Раздели на Salesforce. \ t

Статията разказва каква е продавачът, как да създаваме оформления в тази система и как всичко това може да помогне за правенето на бизнес.

Раздели на Salesforce. \ t

Преди да продължите с разглеждането на разделите на тази програма, трябва да разберете за какво става дума и за какво се използва. И трябва да се отбележи веднага, че да работи в програмата, трябва да имате владетел на английски език, тъй като програмата и всички налични услуги са на английски език.

Salesforce се позиционира като платформа, която дава възможност на клиентите да постигнат максимален успех и е създадена специално за задачите на продажбите, услугите, маркетинга, анализа и комуникацията с вашите клиенти.

Salesforce е създадена от американска компания, за да опрости управлението на взаимоотношенията с клиентите и повече:

• Много е удобно да се поддържа база данни на клиенти по име, с контакти;
• Управление на сделката - всичко за поръчки, продажби, плащане;
• Удобно управление на дейността на организацията.

Основната задача на тази система е, че първо, това е огромна мулти-потребителска мрежа за данни, и второ, че е имало възможно най-малко документи в компанията.

Ако говорим за секции Salesforce, тогава може да има десет от тях на страница, освен това, този раздел е редактируем - можете да изберете само това, което е необходимо.

Първият бутон е дом. На всяка платформа има домашна таблица. Следващата бутона за раздел, бърборене. Този бутон съдържа различни писма и известия за клиенти и служители на компанията. Освен това, според стандарта, бутонът Контакти се намира, използвайки го и служители и клиенти. Следващите два бутона са сметки и води. След това бутоните възможности и случаи. След това идва много важен раздел Доклади. След това има раздел за табла, файлове и задачи.

Как да създадете оформление на страницата в Salesforce Lightning?

Като цяло, има три опции в Salesforce, за да се създаде най-доброто оформление на продажбите. Salesforce Basic е основният документ.

Това оформление е много лесно за използване - преглеждане и редактиране на документи. За да създадете нов документ, трябва да натиснете само няколко бутона - създайте документ, запазете го и, ако е необходимо, прикачете файлове. В този стил не са налични много функции, тъй като те се изпълняват в последващи актуализации.

Следващият режим е разширен документ. В този стил стил можете вече да дефинирате конкретни получатели, да добавите име на документ, както и избор от различни параметри, както и да прикачите файлове и действителното изпращане. Разширеният стил на документи обикновено се използва за прикачени файлове.

Стилът, от който се интересуваме, се нарича по подразбиране или светкавица. Това оформление понастоящем има две ограничения: тя няма набор от полета; Можете да качвате документи до 700 KB, докато сте в стил Разширен документ можете да качвате документи до 1,7 MB.

Какви са най-добрите оформления в Salesforce?

Всъщност, всяко от разположението в тази програма има свои собствени професионалисти. Най-добри практики за продажби на страницата Най-добри практики - двете основни оформления, които потребителите използват най-често, са оформлението по подразбиране и усъвършенстваното оформление на документа. Както е споменато по-горе, има само две ограничения в оформлението по подразбиране и те са напълно компенсирани от усъвършенстваното оформление на документа, което има полезни функции, като например определяне на конкретни получатели и много други необходими функции.

Въз основа на това се оказва, че най-доброто оформление в Salesforce е осветление, тъй като има най-малко ограничения и най-добрите функции.

Какви са най-добрите практики за оформлението на страниците на Salesforce?

Една от интересните практики на оформлението на страниците в Salesforce е само за четене. За да създадете такова оформление, трябва да следвате инструкциите по-долу:

1. Започнете чрез създаване на оформление само за четене. Предимството на тази функция е, че потребителят не вижда, че полетата на оформлението не са редактируеми.
2. След това можете да създадете специално правило за валидиране, което забранява редактирането на записа.

Тези оформления обаче имат и недостатъци, например, за втория метод, недостатъкът е, че потребителят, който не вижда веднага, той не може да редактира, попълва полетата, които трябва да запълни, и само в края, като щракнете върху Бутонът Запазване вижда грешка за забрана на редактирането.

Какви са стъпките за създаване на светкавично оформление?

За да използвате това оформление на страницата, трябва да го нулирате, както и да възстановите бутоните за документи. Как да направите това е показано в инструкциите по-долу.

• Изберете Опции, след това Платформени инструменти, след това Обекти и полета , и след това Обекти мениджър .
• След това кликнете върху етикета Документ.
• В левия прозорец щракнете върху оформления на страницата.
• След това щракнете върху Присвояване на оформление на страницата и след това Промяна на заданието.
• Чрез кликване върху заглавието Оформление на страницата се отваря списък, където можете да изберете необходимия профил.
• От списъка, който се отваря, изберете Професионално оформление на документа и след това щракнете върху бутона Запазване.

Персонализиране на гръмотевични бутони: стъпка по стъпка ръководство

В това ръководство има 12 точки, след завършване на настройката на бутоните в това оформление ще бъде завършена успешно.

1. Изберете Опции, след това Платформени инструменти, след това Обекти и полета и след това Обекти мениджър.
2. След това изберете етикета Документ.
3. В левия прозорец щракнете върху Бутони, връзки и действия.
4. За бутона Създаване изберете менюто за действие и намерете бутона Редактиране там.
5. След това трябва да изберете параметъра VisualForce Page и веднага да изберете Редактор на споразумението от падащия списък.
6. Запази.
7. Както в стъпка # 5, кликнете върху менюто за действие за бутона Редактиране и изберете Редактиране.
8. Включете отново параметъра VisualForce Page, щракнете върху бутона Споразумение в падащия списък.
9. Запази.
10. Кликнете върху менюто за действие за бутона View и изберете Редакт.
11. Също така, както и в предишните стъпки, кликнете върху VisualForce Page и изберете Редактор на споразумението от падащия списък.
12. Запази.

Saleforce-sfsection.

Тази компания оперира на базата на облачни технологии и за неговото удобство е много популярно сред големите компании на пазара.

Всичко, което продавачът може да предложи, е комбинирано в групи, основани на функционални зони. Така че можем да подчертаем облак от продажби, създаден, за да автоматизира тези продажби, както и за да управлява взаимоотношенията с клиентите. Има и възможност за така наречения малък бизнес, а именно за компания, която наема по-малко от пет души.

Често Задавани Въпроси

Как персонализирането на секции в Salesforce може да подобри потребителското изживяване и управлението на данни?

Персонализирането на секции позволява по -организиран и ефективен интерфейс, което улеснява потребителите да се ориентират и управляват данни, свързани с техните роли.