Salesforce не може побачити зниження: як вирішити?
Вступ:
Ми зобов’язані постійно адаптуватися до нових продуктів, функцій та клієнтів, оскільки ми працюємо в швидко розвивається, зростаючій галузі, як Salesforce. Але іноді в SalesForce Classic був видалений список додатків, які раніше знаходилися поруч із меню допомоги та навчання. Ось чому ми допоможемо вам вирішити проблему, як Salesforce, не може побачити зниження.
Оскільки SalesForce - це хмарна платформа CRM, спрямована на сприяння взаємодії з клієнтом та підтримання проектів. Тому, якщо меню налаштування Salesforce не може побачити розкриття, то рішення цієї проблеми має бути систематично та структурованим.
Резолюція Salesforce не може побачити зниження
Коли користувачі мають лише один підключений до додатків або пов’язані з їхнім профілем, список випадання, який з’являється поруч із Довідкою та навчанням у верхньому правому куті їх сторінок Salesforce. Як прямий наслідок цього, користувачам більше не було надано жодного вибору, на якому можна вибрати всередині цього спадного меню.
Користувачам необхідно отримати більше однієї програми, пов’язаної з їхнім профілем для цього спадного меню, щоб знову з’явитися, щоб можна було забезпечити їм більше виборів.
Однак, зауважте, що це було застосовно лише для користувачів, які працюють з інтерфейсом Classic Salesforce.
Тож якщо у користувача просто є одна програма, пов’язана з їхнім профілем, для них все ще відображатиметься запуск програми Lightning Experience. Це пояснюється тим, що досвід блискавки надає пріоритетному досвіду користувача.
Існує два різних способи застосувати додаток до профілю:
1. Меню профілю
- Щоб налаштувати свій профіль, перейдіть до налаштування> Управління користувачами> Профілі.
- Візьміть один із двох варіантів, залежно від того, який інтерфейс використовується в даний час.
Виберіть профіль, тоді:
Варіант 1:
Розширений інтерфейс користувача для профілів: натисніть кнопку призначених додатків, а потім натисніть кнопку Редагувати.
Варіант 2:
Оригінальний інтерфейс користувача для профілю, до якого можна отримати доступ, натиснувши редагувати, а потім прокрутивши вниз до області, позначеного розділом Спеціальні налаштування програми.
- Виберіть один первинний додаток. Програма за замовчуванням запускається, коли користувач вперше входить.
- Виберіть видимий варіант для будь -яких інших додатків, які ви хочете залучити. Якщо додаток неможливо змінити, можливо, це компонент керованого пакету встановлення, який запобігає внесенню будь -яких змін.
2. Меню налаштування
- Щоб створити додатки, перейдіть до меню Setup> Create> Apps.
- Кнопка редагування, яку можна знайти поруч із кожним додатком.
- Прокрутіть всю дорогу вниз, поки не досягнете розділу під назвою Призначений для профілів, а потім виберіть профілі, для яких ви хочете відображати додаток.
- Виберіть Зберегти у меню Файл.
Примітка:
Використовуючи досвід блискавки, є деякі випадки, коли кнопка +новий об'єкт не відображається у спадному списку, який з’являється після натискання кнопки стрілки вниз (показана V), яка розташована поруч із вкладками для користувальницьких та стандартні об'єкти.
Крім того, прихований новий опція, яка повинна бути у верхньому праві перегляду списку як для спеціальних, так і для стандартних елементів. Будь ласка, врахуйте, що на це не впливає на параметр дисплея нещодавно переглянуто.
Також функція пошуку у форматі головної сторінки використовує навігаційну панель. Далі перевірити, що макет головної сторінки відповідає вашому профілю. Ви можете перевірити це, натисніть кнопку Налаштування> Налаштування -> Головна -> Макети
Спеціальні програми для Salesforce Classic
Ми пропонуємо використовувати платформу блискавки для розробки програми, якщо ви не знайомі з концепцією індивідуальних додатків. Використовуючи цей інструмент, ви можете швидко та легко розробити простий додаток, який здатний працювати.
Виконайте ці кроки, якщо ви вже побудували суб'єкти, розділи та функції, які вимагає вашої програми для правильного функціонування. Якщо ви виберете цю власну програму, ви можете створити опис програми та значок, а також додати об'єкти до програми та пов’язати його з профілем користувача.
1. Коли ви в налаштуванні, введіть додатки у поле швидкого пошуку, а потім торкніться додатків.
2. Тепер створіть нове.
3. Виберіть, якщо ви дійсно хочете створити особисту програму або інтерфейс Salesforce, залежно від того, доступний інтерфейс Salesforce.
4. Дайте програмі ім’я, а потім опишіть, що вона робить. Опис програми може містити не більше 40 букв, включаючи пробіли між ними.
5. У вас є вибір, щоб надати вашому додатку унікальний логотип, щоб брендувати його.
6. Визначте, які компоненти будуть включені в додаток.
7. Ви можете налаштувати вкладку «Домашня вкладка за замовчуванням» для нового додатка, використовуючи спадне меню, позначене за замовчуванням, що знаходиться під списком бажаних вкладок. Коли користувач входить у цю програму, вкладка, що відображається тут, - це те, що вони бачать спочатку.
8. Ви можете вибрати, для яких профілів користувача програма з’явиться.
9. Вибравши поле за замовчуванням, ви можете зробити додаток за замовчуванням для цього профілю. Це забезпечить, щоб будь -які нові користувачі, які входять у цей профіль, будуть доставлені безпосередньо до програми. Профілі, які мають обмеження, не включаються до цього списку. Потім натисніть кнопку Зберегти.
Висновок
З різних причин деякі розробники програмного забезпечення та підприємства заінтриговані платформою Salesforce. Ми пропонуємо ці інструкції та пропозиції щодо вирішення проблем на Salesforce не можуть побачити зниження сподівань, що вони будуть корисними для вас.
Часті Запитання
- Які кроки усунення несправностей слід вжити, якщо меню випадання не видно в Salesforce?
- Заходи усунення несправностей включають перевірку сумісності браузера, очищення кешу та забезпечення правильних дозволів користувачів та налаштування видимості поля.
