كيفية تسجيل الدخول كمستخدم آخر في Salesforce؟

إن خصوصية النظام هي أن تسجيل الدخول بعد Salesforce يتيح لك الحصول على وظيفة واسعة:...

العملاء المتوقعون في Salesforce هم عملائك المحتملين الذين يظهرون اهتمامًا بعملك ، لكن حتى الآن لا يمكن أن يكونوا إلا في مرحلة اهتمام. على سبيل المثال ، هؤلاء هم الأشخاص الذين يتركون جهات الاتصال الخاصة بهم (رقم الهاتف ، والبريد الإلكتروني ، وما إلى ذلك).

العملاء المتوقعون في Salesforce هم عملائك المحتملين الذين يظهرون اهتمامًا بعملك ، لكن حتى الآن لا يمكن أن يكونوا إلا في مرحلة اهتمام. على سبيل المثال ، هؤلاء هم الأشخاص الذين يتركون جهات الاتصال الخاصة بهم (رقم الهاتف ، والبريد الإلكتروني ، وما إلى ذلك)....

يمكن إنشاء حساب عميل في SalesForce بسهولة من خلال الانتقال إلى علامة تبويب الحساب> جديد ، وملء تفاصيل الحساب.

يمكن إنشاء حساب عميل في SalesForce بسهولة من خلال الانتقال إلى علامة تبويب الحساب> جديد ، وملء تفاصيل الحساب....

لتسجيل الدخول على حساب SalesForce ، ابدأ بالانتقال إلى الصفحة الرئيسية لموقع منصة SalesForce ، بعد إنشاء حسابات SalesForce المقابلة للوصول إلى لوحات معلومات SalesForce والوصول أخيرًا إلى مجال شركتك المخصص.

لتسجيل الدخول على حساب SalesForce ، ابدأ بالانتقال إلى الصفحة الرئيسية لموقع منصة SalesForce ، بعد إنشاء حسابات SalesForce المقابلة للوصول إلى لوحات معلومات SalesForce والوصول أخيرًا إلى مجال شركتك المخصص....

كيفية دمج الحسابات في SalesForce؟ قد يكون من الضروري إجراء عملية دمج حسابات SalesForce في العديد من الحالات ، خاصة أثناء إجراء بعض عمليات تطهير البيانات ، مع ملاحظة أن حسابات SalesForce المختلفة المسجلة تمثل فعليًا نفس الحساب ، ولكن مع بيانات مختلفة قليلاً ، مثل حرف تم إدخاله بشكل خاطئ ، SalesForce دمج عملية حساب تصبح ضرورية. أيضًا ، عند دمج عدة عملاء معًا ، أو ترك حساب سابق للشركة وتم نقله إلى حساب آخر ، فقد يكون من الضروري دمج كلا الحسابين في SalesForce.

كيفية دمج الحسابات في SalesForce؟ قد يكون من الضروري إجراء عملية دمج حسابات SalesForce في العديد من الحالات ، خاصة أثناء إجراء بعض عمليات تطهير البيانات ، مع ملاحظة أن حسابات SalesForce المختلفة المسجلة تمثل فعليًا نفس الحساب ، ولكن مع بيانات مختلفة قليلاً ، مثل حرف تم إدخاله بشكل خاطئ ، SalesForce دمج عملية حساب تصبح ضرورية. أيضًا ، عند دمج عدة عملاء معًا ، أو ترك حساب سابق للشركة وتم نقله إلى حساب آخر ، فقد يكون من الضروري دمج كلا الحسابين في SalesForce....

قبل التمكن من تزويد المستخدمين لديك بالتبديل بأنفسهم من SalesForce classic إلى Lightning من خلال واجهة SalesForce ، يجب مراعاة الانتقال من SalesForce classic إلى Lightning.

قبل التمكن من تزويد المستخدمين لديك بالتبديل بأنفسهم من SalesForce classic إلى Lightning من خلال واجهة SalesForce ، يجب مراعاة الانتقال من SalesForce classic إلى Lightning....

لا يمكن إجراء دمج جهات الاتصال من حساب إلا على SalesForce Classic ، وهي عملية مباشرة إلى الأمام. سيكون من المفيد بشكل خاص دمج جهات الاتصال في SalesForce أثناء عمليات مثل تطهير البيانات ، والتي قد تحفر بعض التكرار في جهات الاتصال المسجلة. سوف تسمح عملية جهات اتصال دمج SalesForce بتنظيف البيانات التي قد تكون مكررة ، عن طريق تحديد البيانات الصحيحة من بين سجلات مختلفة. انظر أدناه كيفية دمج جهات الاتصال في SalesForce Classic لضمان أعلى دقة ممكنة للبيانات.

لا يمكن إجراء دمج جهات الاتصال من حساب إلا على SalesForce Classic ، وهي عملية مباشرة إلى الأمام. سيكون من المفيد بشكل خاص دمج جهات الاتصال في SalesForce أثناء عمليات مثل تطهير البيانات ، والتي قد تحفر بعض التكرار في جهات الاتصال المسجلة. سوف تسمح عملية جهات اتصال دمج SalesForce بتنظيف البيانات التي قد تكون مكررة ، عن طريق تحديد البيانات الصحيحة من بين سجلات مختلفة. انظر أدناه كيفية دمج جهات الاتصال في SalesForce Classic لضمان أعلى دقة ممكنة للبيانات....

يعد تصدير جهات الاتصال من SalesForce عملية سهلة جدًا ، وذلك بإنشاء تقرير يحتوي على جهات الاتصال المراد تصديرها وتصدير هذا التقرير إلى Excel أو أي تنسيق تصدير آخر متاح من SalesForce. تشبه العملية إلى حد كبير تصدير البيانات من SalesForce إلى Excel كما هو الحال بالنسبة لتصدير التقارير على سبيل المثال.

يعد تصدير جهات الاتصال من SalesForce عملية سهلة جدًا ، وذلك بإنشاء تقرير يحتوي على جهات الاتصال المراد تصديرها وتصدير هذا التقرير إلى Excel أو أي تنسيق تصدير آخر متاح من SalesForce. تشبه العملية إلى حد كبير تصدير البيانات من SalesForce إلى Excel كما هو الحال بالنسبة لتصدير التقارير على سبيل المثال....