什麼是CRM系統，為什麼業務需要它
- 簡單來說，CRM有助於與客戶更有效地工作並增加銷售額。
- CRM解決了哪些業務任務？
- CRM - 翻譯為客戶關係管理。這是一個節目，幫助業務不丟失訂單，讓您與客戶的工作歷史並簡化銷售流程。
- 企業需要CRM系統來解決以下任務：
- 收集客戶群;
- 當公司需要CRM系統時
- CRM肯定會幫助：
- 許多進入的請求;
- 該公司不維護聯繫人數據庫或客戶群，並且不更新服務列表;
- 如何選擇CRM系統
- 選擇CRM系統時，建議關注分配給它的任務。基於它們，您可以選擇CRM應該具有哪些功能。
- 通常，業務需要以下CRM系統的功能：
- 目錄;
- 在所有CRM中，可以為客戶創建一張卡：寫下名稱和主要聯繫人。如果業務的客戶是個人的，這樣的指南就足夠了。
- 數據導入。
- 具有此類功能的CRM允許您在數組中導入數據。例如，您可以使用客戶群下載Excel電子表格。如果沒有此功能，您將必須手動將聯繫人傳輸。
- 統計和報告。
- 此函數使得可以配置不同的報告 - 例如，按一段時間的訂單，拒絕和閉合交易。可以為所有交易，客戶端和管理器創建報告，或者可以單獨過濾數據。
- 任務計劃和日曆。
- 此功能對管理人員和銷售部門負責人有用。
- 角色分配和簽發訪問。
- 您可以創建具有不同訪問級別的多種類型的用戶。
- 與外部系統集成。
- CRM與外部服務的集成需要在一個程序中收集所有請求，存儲系統中的電話記錄，監控倉庫的貨物的可用性，發出發票等等。
- 銷售漏斗。
- CRM系統有助於通過本公司的交易簡化或實施工作方案，並建立管理人員將引導所有客戶的步驟：從收購的來電。
- 分析。
- 系統跟踪每個請求的路徑。該報告顯示了客戶來自哪裡：來自網站或登陸頁面的郵件列表，社交網絡。
- 如何實現CRM系統
- 如果您決定實施CRM，請與您的同事討論該計劃的期望並準備技術任務：它必須詳細描述您公司需求的功能。
- 這是應該在參考條款中的內容：
- 要在Salesforce中創建報告，還有一個標準功能，允許您創建關於必要數據的報告，該公司負責此業務的人可以提前確定。用於創建報告（報告）的框架是一個稱為報表類型的結構單元。
- 報告類型
- The 報告類型 is a Salesforce structural unit (available out of the box) that determines which objects, along with their fields, will be present in the report. Also, 報告類型 allows extracting additional fields from other objects through lookups. This is important because the data in the report comes exactly from the required fields in which they are stored.
- 報告
- 報告 is a report, a tool that allows you to analyze data on business processes taking place at the ORG. 報告s are built on the basis of the selected (one or several) 報告類型s, from where they take the fields, on the basis of which the data link is built.
