Як додати користувальницький об'єкт до панелі навігації in Відділ продажівLightning?




Як додати спеціальний об’єкт до панелі навігації?

Налаштуйте панель навігації в SalesForce Lightning для швидкого доступу до найважливіших функцій, таких як облікові записи SalesForce, інформаційні панелі SalesForce або контакти SalesForce. У SalesForce додавання об’єкта клієнта до панелі навігації - це стандартна маніпуляція із графічним інтерфейсом, і це один з перших кроків для отримання доступу до системи, створення інструментальних панелей у SalesForce для персоналізації системи та підвищення продуктивності за кілька кроків . Панель навігації SalesForce буде одним із найпоширеніших елементів інтерфейсу!

Додавання об'єкта в панель навігації, наприклад, інший швидкий доступ до меню, наприклад, облікові записи, досить просто, перейдіть на персоналізацію панелі навігації> додайте більше елементів> виберіть пункт> додати елемент навігації.

Персоналізація панелі навігації

Start by opening the navigation bar personalization menu, by clicking on the pen like icon on the top right corner of the Відділ продажів Lightning interface, below the user avatar. The menu is called personalize your nav bar.

Там, у вікні редагування навігації додатка для керування відносинами, можна перевпорядкувати елементи навігаційної панелі, перетягнувши їх у списку.

Верхній елемент відображатиметься в лівій частині навігаційної панелі, а інші - за допомогою спадного меню, якщо панель навігації містить занадто багато елементів.

Щоб додати новий елемент навігаційної панелі, натисніть кнопку Додати додаткові елементи.

Виберіть пункти панелі навігації

При введенні інтерфейсу додати елементи навігації, він спочатку покаже список обраних, який може бути порожнім.

Перейдіть до всіх елементів, опція з лівого боку форми.

У списку доступних елементів, які потрібно додати в навігаційну панель, перейдіть до тих, які ви хочете використовувати, наприклад: активи, кампанії, випадки, панелі інструментів, виявлення компаній, дублікати наборів записів, шаблони електронної пошти, файли, прогнози.

Натисніть піктограму плюс поруч із категорією елементів, щоб додати її, щоб розширити її.

Додайте елементи навігаційної панелі

Також можна скористатися полем пошуку, щоб відобразити лише ті елементи, які ми бажаємо додати до навігаційної панелі.

Наприклад, пошук звіту, створеного в SalesForce, відображатиме лише елементи звітів.

Як створити звіт у SalesForce?

Після натискання на піктограму плюс, щоб відобразити список можливих елементів у цій категорії, щоб додати до інтерфейсу, виберіть точні елементи, які слід додати, у випадку, якщо для категорії більше одного.

Потім, після вибору елементів, клацніть на пункт додати nav для підтвердження операції.

Редагувати елементи навігації додатками для керування відносинами

Після того, як елемент буде успішно додано, форма повернеться на першу сторінку елемента навігації додатка для редагування відносин із редагуванням, з повідомленням про підтвердження, що елемент додано до списку елементів навігаційної панелі.

Його ще не було повністю додано.

Тепер цей пункт буде розміщено в кінці списку навігації. Використовуйте функцію перетягування, щоб перевпорядкувати його, якщо це необхідно, і в кінцевому підсумку натиснути на пункт ближче до початку списку елементів навігації.

Після цього просто натисніть кнопку Зберегти, а панель навігації повинна бути успішно оновлена, включаючи останній доданий пункт меню.




Подібні статті

How to add users in Відділ продажів Lightning?

How to add users in Відділ продажів Lightning?

Додавання нового користувача до облікового запису SalesForce Lightning досить просте, за умови, що ви маєте право доступу, щоб мати змогу створити його, а за необхідності отримати ліцензію SalesForce, яка охоплюватиме цього користувача.


Коментарі (0)

Залишити коментар