Hoe kan ek SalesForce Lightning gebruik?

Hoe kan ek SalesForce Lightning gebruik?

Die nuutste koppelvlak van SalesForce, wat SalesForce Lightning genoem word, in teenstelling met die vorige, SalesForce Classic, is veronderstel om redelik maklik te wees om u onderneming se verkooptoepassings en die hulpbronne wat verband hou met verkoopsaktiwiteite op die SalesForce-platform te bestuur.

Kyk in hierdie artikel hoe u u koppelvlak kan gebruik en basiese bewerkings uitvoer.

SalesForce weerlig koppelvlak

Die koppelvlak is in twee dele verdeel: bo-aan die webblaaier word 'n soekveld tesame met vinnige toegang tot spyskaarte en gunsteling toepassings vertoon.

Dit sal u belangrikste werkbalk wees wanneer u met SalesForce werk, en dit kan opgestel word om aan u behoeftes te voldoen, wat ons later sal sien.

Op die tuisblad word standaard die algehele kwartaalprestasie vertoon om u onmiddellik na aanmelding te wys hoe die verkope die afgelope tyd verloop het.

As u 'n bietjie afrol, sal u toegang hê tot meer interessante gegewens, soos die jongste nuus, en ook 'n assistent wat moontlike stappe sal toon wat geneem moet word om verkope te verhoog, op te volg met kliënte en om sperdatums na te kom.

As u 'n bietjie verder gaan, sal die gebeure van vandag en die take van vandag verskyn, indien daar een is geskep en relevant is vir die dag.

Onlangs gemaakte rekords wat u geskep het, gee u 'n vinnige toegang met 'n eenvoudige klik op die nuutste data-opstelling in die stelsel vir 'n vinnige oorsig.

Belangrike aanbiedings oor onlangse geleenthede sal u ook help om meer verkope te bewerkstellig deur vinnig op sekere handtekeninge van kontrakte toegang te kry.

Opstelling en dokumentasie

Daar is verskillende dinge wat vir elke gebruiker in die SalesForce-koppelvlak opgestel kan word: algemene opstelling, gebruikerinstellings en toepassings.

Deur op die ratikoon te klik, kry u toegang tot die opstellingsmenu, waarin u algemene instellings van die SalesForce-platform kan verander, waarvan die meeste ook ander stelselgebruikers sal beïnvloed.

Deur op u avatar-ikoon te klik, in die regter boonste hoek van die koppelvlak, kry u toegang tot die instellingsmenu, waarin u instellings kan verander wat slegs van toepassing is op die gebruiker wat tans aangemeld is, soos wagwoord, datumformaat, taal van die koppelvlak of ander persoonlike voorkeure.

Die vraagtekenknop gee direkte toegang tot die SalesForce-dokumentasie en kan te eniger tyd gebruikers direk op die stelsel help, van die gebruik van die koppelvlak tot die maak van gepersonaliseerde kaarte.

Die plus-ikoon gee toegang tot wêreldwye aksies, soos die skep van 'n nuwe gebeurtenis, 'n nuwe taak, 'n nuwe kontak, om 'n oproep aan te meld, 'n nuwe geleentheid te skep, 'n nuwe saak te skep, 'n nuwe voorsprong op te stel, 'n nuwe noot in te voer, of skryf 'n e-pos.

Al hierdie bewerkings is algemeen in die CRM-sagteware, en word meestal deur die meeste gebruikers gebruik; daarom is daar 'n direkte skakel daar opgestel en is dit maklik om te eniger tyd te bekom, wanneer 'n sake-aksie uitgevoer moet word.

Verkoopstoepassings navigasie-items

Deur op die pen-ikoon direk onder die gebruiker se avatar te klik, sal 'n menu-wysiging van verkope-toepassingsitems oopgemaak word, en sal elke gebruiker die belangrikste programme opstel wat hy direk vanaf die stelsellint aan die bokant wil verkry.

Deur op meer items te klik, sal die lys van beskikbare toepassings oopgemaak word, en enige app kan bygevoeg word tot die applys vir die gebruiker.

Deur op die toepassings te klik en dit te sleep, kan die volgorde daarvan verander word, en dit word dadelik op die koppelvlakvertoning weerspieël.

Die toepassingslys is baie groot, en elkeen het hul eie gebruik en is gerig op verskillende rolle in die onderneming.

Toepassingsitems

As u op die naam van enige toepassing op die menu-lint klik, word die aansoek direk oopgemaak.

Oor die algemeen sal elke tuisblad van die program standaard die nuutste elemente wat geskep is, wat relevant is vir die huidige gebruiker, vertoon, met direkte skakels om dit te wysig, en ander skakels om nuwe inskrywings in die databasis te skep.

Ander toepassings, soos dashboards, sal inligting vertoon en kan volledig opgestel word vir elke gebruiker om die inligting wat vir hom van belang is, te vertoon.

Elke element wat vertoon word, het altyd direkte skakels om toegang tot die data met betrekking tot die toepassing te verkry, wat almal maklik bereikbaar is met 'n paar kliks en volledig aanpasbaar is.

Gereeld Gevra Vrae

Wat is die belangrikste kenmerke van Salesforce Lightning wat gebruikersproduktiwiteit verhoog?

Sleutelfunksies sluit in 'n aanpasbare dashboard, vaartbelynde navigasie, verbeterde verslagdoeningsinstrumente en outomatiseringsvermoëns.