- 支持兩種類型的報告：標準和自定義。
- CRM報告
簡單來說，CRM有助於與客戶更有效地工作並增加銷售額。
當公司有很多客戶時，銷售經理可能會失去積極的通信，並無法通過郵件和社交網絡響應新請求。客戶等待很長時間才能答案，然後在這樣的服務之後他們去競爭對手。為了不失去領導和有效地與現有客戶合作，公司使用CRM系統。
CRM是一個可幫助您組織銷售的程序。在其中，您可以維護聯繫人基礎，設置銷售漏斗，設置管理者的任務，監控他們的工作，響應來自任何來源的傳入請求，呼叫客戶，在社交網絡和即時消息上發送信件和消息。
CRM解決了哪些業務任務？
CRM - 翻譯為客戶關係管理。這是一個節目，幫助業務不丟失訂單，讓您與客戶的工作歷史並簡化銷售流程。
企業需要CRM系統來解決以下任務：
收集客戶群;
- 與客戶建立通信;
- 管理銷售流程。
- 收集客戶群。關於客戶端和交易的數據存儲在CRM中，如果經理退出或刪除郵件中的字母，則不會丟失。客戶群可以被視為列表，其中客戶的姓名和聯繫信息，例如電話號碼和電子郵件，將立即可見。您還可以使用過濾器來卸載與必要標準匹配的客戶的聯繫人，例如，與您沒有長時間溝通或購買某一產品的人員。
與客戶溝通。 CRM收集來自所有來源的客戶的請求：從電話，郵件，即時信使，社交網絡，網站，聊天。它方便：管理者無需打開許多應用程序和網站，查找密碼並監控新請求，他們收到所有新消息並從一個程序中撥打客戶，所以他們快速回答，不要錯過新的請求。如果將聊天機器人連接到傳入請求的分析，則管理器不必手動應答每個請求。這將減少人為因素的作用，使響應任何聊天即時。
銷售流程管理。 CRM系統幫助管理人員計劃任務，與同事溝通並優化工作自由。使用CRM，管理者可以預約，設置提醒，並將文檔發送給客戶端。典型的進程可以自動化：CRM將在呼叫時提醒管理器，並且客戶端將發送其訂單已收到的短信。
如果銷售部門很大，CRM系統將有助於簡化團隊內的溝通 - 它具有用於協作的內部聊天。直接從交易卡，您可以要求會計師創建發票。在這種情況下，您無需提供其他信息。另一名員工本人將看到關於卡片中客戶的所有必要信息。 CRM有助於避免衝突，而不是採取別人的交易 - 他們記錄在卡片中的哪些經理已經領先客戶。
您還可以自定義銷售漏斗的方案，並確定操作系統執行的操作，以及系統自動在漏斗的下一步中轉換或執行某種操作。例如，當管理器設置“付款”的狀態時，系統將向客戶發送發票給客戶端。或者它將在填寫調查問卷後開始在社交網絡上顯示目標廣告。跟踪客戶端的返回站點 - 此刻將Manager設置為調用的任務。
當公司需要CRM系統時
CRM肯定會幫助：
許多進入的請求;
- CRM將有助於收集您的客戶群，並將在個人卡中保存經理和客戶之間的通信歷史;
- 客戶的應用來自不同的渠道：從網站，來自社交網絡，郵件，通過電話;
- CRM將有助於收集所有領導，管理人員將能夠直接從該計劃響應客戶;
- 大型銷售部;
- CRM將有助於建立部門的流程並收集統計數據。
- CRM值得考慮：
該公司不維護聯繫人數據庫或客戶群，並且不更新服務列表;
- 例如，公司是分包商，並不與客戶本身進行通信;
- 客戶端通過一個頻道進行通信，例如，它們只寫入Instagram Direct;
- 電子表格足以讓經理與他的聯繫人和他協議記錄;
- 沒有銷售部門;
- 公司中只有一個經理，他處理請求。
- 這個部門是任意的。對於一些擁有典型訂單的小型永久客戶群的公司，CRM也可能有用。例如，在它中，您可以節省經理隨時間收到的客戶的所有重要信息：業務的季節性，公司的生日，不僅是頭部的全名，還有其他重要員工 - 一名會計師，律師或主任秘書。
如何選擇CRM系統
選擇CRM系統時，建議關注分配給它的任務。基於它們，您可以選擇CRM應該具有哪些功能。
有基本功能，構成了CRM系統的基礎，每個人都有，例如，聯繫目錄和任務計劃者。還有其他功能，如與信使或結束分析的集成。在某些系統中，它們立即打開，而在其他系統中可以另外連接。
如果標準函數不夠，CRM系統的顧問提供修改特定業務的程序：例如，對於開發人員公司，您可以在新建築物中銷售公寓的預訂日曆。
通常，業務需要以下CRM系統的功能：
目錄;
在所有CRM中，可以為客戶創建一張卡：寫下名稱和主要聯繫人。如果業務的客戶是個人的，這樣的指南就足夠了。
銷售給公司和個人企業家的企業可能需要更多功能：單獨為客戶的每個員工創建一張卡，並將其與一個共同公司聯繫方式。不僅可以與您正在與談判的員工的信息保存，也有助於與談判的信息，而且是董事，總會計師和律師的聯繫人。
數據導入。
具有此類功能的CRM允許您在數組中導入數據。例如，您可以使用客戶群下載Excel電子表格。如果沒有此功能，您將必須手動將聯繫人傳輸。
統計和報告。
