如何在Salesforce中使用過濾邏輯

2022-06-30 2024-01-13 - 文章

Salesforce提供了廣泛的過濾選項，可幫助您找到所需的數據。濾鏡邏輯是可用的最有效工具之一，可讓您合併多個標準以創建複雜的過濾器。過濾器邏輯只能向您顯示相關數據，從而更容易找到所需的信息。對於所有經驗級別的Salesforce用戶來說，過濾邏輯可能是一個有價值的工具。

Salesforce報告邏輯有助於通過使用通用數據庫並對所有這些數據進行分析，幫助結構和優化所有重要的業務流程，提高銷售量並提高客戶服務質量。

在本指南中，您將學習如何在Salesforce中使用過濾器邏輯，從一個簡單的示例開始，然後構建到更複雜的方案。最後，您將成為使用過濾器邏輯來查找Salesforce中所需的數據的專家。

過濾器邏輯是將多個標準組合起來創建更複雜過濾器的一種方式。例如，您可能想找到位於美國的所有帳戶，餘額超過1,000美元。您可以使用過濾器邏輯組合這些條件來創建單個過濾器。

在Salesforce中使用過濾器邏輯有兩種方法：使用標準過濾接口或使用Salesforce的查詢語言SOQL編寫過濾器。

使用標準過濾接口

Salesforce的標準過濾接口易於使用，並提供了配置過濾器的各種選項。要訪問標準過濾接口，請單擊Salesforce標頭中的“過濾器”按鈕。

這將在屏幕左側打開一個側邊欄。從這裡，您可以選擇過濾器的條件。例如，如果您想在美國找到所有餘額超過1,000美元的帳戶，則可以通過添加兩個標準來做到這一點：“國家”和“餘額”。

添加標准後，您可以使用下拉菜單來配置每個菜單。對於“國家”標準，選擇“等於”，然後在價值字段中輸入“美國”。對於“餘額”標準，選擇“大於或等於”，然後在值字段中輸入“ 1,000”。

現在，您需要單擊“應用過濾器”按鈕，而Salesforce將運行您的過濾器。結果將顯示在主要的Salesforce接口中。

如果您更願意使用代碼，或者需要創建比使用標準過濾界面的更複雜的過濾器，則可以使用 Salesforce的查詢語言SOQL 編寫自己的過濾器。

SOQL類似於SQL，但優化用於使用Salesforce數據。如果您不熟悉SQL，請放心 - 不必學習SQL來編寫SOQL查詢。 Salesforce提供了大量資源來幫助您入門，包括在線開發人員控制台和全面的SOQL參考指南。

要編寫SOQL查詢，您需要使用Salesforce的開發人員控制台。開發人員控制台是一種基於Web的工具，可允許您編寫，測試和運行Salesforce代碼。

要打開開發人員控制台，請單擊Salesforce標頭中的“設置”鏈接。然後，在“快速查找”框中鍵入“開發人員控制台”，然後單擊出現的“開發人員控制台”鏈接。

開發人員控制台加載後，您將在屏幕左側看到一個文本編輯器。這是您編寫SOQL查詢的地方。例如，我們希望在美國找到所有餘額超過1,000美元的帳戶。 SOQL查詢將是：

從帳戶中選擇ID，名稱，餘額。

SELECT語句指定您要從Salesforce檢索的字段。在示例中，您正在檢索帳戶ID，名稱和余額。

從子句指定您要查詢的Salesforce對象。在示例中，您正在查詢帳戶對象。

在其中條款指定查詢的標準。在我們的示例中，我們正在尋找位於美國餘額超過1,000美元的帳戶。

寫出查詢後，單擊“執行”按鈕以運行它。結果將顯示在控制台窗口中。

Salesforce在創建過濾器方面提供了很大的靈活性。使用標準過濾接口或編寫SOQL查詢，您可以根據自己的特定需求製作過濾器。