كيفية حل المشاكل مع SalesForce Lightning؟
- مقدمة
- كيفية المتابعة إذا لم يتمكن Salesforce من التبديل إلى البرق؟
- 1. تم تنشيط وظيفة تجربة الإضاءة في هذا السياق:
- 2. يوضح ملف التعريف الخاص بك أنك تستخدم الآن تجربة البرق.
- كيف تتابع إذا لم تتمكن Salesforce من إضافة مخطط إلى تقرير قمت بإنشائه؟
- تأكد من تصنيف التقرير في كل من إصدارات البرق والكلاسيكية.
- كيفية حل مشكلة مثل هذا Salesforce غير قادر على تحميل الملفات؟
- فحص خصائص إصدار المحتويات الخاص بك حول كيفية تخصيص Salesforce لتحديد ما إذا كانت أي إدخالات ضرورية عالميًا الآن.
- كيفية تخصيص Salesforce؟
- محتوى مساعدة مخصصة
- ابحث عن إعدادات إدارة الكائنات.
- إدارة الترجمات
- تخصيص عمليات الأعمال عبر نوع السجل
- التحكم في وصول المستخدم إلى الحقول.
- في تلخيص:
مقدمة
يمكن أن يكون النظام السحابي المكثف الكامل الذي يوفره Salesforce مربكًا للغاية ومحبطًا للأشخاص الذين يستخدمونه لا ينبغي أن يكون مفاجأة لأي شخص بسبب هذه الحقيقة. يفتقر المستخدمون ، مثل مندوبي المبيعات ، ومديري الأحداث ، والمسوقين ، في كثير من الأحيان إلى أن مطوري خبرات المعرفة والنظام يستخدمون لإنشاء وتخصيص التسويق والمبيعات والأنظمة الأخرى. استخدم المطورون هذه المفردات والنظام خبرة في إنشاء وتخصيص التسويق والمبيعات والأنظمة الأخرى.
هناك العديد من عمليات البحث مثل ٪٪ كيف SalesForce Works ٪٪ ، Salesforce لا يمكن تغيير الإضاءة ، Salesforce لا يمكن تحميل ملف ، هناك ، يبدو وكأنه غابة مثيرة. غير قادر على فعل أي شيء أمر محبط للغاية ومجهد.
لذلك ، اليوم ، قررنا وضع رؤوسنا حول كيفية تخصيص Salesforce وجعل الدليل النهائي لتثبيت المشكلات مع Salesforce. من الجيد أن نفهم وسهلة المتابعة وسهلة الفهم. دعونا نذهب جميعًا.
كيفية المتابعة إذا لم يتمكن Salesforce من التبديل إلى البرق؟
من المحتمل أن يتم منح أذونات مختلفة لـ ٪٪ باستخدام Salesforce Lightning ٪٪ بناءً على ملفات تعريف المستخدم الخاصة بك. سيكون هذا هو الحال إذا اخترت استخدام العديد من ملفات تعريف المستخدمين. إذا وجدت أنك غير قادر على إكمال الحيلة ، فهناك بعض الأشياء المختلفة التي يمكنك تجربتها ، بعضها على النحو التالي:
1. تم تنشيط وظيفة تجربة الإضاءة في هذا السياق:
لتمكين تجربة Lightning ، انتقل إلى قائمة Lex Transition Assistant ، وحدد تجربة Lightning Lightning.
2. يوضح ملف التعريف الخاص بك أنك تستخدم الآن تجربة البرق.
- اختر مرحلة الترحيل ، ثم انقر فوق تغيير المستخدمين.
- تحقق من ملف تعريف المستخدم الخاص بك للتأكد من تحديد خيار الوصول.
- تحت مجموعات الإذن ، يمتلك المستخدم بالإضافة إلى ذلك مجموعة أذواق تجربة Lightning Experience.
- إذا واجهت مشاكل Internet Explorer ، فحاول التبديل إلى متصفح ويب مختلف ؛ بعد ذلك ، قم بتسجيل الدخول وإعادة فحص الحالة.
كيف تتابع إذا لم تتمكن Salesforce من إضافة مخطط إلى تقرير قمت بإنشائه؟
هناك مشكلة أخرى تنشأ في كثير من الأحيان لمديري المبيعات والمديرين الذين يقضون قدرا كبيرا من الوقت ٪٪ العمل مع الإبلاغ ٪٪. إذا كنت تواجه مشكلة في إضافة المخططات في Salesforce ، جرب الخطوات التالية:
تأكد من تصنيف التقرير في كل من إصدارات البرق والكلاسيكية.
إضاءة Salesforce:حدد تقرير> إضافة جديد> صفوف المجموعة من القائمة المنسدلة. أضف مجموعة.