此函數使得可以配置不同的報告 - 例如，按一段時間的訂單，拒絕和閉合交易。可以為所有交易，客戶端和管理器創建報告，或者可以單獨過濾數據。
詳細報告將幫助您分析銷售，平均檢查，轉換的動態。基於它們，很容易得出結論並調整銷售策略。您可以根據KPI和銷售計劃設置報告，並監控管理者的工作。
任務計劃和日曆。
此功能對管理人員和銷售部門負責人有用。
經理可以安排與客戶的呼叫或會議，為同事分配任務，例如律師，以審查合同，並跟踪他的時間表。策劃者將取代紙規劃師。
角色分配和簽發訪問。
您可以創建具有不同訪問級別的多種類型的用戶。
與外部系統集成。
CRM與外部服務的集成需要在一個程序中收集所有請求，存儲系統中的電話記錄，監控倉庫的貨物的可用性，發出發票等等。
銷售漏斗。
CRM系統有助於通過本公司的交易簡化或實施工作方案，並建立管理人員將引導所有客戶的步驟：從收購的來電。
銷售漏斗假設管理人員將手動標記交易的狀態。對於系統自動執行操作，您需要設置與外部系統的集成並設置自動局部。
分析。
系統跟踪每個請求的路徑。該報告顯示了客戶來自哪裡：來自網站或登陸頁面的郵件列表，社交網絡。
如何實現CRM系統
如果您決定實施CRM，請與您的同事討論該計劃的期望並準備技術任務：它必須詳細描述您公司需求的功能。
從所需的功能開始，以提高銷售部門的效率以及數據將有助於管理銷售：計劃，預測，正確。
這是應該在參考條款中的內容：
詳細說明您計劃轉移到CRM的過程是如何構建的：您維護客戶群的位置，管理員如何與客戶一起使用，其中應用來自。
- 描述關於該計劃的重要性。例如，您要使用50,000個聯繫人傳輸數據庫，將CRM與IP電話和社交網絡集成，將任務分配給管理器。
- 逐步描述銷售漏斗，突出顯示管理器手動執行的操作，以及系統應該自動執行的操作。
- 優先順序系統中必須在系統中以及您可以拒絕的內容。這將有助於選擇來自市場上的系統。
- 收集供應商和標記系統的建議，這些系統將包含對您很重要的所有功能。將它們與其他選項和成本進行比較。在功能集和價格方面選擇最佳選擇。
- 許多公司提供其係統的試用版。如果您有時間，最好使用銷售執行和經理來測試您喜歡的CRMS。
- 制定過渡到CRM系統的計劃。
- 必須精神準備員工。
- Salesforce中存在哪些類型的新報告
要在Salesforce中創建報告，還有一個標準功能，允許您創建關於必要數據的報告，該公司負責此業務的人可以提前確定。用於創建報告（報告）的框架是一個稱為報表類型的結構單元。
Salesforce平台使客戶能夠在與客戶的銷售，服務，營銷，分析和溝通任務中取得最大的成功。
該平台可以為標準CRM模塊開發新功能。報告類型
The 報告類型 is a Salesforce structural unit (available out of the box) that determines which objects, along with their fields, will be present in the report. Also, 報告類型 allows extracting additional fields from other objects through lookups. This is important because the data in the report comes exactly from the required fields in which they are stored.
報告
報告 is a report, a tool that allows you to analyze data on business processes taking place at the ORG. 報告s are built on the basis of the selected (one or several) 報告類型s, from where they take the fields, on the basis of which the data link is built.
所選報告類型確定應在報表中顯示的記錄和字段。例如，功能報告類型提供對功能的訪問記錄和字段，例如成本，階段和類型。
支持兩種類型的報告：標準和自定義。
標準報告類型提供對大多數Salesforce數據的訪問。例如，功能報告類型提供對報告中的功能記錄和字段的訪問。如果您需要創建關於“機會成本”，“機會概率”或“機會類型”的報告，則必須使用“機會”報告類型。
Click the 創建報告 button on the 報告s tab.
- 選擇報告類型，然後單擊“創建”按鈕。
- 報告設計器將打開，基於所選報告類型提供對記錄和字段的訪問。
