pak je pravděpodobné, že bude vyžadována nějaká modifikace dat a komplexní metoda mapování.

Jak plánujete, aby byla data přesnější?

Znáte využití V-vyhledávání v Excelu? Pocházejí vaše data z různých zdrojů? Musíte se vypořádat s mnoha různými verzemi pravdy? Předpokládejme, že data, která spravujete, přicházejí prostřednictvím webových formulářů nebo mají významný objem. V takovém případě byste měli přemýšlet o přijetí řešení, která nabízejí detekci duplikace, čištění dat prostřednictvím analýzy dat a zpracování chyb prostřednictvím správy výjimek. Některé technologie načítání dat již jsou vybaveny těmito funkcemi. Jiné produkty však tuto funkci neposkytují vůbec a potřebujete, abyste místo toho použili jiná řešení.

Často Kladené Otázky

Jaké jsou osvědčené postupy pro zajištění integrity dat při importu dat do Salesforce?

Mezi osvědčené postupy patří důkladné čištění dat, zajištění kompatibility formátu, nastavení správných mapování pole a provedení importu testu před úplným přenosem dat.