Salesforce Classic:انقر على إضافة تقرير جديد في Salesforce Classic. يمكنك إضافة عمود أو تجميع الصفوف ببساطة عن طريق سحب حقل وإسقاطه.
كيفية حل مشكلة مثل هذا Salesforce غير قادر على تحميل الملفات؟
وفقًا لـ Salesforce ، يتم تصنيف الملفات بشكل أساسي على أنها محتويات ، والتي لا تدعم تعيين التطبيق الشامل لإصدار المحتوى. لذلك ، من المحتمل أن تكون قيمة الحقل الشامل مطلوبة إذا لم تتمكن من تحميل الملفات. هذه هي كيفية حل هذه المشكلة في Salesforce ومواصلة عملك بسرعة.
فحص خصائص إصدار المحتويات الخاص بك حول كيفية تخصيص Salesforce لتحديد ما إذا كانت أي إدخالات ضرورية عالميًا الآن.
إضاءة Salesforce:- في مربع البحث السريع الذي يمكن العثور عليه ضمن إعداد> مدير كائن ، اكتب إصدار المحتوى.
- اختر خيار إصدار المحتوى. اجعل اختيارك تحت الحقول والعلاقات.
- قم بإزالة علامة الاختيار من المربع المسمى المطلوب.
- في مربع البحث السريع ، اكتب ملفات Salesforce. يمكنك الوصول إلى الحقول من خلال النقر على الحقول نفسها.
- اختر الإصدار الذي يتضمن جهات الاتصال. الحقول والعلاقات المصممة لك
- يجب عليك التأكد من عدم تحديد المربع المطلوب لكل حقل.
كيفية تخصيص Salesforce؟
لتخصيص Salesforce لعملك ، إليك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها.
محتوى مساعدة مخصصة
تخصيص محتوى المساعدة حتى يعرف المستخدمون كيفية العمل ضمن تطبيق Salesforce. يمكنك أيضًا إضافة بعض محتوى التعلم إلى سير العمل بطرق مختلفة ، اعتمادًا على كيفية رؤيتك مناسبة.
ابحث عن إعدادات إدارة الكائنات.
يتيح لك Salesforce تخصيص وتخصيص نموذج الكائن الخاص بك باستخدام ميزات مثل قواعد التحقق من الصحة والحقول المخصصة وتخطيطات الصفحات. اعتمادًا على تجربة Salesforce التي قمت بتمكينها ، يتم وضع هذه التخصيصات المحددة في مناطق الإعداد المختلفة.
إدارة الترجمات
إذا قمت بتمكين لغات متعددة في ORG Salesforce ، فيمكنك أيضًا إدارة الترجمات بحيث يمكن للمستخدمين العالميين ٪٪ الوصول إلى Salesforce بلغتهم الأصلية ٪٪.
تخصيص عمليات الأعمال عبر نوع السجل
تتيح لك أنواع السجلات تقديم عمليات تجارية مختلفة ، وتخطيطات الصفحات ، وقيم قائمة الاختيار للمستخدمين. من خلال توفير قيم قائمة مختلفة ، يمكنك عمل أنواع السجلات لتمييز المبيعات العادية من المشاركة المهنية.
التحكم في وصول المستخدم إلى الحقول.
يمكنك استخدام الأمان على مستوى الحقل إلى ٪٪ التحكم في وصول المستخدم إلى حقول محددة ٪٪. لهذا ، استخدم تخطيطات الصفحة للتحكم في تنظيم وتخطيط التفاصيل أو تحرير الصفحات في Salesforce ، بوابة عملاء Salesforce ، وبوابة الخدمة الذاتية.
في تلخيص:
لقد تجاوزت Salesforce منذ فترة طويلة فقط CRM. Salesforce هي منصة سحابة تستند إلى ، بالإضافة إلى جزء CRM ، هناك العديد من الأشياء المثيرة للاهتمام. يتيح لك Salesforce إنشاء حلول فردية ونشرها ، وأتمتة العمليات التجارية ، والتكامل مع التطبيقات الخارجية.
يحتوي المنصة على مجموعة واسعة من الوظائف وتقدم حلول تكامل جاهزة ، وتحسين الخدمات لتلبية متطلبات العملاء النهائيين والعديد من الاحتمالات الأخرى. لذلك ، باستخدام جميع المزايا ، لن تواجه مشكلات في Salesforce.
يتم سحب بعض المطورين والشركات إلى منصة SalesForce لأغراض مختلفة. ومع ذلك ، فإن واحدة من أهم المزايا هي تمديد النظام الأساسي من خلال تطوير أنظمة البرمجيات. مهما كان السبب الخاص بك ، فقد تكون هناك مشاكل قد تواجهها ، ونأمل أن تكون هذه التعليمات والمؤشرات تساعدك.